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亿海蓝观察:航运市场并无明显好转

2018-08-01 15:17:00
来源:中国新闻网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

7月23日,代表国际干散货运输市场走势晴雨表的BDI指数终止了此前3个交易日的连涨,小幅下降了2点,终场收作1772点,跌幅0.1%,然而,就在此前一个交易日,BDI创下了4年来最高点。

5月30日,BDI还仅有1042点。不到两个月时间,国际海运市场发生了什么?

亿海蓝数据产品部总经理、船讯网产品负责人盛尊阔认为“BDI的快速上涨,算法的改变也是一个重要因素,新算法CAPE船型对市场的影响更大, CAPE船型的租金波动本身比较大。从实际情况来看,国际干散货市场这轮的快速上涨也主要是由于CAPE船型租金的大幅上涨所引起,部分大西洋航线租金水平一个月左右时间上涨了一倍左右,其他航线多数也都上涨了五成以上,其他船型如巴拿马、超灵便及灵便型租金水平一个月来多数航线甚至是小幅下跌的。BDI表现的主要是即期市场的租金水平,航运市场整体并没有如BDI显示的那样明显好转。”

CAPE船型的主要货物是铁矿石、煤炭,同时CAPE型运价指数金融属性强,受铁矿石价格、宏观等因素的影响也比较大。

判断航运市场景气度仅用BDI来衡量还是有所偏颇的,主要是BDI仅代表干散货租金的即期市场的状况,这个市场本身波动比较大,如油运、集装箱运输市场的状况BDI就不能衡量。另外,航运是一个物流服务行业,除了绝对价格外,还有一个维度就是时间,长期繁荣的至少也得BDI指数长期处于高位。

从船讯网提供的数据可以发现,过去十年集装箱运力增速总体是快于全球贸易增速的,十年左右的时间,全球集装箱的运力几乎翻了一倍。另外,船舶的大型化趋势也非常明显,例如,十年前,集装箱船最大的是9000TEU的,当时数量是80几艘,而现在,运力在20000TEU的船已经接近60艘了。

“运力过剩是航运业发展的一大隐忧,要谨防运能过剩造成的行业乱象。”业内专家表示。

运能过剩隐忧

从船讯网新改版的界面上,目前的航运局势一目了然。事实上,自2016年以来,干散货市场运价水平逐步脱离历史低点,航运市场也有所活跃。

从中国船舶工业行业协会日前发布的数据可以看出,今年上半年,全国造船业承接新船订单2270万载重吨,同比增长97.2%;6月底,手持船舶订单9107万载重吨,同比增长9.9%。

不过,与此同时,全国造船完工1886万载重吨,同比下降28.9%;1——5月,全国规模以上船舶工业企业1210家,实现主营业务收入1943亿元,同比下降2.6%,其中,船舶制造企业788亿元,同比下降4.8%;规模以上船舶工业企业实现利润总额41.4亿元,同比下降26.1%,其中,船舶制造企业9.3亿元,同比下降67.8%;船舶配套设备制造企业8.9亿元,同比下降42.2%;船舶修理企业亏损0.7亿元;船舶改装企业2亿元,同比增长39.3%。

一个隐藏的问题是,为了节约运输成本,新增的船舶越造越大,这为运力过剩埋下隐患。

“船舶的运营过程中,燃油消耗占相当比重,燃油消耗是唯一不跟船舶大小成线型关系的成本,在相同速度下,10万吨级船舶与20万吨级船舶,燃油消耗仅增加20%,而货运量增加100%,一艘2万TEU的集装箱船,相比2条1万TEU的集装箱船,在运力相当的情况下,每年能节省1亿元左右的燃油费用”盛尊阔表示。

近年来,船队规模越来越大,航运市场上时常传出企业并购的消息,整个航运市场一片并购的刀光剑影。

7月25日,东方海外国际发布公告称,截至2018年7月24日,中远海控携手上港集团(600018.SH)已经完成收购东方海外50%以上的已发行股本,意味着东方海外已经改姓“中远海”。

不仅是中国,在航运相对发达的欧洲,各船公司也在实行并购中。较为尴尬的韩国和中国台湾,由于并购存在困难,在区域间的竞争力已经开始下降。

而在大宗商品领域,某大型国家石油公司正在掀起一场改变产业链的变革。据悉,该公司正在进行将石油贸易、金融、运输、炼化等全产业链信息化打通的尝试。

事实上,化工界的技术和产业是高度结合的,以互联网改善运输、贸易、物流,按照阿里巴巴的这模式,如果能成功,那就是第一家用技术改变行业的企业。

“原油产业链非常长,从采购、运输、储存、炼化,到炼化之后的运输、储存,以及石油衍生品的生产、加工、储存、运输,如果将所有链条打通在一个平台上,那会有更多话语权。”盛尊阔表示。

航运市场,寡头云集,然而在这之下,是小型船公司和小型运输船逐渐消失的进程。

据了解,目前市场上运输能力在4000到6000TEU的小型船,已经转到支线运行,比如越南,泰国,马来西亚这些东南亚国家;而为了满足巨型船的运力,更多小型船可能面临闲置、拆解的命运。

改革仍需较长时间

在港口方面,“智慧港口”的建设,为航运业也带来一丝变化。

5月16日,在天津市举行的第二届世界智能大会上,全球首台无人驾驶电动卡车吸引许多人驻足。这台专门为港口量身打造的卡车,可在无人干预情况下,完成道路行驶、精确停车、集装箱装卸、障碍物响应等指定动作,并已率先在天津港试运营。

“中国的港口是全世界最先进的港口,基础设施世界领先。不过,我国港口的服务还有提升的空间,目前每个港口都从不同方向来做自己的智慧港口。”盛尊阔表示。

由于港口的主要客户群体是船公司和货主,主要工作是货物装卸,主要收入来源是装卸费和存储费等,所以各港口的“智慧化”侧重点仍较多集中在装卸效率上,对于其他方面“智慧化”仍稍显不足。

在港口智能化方面,比较可作为参照物的航空业。机场最大的客户是航空公司,每个乘客其实是航空公司的客户,但是机场努力的在各个方面为“客户的客户”提供更友好、便捷的服务。但是在港口的服务节点上,还远未到达服务好“客户的客户”的能力。这个能力受限于很多因素,历史原因、服务意识、竞争压力小、长时间忽视等。

现在港口的改革将是港口从物流“运输业”到物流“服务业”的转变。由于港口仅是国际物流项下的一个节点,其作为服务节点,更高效的与国际贸易、物流运输、政府监管、金融结算等环节的完全对接,还需要一个很长的时间。

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