2014年全球船配市场低位徘徊

2015-03-10 21:59:04
来源: 国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

2014年,全球船市船舶订单成交量和造船完工量双双下滑,与之休戚相关的船配业总体形势也不容乐观。传统船配产品市场竞争加剧,量价双双面临持续下行压力。与之相反的是,由于近两年液化天然气(LNG)船、豪华邮轮等高技术船舶市场形势较好,为其配套的高附加值、个性化设备市场亦表现较好。

总体低位徘徊

2014年,在世界经济总体增长乏力、复苏进程一波三折的背景下,全球造船市场量缩价跌,陷入“小阳春”后的迅速回调。这使得与造船业息息相关的船配业发展形势严峻。

从造船完工量角度来看,2014年全球共完工新船2369艘、9119.5万载重吨,同比分别下滑16.7%和16.4%,继2009年突破1亿载重吨后首次跌至亿吨以下。在此背景下,全球船舶配套设备的需求量出现回落,产值规模与市场巅峰时期相比,差距较大。

全球船配企业经营状况分化明显。中国、韩国等处于产业链相对低端的以制造为主的企业盈利情况相对悲观。相对而言,欧洲处于“微笑曲线”两端的以技术为核心竞争力的企业经营状况普遍比较理想。例如,曼公司、瓦锡兰(船机库 位置)、ABB、麦基嘉等均取得了理想的业绩或预期业绩较好。其中,得益于船舶电力系统市场旺盛的需求,ABB公司2014年净利润达到了26亿美元。

竞争愈发激烈

在全球船配市场整体较低迷的背景下,各国企业之间的竞争更加激烈。由于市场总规模有限,且企业集中在主要造船国家,而韩国、日本的船舶自主化配套水平已经较高,因此,中国船配市场成为欧洲、日本、韩国等国企业争夺份额的焦点。

欧洲船配业长期占据全球行业制高点,在主要造船国家的市场份额都较高。

日本船配业十分注重对中国市场的占领。一方面,日企延续与中方的合资合作,通过更加贴近市场的方式来抢占市场。例如,2014年三菱重工(船机库 位置)与常州中海推进器(产品库 求购 供应)有限公司签订了技术许可证协议。另一方面,日本船配企业也在加强对中国市场的营销。例如,日本神钢电机株式会社的LNG船用泵去年首次打入中国市场。

韩国海事界抱团取暖的意识更加强烈。近年来韩国船舶工业行业协会、造船企业、船配企业等组成的联盟每年都会在中国进行针对性强的组团营销。2014年,韩国船配业更加关注全球服务中心的构建。11月,在韩国船舶配套设备全球服务中心组织的年度会议上,韩国泰信天然气和电焊机公司等与中国、泰国等国企业签订了共建服务中心的协议,旨在提升韩国船舶配套业的全球服务能力。同时,该会议达成共识,认为构建海外销售与售后服务网络是韩国船配业未来发展的重中之重。此外,分析认为,未来中韩自由贸易协定生效,将大力推动韩国对中国船配产品的出口。

中国船配业也在持续努力发展以提高国产化配套率,特别是在自主品牌中速机、高速机、起重机(产品库 求购 供应)、电力推进系统(产品库 求购 供应)、动力定位系统等方面都获得了快速发展,并实现突破。

高端市场“吃肉”

虽然2014年全球船配市场总体需求处于低位,大部分细分市场厮杀惨烈,但也有一些细分市场“食物丰美”,相关企业活得滋润。这其中主要包括LNG船、豪华邮轮、冰区加强型船、破冰船(船型 船厂 买卖)、智能船舶等的配套。

由于近两年LNG船的成交量出现“井喷式”上升,因此LNG船配套市场也呈现欣欣向荣之势。LNG船在动力系统、货舱等方面的个性需求,带动了柴电推进系统、ME-GI型主机(产品库 求购 供应)等高端船舶动力装备,以及LNG专业化处理设备等的强劲需求。其中,曼公司的ME-GI型主机,GE(船机库 位置)、ABB等公司的电力推进系统,瓦锡兰、GTT等公司的LNG专业化处理设备成为市场的“香饽饽”。

豪华邮轮近年成交量也高于历史平均水平,2014年成交量达到了15艘,因此其个性配套市场相对较好,特别是电力推进系统、货物和乘客入口机械设备等受到市场欢迎。2014年,ABB公司在豪华邮轮电站和Azipod推进系统方面的接单金额达到了2亿美元。GE公司也接获订单,将为嘉年华“迪亚德玛”号邮轮供应电力和推进系统,包括6台发电机(产品库 求购 供应)、6台船尾/船首推进器电机、高压配电板(产品库 求购 供应)和输电变压器(产品库 求购 供应)、推进变压器等设备。此外,麦基嘉接获“交钥匙”工程,将为STX法国建造的2艘豪华邮轮供应货物和乘客入口机械设备,主要包括麦基嘉门、电梯(产品库 求购 供应)平台、坡道、舱门等;而且麦基嘉还将提供包括设计、生产、交付、安装和调试在内的量身定制服务。TTS也接获订单,将为豪华邮轮供应货物和乘客入口机械设备。

随着北极航线的开辟以及北极地区油气资源开发的加快,冰区加强型船舶和破冰船配套市场逐步形成。2014年,ABB在冰区加强型船和破冰船配套领域表现强劲,相关订单金额达到9亿美元。瓦锡兰现代发动机(产品库 求购 供应)合资公司也接获了来自大宇造船海洋的大单,将为亚马尔LNG 项目中的LNG船供应54台双燃料发动机。

其他船型方面,超大型集装箱船(船型 船厂 买卖)的超长冲程发动机,汽车运输船(船型 船厂 买卖)(PCTC)、客滚船(船型 船厂 买卖)等需求的双燃料发动机等也是全球船配市场的亮点。(来源:中船经济与市场研究中心)

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