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淡水河谷VLOC船队下的中韩暗战

2017-09-28 08:24:00
来源:航运交易公报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

淡水河谷又一次成功引爆市场,无论船市还是散运市场。据外媒报道,淡水河谷已经与7家航运企业签署长期包运合同(COA),并将订造至少30艘超大型矿砂船(船型 船厂 买卖)(VLOC)。多家航运企业已经开始与相关船东进行协商。

作为全球最大的铁矿石供应商,淡水河谷曾披露100艘VLOC的运营目标,锁定全球产能。而伴随着其船队更新计划的启动,低迷许久的市场显得兴奋不已。但此番“波澜壮阔”的结局是皆大欢喜,还是大喜过望,也只能“走一步看一步”。

中韩航企瞄准30艘新造VLOC

根据报道,此次与淡水河谷签署COA的7家航运企业均为中韩企业,包括韩国Polaris Shipping、泛洋海运、H-Line Shipping、SK Shipping和大韩海运,以及工银租赁和中国矿运,COA期限为20~25年。

Polaris将订造10艘VLOC;工银租赁订造6艘;中国矿运和泛洋海运将各分别订造4艘;H-Line Shipping、SK Shipping和大韩海运将分别订造2艘。COA的具体价格尚未公布。

《航运交易公报》记者从工银租赁证实了其6艘VLOC的订造事宜,但工银租赁透露上述消息的准确性仍待核实。

不难看出,中韩航运企业在VLOC公共承运上已经展开“角逐”,中韩也是铁矿石的主要进口国。去年,淡水河谷便通过COA的形式,以中国多家航运央企为船东订造30艘VLOC。其中,招商轮船(股票)、中国矿运和工银租赁3家各锁定10艘。此外,自2014年以来淡水河谷陆续向中国企业出售17艘VLOC,在这一过程中,中国船东成为VLOC市场的主要参与者。截至去年年底,招商轮船、工银租赁、中国矿运为全球前3大VLOC船东(见图),加上该30艘VLOC潜在订单,中国船东VLOC运力仍将继续保持行业领先地位。

淡水河谷VLOC船队下的中韩暗战

彼时,《航运交易公报》记者曾分析,根据淡水河谷每年运往中国的铁矿石量,新造30艘VLOC还远远不够。首先,淡水河谷新开掘的新矿山将于明年投产,届时其铁矿石产量每年将增加9000万吨,其中70%销往中国,即新投产矿山的铁矿每年将有约6300万吨运往中国。而一艘40万吨级VLOC每年可完成巴西—中国航次约4个,年运量约160万吨,由此可推算出30艘VLOC年运量约为4800万吨,与每年6300万吨的增量相比尚显不足。其次,淡水河谷原35艘VLOC中,约20艘于1995—1996年由单壳VLCC改造而来,至今已有20年船龄,虽然设计年限为25年左右,但由于磨损厉害,预计将于2016—2017年退役。由此可以推算,30艘VLOC只是先行建造,将另有20~30艘VLOC需要新造。

早在8月,淡水河谷便瞄准符合IMO Tier III标准的LNG动力船,计划通过签署租赁合同更新12艘VLOC。根据报道,因“Stellar Dais”轮悲剧,淡水河谷提前更新船队,分批替换老龄VLOC,每6个月替换一批,每批次12艘。按照市场行情,该批船舶总订单金额价值约10亿美元。

自1973年将第一批铁矿石运往中国以来,淡水河谷已与中国企业建立了长达40多年的合作关系。去年其与中国的合作更加密切,分别与中远海运集团、招商轮船、工银租赁等中国企业签订长达27年的铁矿石运输协议,当年淡水河谷出口中国的铁矿石约2亿吨。基于此,淡水河谷大幅提升产量,去年铁矿石产量达到创纪录的3.488亿吨;今年二季度达到9180万吨,为历史同期最高,同比增长5.8%。

