需求猛增,LNG海运市场值得期待

2018-03-01 16:22:00
来源:生意社 编辑: 国际船舶网 我有话要说

今年,一场史无前例的气荒引起了全国人民的关注。我国已成为全球第三大天然气消费国,从中长期看,未来天然气消费还将长时间高速增长,我国天然气仍将处于供不应求的状况。

“我国天然气整体产量有限,产量的增速远不及消费的增长速度。2017年‘煤改气’力度较强,基数较大,2018年天然气刚需提升,天然气进口比例有望进一步扩大。”中宇资讯分析师孙阳表示。

近年来,中国的天然气消费一直保持两位数增长,去年冬天国内出现的气荒现象,表面看是因为政府大力推进“煤改气”导致天然气需求猛增,以及中亚天然气管道土库曼斯坦减少了供应量造成的。究其根源,其实是因为我国天然气生产难以跟上需求的快速上涨。目前,我国天然气市场对外依存度高,冬季气荒,很可能是未来相当长一段时期内的常态。

我国天然气市场对外依存度较高

随着国家清洁能源政策的大力推广,各行各业正在加紧布局,优化能源结构。目前,我国工业用气、城镇用气、发电用气及化工用气等四大类市场的天然气需求量稳增,其中,城镇用气和发电用气增长最为明显。

2016年我国城镇化率达到57%,预计2020年达到60%,2030年达到70%。城镇化进程的稳步推进,带动了天然气市场需求的上涨,过去10年城市天然气供应量复合增速已高达17.5%。

未来,随着城镇居民气化水平的提升、南方地区天然气供暖的推进以及京津冀等重点区域的“煤改气”等举措的推行落实,城镇天然气消费量到2020年复合增速将达10%以上。

此外,随着工业燃料“煤改气”的大力推进、天然气发电行业加速发展,也将带来10%、13.5%以上的天然气消费年复合增速,天然气进口需求亦将随之增长、扩大。

“当下,LNG(液化天然气)政策形势利好,业内看好LNG发展趋势,LNG市场整体增长值得期待。”大连海事大学航运经济与管理学院副教授冯琳向记者介绍说。

现阶段,我国天然气进口主要包括管道气和海上运输。天然气管道运输技术虽然已经成熟,但与海上运输相比,其一次性投资高、投资回收周期长、折旧成本过高,因此,在运输规模不太大而运输距离远的情况下,LNG海上运输更具优势。目前,LNG接收站建设与海外贸易都已经放开,政策上对资质并无限制。

去年,我国天然气产量为1479.6亿立方米,总消费量为2407.3亿立方米,对外依存度高达39%。其实,自2009年以来,我国自产天然气一直处于供不应求状态,天然气供求缺口逐年加大,市场对外依存度逐年加大。

为尽快解决天然气供不应求的问题,国家在2016年底公布的《天然气“十三五”规划》中提出了天然气发展的具体要求,到2020年,国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上,其中国内天然气产量达到2070亿立方米,管道气进口总量预计达到500亿立方米,剩余超过1000亿立方米的缺口,则需进口LNG填补。中国LNG进口将持续攀升、大幅增长。

LNG运输市场前景可期

天然气作为清洁能源,不仅仅中国市场的需求持续增长,全球天然气总需求也在持续增长。

近年来,天然气被许多国家列为首选燃料,在能源供应中的比例迅速增加,每年增长约12%,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。国际能源署(IEA)在《天然气2017至2020年的分析和预测》的报告中预测,未来五年,天然气将以1.6%的速度增长,快于煤炭和石油,并可能取代煤炭成为全球第二大燃料。全球LNG市场需求有望实现5%的复合年增长率。

目前,天然气市场虽然在发达国家正在饱和,但在南亚和东亚等地区其需求仍在增长,中东和非洲资源丰富的地区对当地天然气需求更是强劲。

在亚洲地区,天然气扩展迅速。非洲天然气消费量增长则更快,达到每年3.1%。其中,埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动高消费的主要国家。而发达国家虽然天然气需求增速较缓、甚至持平,但其市场成熟,对天然气的需求稳固。其中,美国受发电向煤层气转换等因素的驱动,今后一段时间,仍将是世界上最大的天然气消费国。

现阶段,包括墨西哥、中国和埃及等在内的许多国家,正在推进重要的天然气市场改革,这些改革的实施,能促使天然气更有效、更广泛的消费,并刺激和激励新的投资。其中,全球LNG海运需求亦将受其影响,持续增长。

为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,LNG的引进越来越受重视。根据Clarksons统计数据显示,近三年全球LNG海运贸易需求量分别为2.5亿吨、2.58亿吨、2.9亿吨。中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。

值得一提的是,全球LNG运输需求稳定增长的同时,LNG运输船队运力也保持快速增长,但需求增速明显低于运力增速。

据预测,未来将有LNG运输船订单118艘、9700万载重吨。从当前手持订单状况来看,17万m3级的超大型LNG运输船订单占比较大,大型化是LNG运输船未来的发展方向。

截至2018年1月,全球共有LNG运输船504艘,总计约40000万载重吨。现有订单仅占现有运力的24.3%。尽管当前LNG船航运市场供大于求,正经历着低价带来的亏损之“痛”,但业内仍然纷纷布局:预计2020年,全球LNG运输船队将达到600多艘,LNG运输船队运力将出现供大于需的局面。从长远看来,LNG船航运市场的前景值得期待,未来预期收益十分可观。

“目前,LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%,2035年有望达到50%,将需要大量的LNG船进行运输,LNG船市场前景十分广阔。”中国船舶(股票)工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦说。

仍须谨防运力过剩

2014年6月,国务院办公厅在印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中指出,着力优化能源结构,把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向;该文件还明确要求到2020年,天然气比重达到10%以上。随后,国家陆续出台了《关于加速推进天然气利用的意见》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》等一系列纲领性文件,致力于推动天然气快速发展。

目前,中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等国,同时中国与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚也签订了长期LNG进口合约。俄罗斯北极亚马尔项目投产后,每年也将有400万吨LNG运往中国市场。初步估算,最近几年我国LNG每年进口量将达到2000万吨左右。

冯琳表示,“从全球LNG承运量、订单看,2018年整个LNG运力是供大于求的,但中国LNG运力与航运需求之间是存在缺口的”。

随着进口LNG项目渐渐发展、扩大,中国LNG运输船队也逐步建立、发展起来。目前,我国LNG进口主要依赖国际船东LNG运输船队,自身LNG运输船队规模和运力有限,难以满足《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》中指出的“国货国运”的要求。随着我国LNG进口量的稳定增长,LNG作为我国主要能源的地位也日益提升,提升我国自身LNG运输船队规模和运力,是市场发展的需求,也是实现我国伟大复兴的需求。

未来数年内,我国LNG运输船队自有运力缺口还比较大,规模和运力还有较大增长空间,需要更多的中国货主和船公司的参与。值得注意的是,目前国际LNG船航运市场运力过剩,运费价格也相应走低。

冯琳认为,现阶段,由于LNG运输需求的长期持续性增长,LNG运输船市场投资确实是中国造船业内比较热门的,且主要集中于大型化LNG运输船,其投资机会相对于其他船型是有优势的、值得投资的。但大型LNG运输船总投资成本大,而且如果按照峰值期间LNG运输需求量投资,大量建造,就会导致后续运力过剩。

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