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前瞻三大主力船型运输市场

2018-07-10 08:49:18
来源:中远海运e刊 编辑: 国际船舶网 我有话要说

集装箱运输市场

1.市场回顾

6月市场继续上涨,CCFI均值点806,环比上涨4.6%,同比减少4.8%。

6月闲置运力基本持平,据Alphaliner统计,截至6月11日,500TEU以上船型闲置集装箱船为93艘、20.53万TEU,占现役运力的0.9%,明显低于2017年同期的2.6%、53.8万TEU。目前,闲置运力已处于2015年2月以来的最低水平,由于一些班轮公司因需求不佳而取消了部分航线,未来闲置运力或开始增加。

2.市场预测

短期看,旺季需求叠加班轮公司开展加船减速,运价有望继续回升。下半年,市场利好因素有:旺季需求增加、交付压力缓解、班轮公司继续低价竞争意愿减弱;利空因素有:燃油价格高企、中美贸易摩擦。综合看,下半年市场运价将逐步回升,全年平均水平将与2017年近似;行业全年业绩将逊于去年,维持在盈亏平衡水平。

研究中心预测:2018年,运力增速仍将超过需求增速;2019年供需关系才能开始改善;2020至2022年,需求增速持续下滑,船舶租金开始回落。见下图:

前瞻三大主力船型运输市场

Marsoft模型对集运市场2018至2022年供需及船舶期租租金的预测

油轮运输市场

1.市场回顾

6月运价上涨幅度受限,市场动荡幅度加大。6月底波交所原油轮运价指数BDTI收于712点,比月初下降5.6%。

成品油轮方面,6月中东至日本7.5万吨级船TCE平均7972美元,环比上升25.1%;5.5万吨级船TCE平均7474美元,环比上升8.1%;美湾与欧洲间MR航线平均TCE为2755美元,环比下降63.3%。

2.市场预测

根据Clarksons的最新预测,2018年原油轮需求增幅为2.4%,其中VLCC需求增幅为2.0%;而原油轮运力增幅为0.8%,其中VLCC增幅为0.1%。成品油轮方面,2018年运力需求增幅估计为2.6%,供给增幅为1.5%,剪刀差有所收窄。

研究中心预测:供需关系的改善要等到今年四季度,本轮需求增速的高峰出现在2019年;2021年开始,运力增速再度超过需求,市场重新下行。详见下图:

前瞻三大主力船型运输市场

Marsoft模型对油轮市场2018至2022年供需及VLCC日收益的预测

干散货运输市场

1.市场回顾

上半年,散运市场整体波动上涨,持续恢复。中国的铁矿石需求、印度和中国的煤炭运输需求,以及南美粮食运输季的需求,轮番支撑了市场的上涨。

今年1至6月干散货船新增运力166 艘、1538.4万载重吨,拆解33艘、223.5万载重吨,运力净增133艘、1314.9万载重吨,仍处于可控水平。

2.市场预测

7月6日美国正式对中国340亿美元商品征加关税,中国即时实施反制措施,中美贸易战第一枪正式打响,这将在一定程度上影响干散货贸易量的增长,特别是中国对美国大豆的进口。但是夏季高温将带动煤炭发电需求,南美洲粮食运输季在8、9月逐步结束前仍将继续推动市场。而且下半年南半球天气有利于铁矿石和煤炭等矿产品的出口,巴西铁矿石出货将高于上半年。Clarkson最新预测,2018年干散货海运需求增长2.7%,运力增长2.5%。总体看,需求增速仍高于供给增速,BDI全年均值将在去年的基础上继续回升。

研究中心预测:今明两年,需求增速都将超过运力增速;但2020年开始,运力将快速增长,超过需求增速;2021年,市场或快速下行。详见下图:

前瞻三大主力船型运输市场

Marsoft模型对干散货船市场2018至2022年供需及期租租金的预测

供稿:中远海运研究中心

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