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船市仍处低谷,南北船合并大势所趋

2017-07-03 08:50:36
来源:一财网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

船市仍处低谷,南北船合并大势所趋

“近年来全国乃至世界造船业都十分低迷,近两年来更是连续下跌到了低点,2016年全球船舶订单吨位下跌了74.5%。”中船重工集团(下称“中船重工”)董事长胡问鸣在今年早些时候曾表示。

根据部分船舶上市公司财报统计,2016年,全球共成交新船539艘,同比下滑60.3%,创20年来新低。这一年,众多船舶上市公司在年度财报中把这种现象总结为“市场遭遇寒冬”。

2017年一季度,情况似乎略有好转,部分船企订单量回升。但这都是一些低价位订单。在中船集团旗下江南造船(位置 评论 新闻)总工程师胡可一看来,低价订单并不能保障企业持续生存的基本需求。

与此同时,船企之间价格战却在不断升级。国内某船舶央企一位高层告诉第一财经1℃记者,在订单价格方面,中国最大的两家造船企业“南北船(即中船重工和中船集团)也在死拚”。

订单和利润寒冬,再加上持续的价格战,不得以让一些船企谋求新的出路。业内人士认为,船企有必要通过合并重组等方式,以减少恶性竞争和进行产业互补。

“船舶制造行业合并是大势所趋。”在提到关于南北船是否合并的问题时,胡问鸣说。此后,他曾在公开场合上表示,当前,“航运、海工和造船市场竞争格局正在发生深刻变化”。

“分久必合,合久必分。”多位造船央企高管在接受1℃记者采访时表达了类似观点。他们多数人预计,按照目前的情况,南北船进行合并的必要性和概率增大。

那时的“造船业像印钞机一样”

2012年,时任中国船舶(股票)工业集团(下称“中船集团”)党委书记的胡问鸣向媒体回忆,2004年至2008年,中国出现了一轮造船热潮,其中2007年造船订单达到高峰,以至于那时候业内人士都“感觉造船业像印钞机一样”。

以中船集团为例,2004年,中船集团造船产量刷新历史记录,达到357万吨,同比增长64.5%,造船产量超过了原中国船舶工业总公司(下称“中船总公司”)史上的最高产量。

中船总公司是中船集团和中船重工的前身。从中船总公司分拆出来的后两者被称为南船和北船。

2004年,全国造船完工量达到880万载重吨(载重吨位表示船舶在营运中能够使用的载重能力),同比增长33%,占世界市场份额15%;手持船舶订单(造船一般周期要几年,可确保今后几年的业绩,称手持订单)3359万载重吨,同比增长28%。

许多造船业巨头由此而生。地产大亨、富有神秘色彩的张志熔便是其中之一。2005年,时年33岁的张志熔开始兴建第一家造船厂——熔盛重工(位置 评论 新闻 招聘),并于2010年11月在港交所实现上市(01101.HK),成为当年在港上市市值最高的内地民营企业。

后来获得“船王”称号的张志熔在2010福布斯全球富豪榜中名列第374名,福布斯中国内地第10名。

2007年,全国造船完工量1893万载重吨,提前实现“十一五”船舶产量目标,同比增长30%;新承接船舶订单9845万载重吨,同比增长132%;手持船舶订单15889万载重吨,同比增长131%。

然而,到了2008年底,全球金融危机席卷而来,造船业顿时遇冷。海运量增速大幅度放缓,信贷极速收缩,加上此前几年的疯狂生产,行业开始出现调整。

上海航运交易所数据显示,反映干散货航运景气度的BDI指数在2008年12月5日报收663点,创历史最低记录;而此前7个月的BDI指数则创下了史上最高纪录11793点。油运市场在2008年第四季度也跌破千点价位。

BDI指数全称波罗的海干散货综合运费指数,是由国际上若干条传统的干散货船(船型 船厂 买卖)航线的运价,按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,它直接反映了全球海运的景气度,也是反映国际间贸易情况的权威指数。

中国订单的主要来源之一是价格相对便宜的散装船,2008年底全球散货船出现了零成交记录。中国造船业首当其冲,当年造船订单跌至2007年的一半以下。

为提振造船业信心,2009年2月11日,国务院常务会议审议并原则通过了《船舶工业调整和振兴规划》(下称《规划》)。针对国内船舶工业明显的外向型特征,在外需不足的情况下,《规划》明确指出积极发展远洋渔船(船型 船厂 买卖)、特种船(船型 船厂 买卖)、工程船(船型 船厂 买卖)、工作船(船型 船厂 买卖)等专用船舶,扩大国内需求。

通过内部订单刺激,中国造船业相较于其他国家率先走出低谷。2009年,全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%,比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。

上述三大造船指标中的两个都超过韩国。2010年更是创造了三项指标均创世界第一的记录,中国成为世界造船第一大国。

当时《规划》对造船业扶持的另一个原因在于,造船业能够拉动钢铁、海事工程等其他一大批工业项目的发展。

“造船是一个劳动型密集行业,对于带动当地发展能起到很好的作用。” 中船集团旗下江南造船总工程师胡可一在接受1℃记者采访时说,“所以,当时很多地方政府支持这个行业。”

“现在洗牌已经开始了。”早在2012年,胡问鸣就提出了这样的警告。

4年后,工信部装备工业司副司长杨拴昌在2016年第十一届中国邮轮产业发展大会上透露,“十二五”期间,中国造船业整体利润比“十一五”期间下降了300亿元。

中国船舶工业行业协会发布的2016年官方数据显示,这一年,全国造船完工量为3532万载重吨,同比下降15.6%;承接新船订单量为2107万载重吨,同比下降32.6%;截至2016年12月底,手持船舶订单量为9961万载重吨,同比下降19%。

造船业经济效益也在下降。2016年1月至11月份,全国规模以上船舶工业企业有1459家,实现主营业务收入6975.7亿元,同比下降1.6%;规模以上船舶工业企业实现利润总额147.4亿元,同比下降1.9%;重点监测(产品库 求购 供应)企业营业利润率仅为0.5%。

“前几年产能扩张得太厉害了,导致现在的需求不足以满足这样的产能需求,就连满足维持性的产能也成问题了。”胡可一说,经过多年的造船热潮之后,“今天造船行业的产能过剩问题是很难回避的”。

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