全球LNG运输船市场现状及前景

2017-07-19 08:42:22
来源:中国船检 编辑: 国际船舶网 我有话要说

目前,全球众多国家都将天然气列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加,其中液化天然气(LNG)正以每年约12%的速度增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

全球LNG海运贸易市场现状

近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,一些能源消费大国越来越重视LNG的引进,中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务,LNG将成为石油之后另一个全球争夺的热门能源商品。

全球LNG运输船市场现状及前景

图1  世界LNG海运贸易量(百万吨)(数据来源:Clarksons)

根据统计数据显示,2015年全球LNG贸易供应量为2.5亿吨,较2014年2.46亿吨略有增长,2016贸易供应量为2.58亿吨,同比2015增幅约3.3%。

从需求角度看,据国际能源机构(IEA)统计,2015年全球能源消费增长的一半来自天然气。预计到2030年,全球天然气需求量将达到4.5万亿立方米,比2015年增长10130亿立方米左右,年均增速约1.73%。分地区来看,亚太地区的中国、印度等国家具(产品库 求购 供应)有较大的市场空间,是全球天然气需求增长最多的地区。预计2015~2030年,亚太地区天然气需求增量约4650亿立方米,年均增长3.5%;非洲地区的需求增速略低于亚太地区;中东地区也保持较快的需求增长,需求增量约为1500亿立方米,年均增长1.8%;北美地区的需求增长主要来自美国和墨西哥;南美地区的需求增长开始减缓,需求增量仅450亿立方米左右。

从供应角度看, 根据IEA预计,到2030年,全球天然气供应量将达到4.5万亿立方米,比2015年的产量增长9900亿立方米。因受到全球经济增速放缓、天然气价格下跌等因素影响,上游投资减缓,部分项目将会因市场不落实等原因推迟或被取消。分地区看,澳大利亚将保持较快的供应增长,以满足亚洲市场的需求;俄罗斯及土库曼斯坦将实施东向转移策略,产量继续保持稳定;美国天然气产量增长将在2025年以后趋缓,但仍然是未来20年全球主要的天然气产量增长地区之一;加拿大、墨西哥的天然气将会在2020年以后才大量投入生产开发,以弥补美国增长停滞形成的市场空间;非洲地区的产量增长将主要来自东非;拉丁美洲地区的产量增长将主要来自巴西、阿根廷。

综上所述,随着北美、澳洲及其他地区一批LNG在建项目的陆续投产,全球LNG供给能力或大幅增长。但是当前全球经济复苏乏力,低油价的冲击以及核能的发展,全球需求或将持续保持疲软。

全球LNG运输船队情况

据统计,截至当前全球共有LNG运输船465艘,包含23艘浮式存储再汽化装置(FRSU)及29艘4万m³及以下的LNG运输,总计约46.46百万总吨。

全球LNG运输船市场现状及前景

图2  世界LNG船队发展概况(数据来源:Clarksons)

LNG运输船拆船数量较少,自2013年至今总计13艘LNG运输船被拆解,船龄普遍在30年以上。目前LNG运输船手持订单为140艘,总计14.6百万GT,占当前LNG运输船队总运力的32%(GT),其中4万m³以下的LNG运输船12艘,其余128艘为4万m³以上的LNG运输船。从当前手持订单状况来看,17万m³级的超大型LNG运输船订单占比较大(约105艘),因此大型化是LNG运输船未来的发展方向。

未来2~3年这些订单船舶将陆续交付使用,即使在考虑拆解的情况下,全球LNG运输船队将于2019年达到600余艘,船队规模在数量和载运能力上较同比当前状况增长35%左右。在全球经济增长乏力和航运市场持续低迷的大背景下,虽然全球LNG需求量仍旧保持稳定增长,但是LNG运输船队运力仍旧保持快速增长,需求增速明显低于运力增速,未来LNG运输船队运力必将出现供大于需的局面。

综上所述,在全球经济复苏乏力和航运市场持续低迷的大背景下,未来短期内LNG运输船航运市场并不乐观。但是从长远看,全球环保立法日益严格,新兴经济体的发展能运需求以及国际航运市场的逐渐见好,LNG运输船队发展空间仍值得期待。

小型LNG运输船市场情况

目前全球共有营运小型LNG运输船29艘,占全球LNG运输船总运力尚不到1%,主要船东所属国家为挪威、日本、法国、北爱尔兰及马来西亚等国家。

世界上中小型LNG运输船数量和运力都相对较小,国际上对于LNG运力需求还主要集中在大型LNG运输船,因为其成本更加低廉,运输效率更加高效。但是与国外需求市场不同,我国目前LNG二三程转运市场主要使用LNG槽车,水运市场尚处空白,国内LNG贸易量需求较大。此外,与小型LNG运输船活跃的日本、北欧地区相比,我国幅员更加辽阔,海岸线更绵长,内河水网也更为密集。更为重要的是,我国人口数量和制造业规模远超日本、北欧,这些都决定未来我国LNG运输内贸市场存在巨大发(船机库 位置)展潜力。

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