船板市场加快转型升级步伐

2月17日从中国船舶(股票)工业行业协会了解到，2016年，船舶及钢铁行业稳步推进供给侧结构性改革，过剩产能得到有效化解，经济效益持续好转。但受国际新船需求大幅萎缩的影响，造船板(产品库 求购 供应)产量连续下降，行业景气程度有所降低。面对严峻的市场形势，造船和钢铁行业在政策引导和市场倒逼下，加快转型升级步伐，努力奋进，力争实现平稳健康发展。

1、船舶用钢产量连续下降 倒逼企业发力高端市场

2016年，工业和信息化部制定并印发了《钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）》。《规划》提出，支持钢铁企业重点推进高技术船舶、海洋工程装备先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化，在船舶及海洋装备产业重点落实大线能量焊接(产品库 求购 供应)钢、高止裂性能厚板(产品库 求购 供应)、极寒与超低温环境船舶用钢、高锰耐蚀钢、液化天然气（LNG）船用殷瓦钢、海洋平台(船型 船厂 买卖)桩腿结构用钢及配套焊材等的研发工作；力争每年突破3-4个关键品种，持续增加有效供给；支持有条件的钢铁企业在汽车、船舶、家电等重点行业，以互联网订单为基础，满足客户多品种、小批量的个性化需求。

近年来，国际航运市场持续萧条，全球新船市场需求大幅萎缩。2016年，我国新承接船舶订单2107万载重吨，同比下降32.6%。受新开工船舶大幅减少、造船用钢(产品库 求购 供应)需求量下降的影响，国内钢铁企业造船板产量连续两年出现下降。数据显示，全国造船板产量为799.72万吨，同比下降28.9%。

钢铁企业主动作为，产业集中度进一步提高。面对船舶市场的低迷态势，钢铁企业主动调整经营策略，缩减生产计划，产业集中度进一步提高。统计显示，2016年前10家钢铁企业生产造船板657.9万吨，占全国比重82.3%，比上年提高6.2个百分点。

去产能效果明显，造船板价格震荡回升。2016年，在钢铁行业去产能力度加大等因素影响下，造船板价格止跌企稳，震荡回升。1月底，6毫米和20毫米造船板双双创下近年来新低之后逐步震荡回升。5月底，6毫米造船板价格重回3000元/吨。12月底，6毫米船板全国月均价格为3839元/吨，同比上涨56.7%；20毫米船板全国月均价格3617元/吨，同比上涨57.3%。

转型升级成效明显，高端产品不断突破。2016年，我国骨干钢铁企业继续加大研发投入，努力发挥技术优势，主动与船厂合作开发适应新形势的高端钢材产品。太原钢铁（集团）有限公司双相不锈钢(产品库 求购 供应)首次进入万吨级化学品船(船型 船厂 买卖)制造领域，打破了长期以来依赖进口的局面；宝钢集团有限公司成功开发了液化石油气（LPG）船用低温钢板，打破了国外钢厂在LPG船(船型 船厂 买卖)用高强韧钢板领域的垄断；河北钢铁集团舞阳钢铁有限责任公司生产的钢板成功用于世界最大起重船(船型 船厂 买卖)“振华30”号吊臂等承重关键部位；鞍山钢铁集团公司YP40、YP47大型集装箱船(船型 船厂 买卖)用止裂钢通过八国船级社认证，部分技术指标远超日韩钢企。

船板价格上涨明显，船企两面受压。2016年，在供给侧结构性改革的带动下，钢铁行业经济效益有所好转，造船板价格回升明显。截至12月底，6毫米和20毫米船板比年初增长超过了50%。船板价格的回升并没有带来新船价格的上涨，相反，克拉克松新船价格指数12月底仅为123点，跌破了国际金融危机爆发以来的最低点，各船型新船价格与年初相比跌幅为6%-10%。一方面，造船成本大幅上涨；另一方面，新船价格持续下跌，船舶企业盈利能力大幅下降，船板价格难以继续上涨。

受需求下降的影响，高强度船板产量大幅下降。受高技术船舶和海洋工程装备订单大幅减少的影响，高强度船板需求大幅萎缩，高强度船板产量降幅明显。2016年，全国生产高强度船板367.1万吨，同比下降31.9%。前10家钢铁企业中和去年相比都有不同程度的下降，其中，首钢集团高强度板产量下降达53.1%。

2、船舶用钢总量明显减少 需求向骨干企业高度集中

2016年，新船市场的异常低迷，导致船企开工船舶大幅下降，用钢总量明显减少。

用钢需求向骨干企业高度集中。在市场低迷期，只有骨干企业才能承接到订单，行业产业集中度进一步提升，用钢需求也逐步向骨干企业高度集中。

2016年，前10家企业新承接订单1573万载重吨，占比74.7%；前10家企业手持订单6231万载重吨，占比62.6%。上海外高桥造船(位置 评论 新闻)有限公司、沪东中华(位置 评论 新闻)造船（集团）有限公司、大连船舶重工(位置 评论 新闻)集团有限公司、江苏扬子江船业(位置 评论 新闻)集团公司、广船国际(位置 评论 新闻)有限公司、南通中远川崎(位置 评论 新闻)船舶工程有限公司、青岛北海船舶重工(位置 评论 新闻)有限责任公司、中外运长航重工金陵船厂(位置 评论 新闻)等企业的生产任务已经安排到2019年，骨干造船企业仍是钢材消耗的主体。从手持订单来看，长三角地区（江苏、浙江和上海）仍将是造船用钢的主要消耗地区。

船舶大型化发展，钢材需求量减少。

近年来，船舶大型化乃至超大型化的趋势十分明显，这不仅对船舶的设计、建造提出了更高的要求，也对船用钢材的使用提出了更大的挑战。2016年，我国骨干船企批量承接了30艘40万吨超大型矿砂船(船型 船厂 买卖)（VLOC）订单。由于大型船舶用钢材折算系数小于中小型船舶，因此船舶大型化发展将使得单位载重吨用钢量明显减少。

3、今年船用钢总量持续下降 特殊用钢开发进程需加快

据专家预测，国际航运和船舶市场未来几年仍将处于低迷态势，新船需求难有明显增长。预计2017年，我国造船完工量为3500万载重吨左右，比今年略有提高；新接订单量为2000万载重吨左右，比2016年有所下降，年底手持订单量将下降到1亿载重吨以下，受需求下降影响，我国造船用钢需求将下降至1100万吨左右，比上年下降4.3%。

特殊用钢开发进程还需加快。根据《中国制造2025》和《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》的要求，船舶工业对特殊用钢的要求提出了更高的标准，主要包括LNG船舶建造对发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板的需求，1万TEU-2万TEU超大型集装箱船的生产建造对大厚度YP47级止裂钢板提出更高要求；海工平台对桩腿结构用系列高强钢提出新的需求；海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材的需求；原油船(船型 船厂 买卖)建造满足国际海事组织（IMO）要求的耐蚀钢需求。但受市场低迷的影响，不少钢铁企业放缓了相应钢材的研发生产，我国船企只能从日本和欧洲等地进口，加大了企业的生产成本也降低了我国自主船用配套的制造水平。（作者：谭乃芬 郑一铭 作者单位系中国船舶工业行业协会）