一季度全球海工装备市场急剧萎缩

2015-04-30 08:18:39
来源：中国船舶报编辑：国际船舶网我有话要说

2015年年初以来，国际原油价格持续低位震荡，全球海洋工程装备市场继续呈现急剧萎缩的态势。2015年一季度，全球共成交各类海工装备45艘（座）、金额为27.3亿美元，同比分别下降70.6%和82.1%，不仅延续了2014年下半年以来“量价齐跌”的走势，而且在钻井平台(船型船厂买卖)和浮式生产平台等主流海工装备领域，甚至出现“零订单”的现象，全球海工装备市场已进入数年未遇的“严寒时节”。

预计2015年全年国际原油价格将继续在低位徘徊，石油公司大幅削减资本支出的影响将会更加广泛。对海工装备建造企业而言，市场环境已是“悬崖百丈冰”，除了继续探寻细分市场为数不多的机会外，更需要高度重视风险防范预案制定、市场形势变化跟踪等工作，以积极应对“严寒”带来的各种考验。

建造市场苦寒超预期

大势主流装备零订单

受国际原油价格走势影响，越来越多的石油公司计划大幅削减全年资本支出，业界对海工装备市场的信心普遍受挫，市场恐慌情绪迅速蔓延，装备投资热情大幅降低。在此背景下，全球海工装备市场表现惨淡，主要海工装备成交量急剧萎缩，市场恶化程度超出原先预期。一季度，全球共成交各类海工装备45艘（座）、金额为27.3亿美元，同比分别下降70.6%和82.1%。受成交量迅速萎缩影响，主要海工装备价格持续下行。具体来看，2015年一季度，350英尺自升式钻井平台价格累计下跌幅度近20%；10000英尺以上第六代钻井船(船型船厂买卖)价格累计下跌幅度约5%；海工辅助船价格平均累计跌幅约10%。

从细分市场来看，钻井平台和浮式生产平台等领域未有新订单。作为海洋油气开发的主要海工装备，钻井平台和浮式生产平台均受到石油公司削减支出的深度影响。基于对市场前景的顾虑，以及对在建钻井平台能否获取租约的担忧，欧美主流钻井承包商订造新装备的热情明显减退。同时，石油公司削减支出也导致部分油气生产项目被推迟，一季度仅成交2座浅水固定式生产平台。

支撑海工船勉强为之

在大型平台类装备表现惨淡的同时，海工辅助船勉强成为支撑海工装备市场的“主力”。不过，由于海工船直接服务于钻井平台和生产平台，随着平台类订单急剧减少，海工船需求也大幅下滑。一季度，海工船共成交43艘、金额为24.3亿美元，同比分别下降65.0%和41.4%。其中，平台供应船(船型船厂买卖)（PSV）和三用工作船(船型船厂买卖)（AHTS）共成交29艘，同比大幅下降69.1%。

值得注意的是，前些年订造的大量钻井平台和生产平台陆续交付，将随之产生较为可观的运输、安装、调试等需求，特种海工船市场受油价走低的影响相对较小，需求比较稳定。一季度，多功能作业船（MSV）、风电服务船、半潜运输船、半潜式起重船(船型船厂买卖)等特种海工船开始成为海工装备建造企业抢单的主要对象。其中，挪威Ulstein船厂获得2艘风电服务船订单，新加坡吉宝新满丽船厂获得1艘冰级多功能支持船订单，胜科海事旗下裕廊船厂获得1艘半潜式起重船订单。

格局供需亚洲皆主角

从格局来看，2015年一季度，新加坡船企获得5艘海工船订单，金额为11.1亿美元，占全球海工装备成交总额的40.7%。时隔6年，新加坡重新坐上全球海工装备市场的“头把交椅”。新加坡市场份额的大幅提升，主要得益于该国船企承接了荷兰Heerema公司一艘高技术、高附加值的半潜式起重船。一季度，中国船企共承接1座固定式生产平台和24艘海工船订单，金额为5.7亿美元，以金额计，占全球海工装备市场份额的20.9%，位居次席。就海工船接单来看，以艘数计，中国船企承接了全球市场44.2%的订单，但其中大多数订单单价较低，如果以金额计，仅占全球海工船成交额的22.2%。此外，韩国船企今年一季度尚未获得新船订单。而挪威、印度、荷兰等国船企也承接了部分海工船订单。

从船东分布看，2015年一季度，亚洲船东成为海工船市场的下单主力，来自中国、新加坡、印度等国的承包商下单量占总成交量的比重超过60%，且以PSV和AHTS等海工支持船为主。其中，中海油田服务股份有限公司订造了10艘AHTS，占一季度海工船订单总量的23%；印度国家航运公司订造了3艘AHTS和2艘PSV；新加坡Otto Marine公司订造了4艘AHTS。亚洲船东的活跃表现主要得益于亚洲经济增速平稳，对能源的需求仍然十分旺盛。同时，由于亚洲地区海上油田多位于浅水或中浅水，海洋油气开发的成本较低，受油价走低的影响相对较小，大部分海洋油气开发项目仍然能够稳步推进。

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