1元抛售!招商局集团收购中航威海船厂

2019-04-29 10:30:36
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

1元抛售!招商局集团收购中航威海船厂

2018年全年亏损4.7亿元,净负债近11亿元,中航国际已经无力再承担负债累累的中航威海船厂,招商海工仅象征性地支付1元人民币就收购中航威海船厂69.77%股权。这笔交易标志着中航国际控股出售旗下船舶业务的第一步。继威海船厂之后,中航旗下另一家船厂——中航鼎衡造船很快也将加入招商局集团,招商工业作为第四大国有造船集团的地位将进一步增强。

净负债10.88亿元,招商局1元收购中航威海船厂

4月26日,中航国际控股发布公告,公司与深圳市招商局海工投资有限公司(招商海工投资)订立威海船厂股权交易协议。按照协议,中航国际控股以不超过人民币6.2亿元的价格向招商海工投资转让中航威海船厂69.77%股权及威海船厂股东贷款。其中,中航威海船厂69.77%股权的代价为人民币1元,此外还有不超过人民币6. 2亿元的股东贷款代价。

中航国际控股已经为中航威海船厂提供总额为人民币16.6亿元的担保。根据股权交易协议,招商海工投资或其实际控制人将提供银行保函及招商局保证函,为中航国际控股提供反担保。

中航国际控股表示,在交易完成之后,中航国际控股将不再持有中航威海船厂的任何股权,中航威海船厂也不再是中航国际控股的附属公司。据了解,中航威海船厂的股份由中航国际控股与威海市国有资本运营有限公司分持有,持股比例分别为69.77%、30.23%。2018年,中航威海船厂亏损人民币4.71亿元,净负债10.88亿元。

中航国际控股解释称,受船舶市场环境不景气的影响,中航威海船厂持续亏损,2018年底股东权益已为净负债,给集团带来巨大压力;由于表现不佳,中航威海船厂已丧失对外融资能力,不得不依靠股东贷款维持。中航国际控股董事会认为,船舶市场环境短期内不会回暖,威海船厂仍将面临严峻的经营态势,如果继续向威海船厂投资,将继续增加财务压力,影响机体资金使用效率。出售交易将使中航国际控股及时收回威海船厂股东贷款及担保,有效降低财务风险,更有利于集团集中资源、聚焦主业,提升经营业绩并提高投资回报水平。

深圳市招商局海工投资有限公司是招商局集团的间接全资公司,由招商局轮船有限公司持有100%股份,成立于2013年11月15日,主要经营范围为投资管理等。招商局海工投资旗下子公司包括招商局邮轮制造有限公司、浙江友联修造船有限公司和北京国海海工资产管理有限公司。

另外,中航国际控股还与招商蛇口订立了中航善达(原名中航地产)股权转让协议,同意以人民币13.34亿元的代价向招商蛇口转让中航善达149087820股A股,相当于中航善达已发行股本的22.35%。在交易完成后,中航国际控股将不再持有中航善达任何股权。中航善达主要从事房地产开发等业务。

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此次出售,中航国际控股预期将自威海船厂出售事项及中航善达出售事项分别收取所得款项约人民币6.2亿元及人民币13.3亿元。其中,公司拟将人民币10亿元用于偿还集团带息负债,及其余款项用作集团一般营运资金。

据悉,威海船厂出售事项需获国资委管理部门批准方可交割,在威海船厂69.77%股权转让完成后,威海船厂将正式成为招商局集团旗下公司。

收购中航船舶业务,招商工业成为第四大国有造船集团

早在去年10月,中航国际控股就已经披露,公司正与潜在投资者就可能出售其船舶相关业务进行初步洽商。当时,有报道称,招商局集团就是中航国际船舶业务的潜在投资者,中航国际控股的船厂可能和招商局重工合并。这一计划已经获得国资委支持,是整合国有企业形成具有国际竞争力集团的政策的一部分。

中航国际控股股份有限公司(股票简称:中航国际控股;股票代码:00161.HK)由中国航空技术深圳有限公司发起成立,于1997年9月29日在香港联合交易所上市。2013年,中行国际船舶业务板块整合重组,在此基础上成立了中航国际船舶发展(中国)有限公司(简称中航船舶),是中航国际开展船舶业务的平台。

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图:中航威海船厂为Stena Line建造的豪华客滚船

目前,中航船舶旗下拥有两家船厂——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船厂有限公司。其中,中航威海船厂主要建造多用途船、集装箱船、散货船、供油船、原油船、客滚船、滚装码头及运输驳船等。目前,中航威海船厂主要目标是客滚船业务,瑞典公司Stena RoRo是其主要客户。

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图:中航鼎衡为瑞典船东Sirius集团建造的7999吨化学品船。

中航鼎衡造船主要建造造高附加值的特种船舶,致力于打造高端不锈钢化学品船和中小型液货船的生产基地。中航鼎衡建造过沥青运输船和小型液化气船,目前专注于建造小于20000载重吨小型油船,主要用于提供给德国和斯堪的纳维亚船东。

克拉克森的数据显示,目前,中航威海船厂手持订单量共计8艘、67000载重吨,全部为客滚船。中航鼎衡船厂手持订单量共计22艘、225598载重吨,其中包括1艘成品油船和21艘化学品油船。

虽然招商工业和中航工业在产品组合上没有太多相似之处,但却有很多互补,同时两家船厂都在从传统商船市场上转型。招商局重工(深圳)以海工业务为主,主要建造自升式钻井平台和多功能服务型平台(liftboat)。而招商局重工(江苏)除了海工业务之外,还在建造Valemax型矿砂船和一艘中型LNG船,另外,招商局重工(江苏)也在转型邮轮建造市场,并且正在建造探险邮轮。

随着中航国际控股出售中航威海船厂股份的交易签订,预计中航鼎衡造船近期也将很快出售给招商局集团。目前,招商工业旗下修造船板块包括:招商局重工(深圳)、招商局重工(江苏)、招商局邮轮制造有限公司,香港友联船厂、深圳友联船厂和浙江友联船厂(原浙江友联修造船有限公司),以及原长航集团旗下金陵船厂(南京、扬州基地)和江东船厂,如果再加上来自中航船舶的两家船厂,招商工业已经成为继中船集团、中船重工和中远海运重工之外的第四大国有造船集团。

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