然而,淡水河谷大幅度提升出口至中国铁矿石数量,面临的是中国愈加严苛的钢铁行业“去产能”要求。从去年开始,中国计划用5年时间实现再压减1亿~1.5亿吨钢铁产能的任务;今年的“去产能”目标是5000万吨。日前,环保部更是发布“史上最严”环境治理方案,10月开始京津冀地区水泥全停产,钢铁减50%产能。冶金行业专业人士表示,中国钢铁正在进入“减量发展”时代。而这个过程必然较长,钢铁行业可能要经历10年乃至更长的困难期。

中国船企胜算几何

淡水河谷船队更新计划着实为低迷的新造船市场带来生机。根据消息援引的一位新造船经纪人估计,淡水河谷这批VLOC造价至少为每艘7500万美元,而船企能提供的交付日期只能从2019年年底开始。目前船企在与相关航运企业进行协商,这些船企包括扬子江船业(位置 评论 新闻)、渤船重工(位置 评论 新闻)和青岛北船重工(位置 评论 新闻),此外还有韩国现代重工(船机库 位置)。经纪人认为,日韩船企提供的报价没有竞争力,淡水河谷的这批VLOC建造或将由中国船企包揽。但市场人士也分析指出,船东会更倾向在所在国的船企订造,这对于日后的船舶融资将更有利,而淡水河谷该批VLOC中,韩国航运企业锁定其中20艘,占更大比重。

中韩船企之间势必就该笔订单展开较量。据韩媒最新消息显示,第一笔10+5艘总计11.25亿美元订单已经正式确认,韩国现代重工成为首个幸运儿。船东方为Polaris,单船价格超过7500万美元,前10艘将在2019年底至2020年初陆续交付。而此次订单也是现代重工今年从Polaris获得的第二笔VLOC订单。6月份,Polaris曾在现代重工订造了3艘规模较小的VLOC,交付期定于2010年,同样与淡水河谷签署了长期包运合同。

在此前,淡水河谷在中国船企已经陆续订造超过40艘VLOC。2008年在熔盛重工(位置 评论 新闻 招聘)订造12艘40万吨VLOC;去年,淡水河谷在中国再次订造30艘VLOC,所有订单均由中国船企包揽。其中,上海外高桥造船(位置 评论 新闻)接获14艘(中海工业承建5艘);青岛北船重工8艘;扬子江船业6艘;招商局重工2艘。据悉,青岛北船重工为招商轮船和工银租赁的首制VLOC 9月19日在青岛出坞,预计明年4月交付;上海外高桥造船计划于今年年底交付第一艘。

根据外媒消息,目前淡水河谷正在为这批VLOC测算费率,由于租金压力,船东将无法赚取丰厚利润,因此将与船企议价。《航运交易公报》记者采访多位船企人士获悉,此次VLOC订单,淡水河谷将不参与技术谈判,但尽管如此,从目前市场价来看,船企的利润空间有限,国有船企在有政府补贴的情况下,盈利也较为勉强。

目前接获VLOC订单数量最多的上海外高桥造船并未因此有所斩获,反而进行了大幅的资产减值计提(去年,上海外高桥造船的船舶产品计提11.89亿元的资产减值损失)。上海外高桥造船承接的14艘新型VLOC为首次建造,由于钢材价格上涨等因素,上海外高桥造船预测这批VLOC的建造成本将超过合同预计总收入,对这批VLOC计提6.04亿元的存货跌价准备。因此,市场分析,上海外高桥造船或退出此次的订单竞争。

但无疑,承建该批VLOC对于提升中国制造能力和船企竞争力具有显著意义。据悉,青岛北船重工此次的首制VLOC首次推行LNG Ready、货物液化、航速双程优化等解决方案,具有重要的行业引领价值,日油耗可降低20吨,单位重量铁矿石运输成本较20万吨级散货船(船型 船厂 买卖)下降30%,船舶能效设计指数低于目前国际标准20%。船舶制造业作为中国少数具有国际竞争力的产业,近年来由于产能低下、竞争力不强等因素,始终难以赶超日韩等造船强国。加强中国船企的竞争力已成为提升船舶制造业整体水平的首要任务。

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