争夺LNG船订单！中韩造船业展开全面竞争

随着中国两大造船集团——中船集团与中船重工的合并，韩国现代重工-大宇造船将迎来相匹敌的强大造船集团，中韩两国造船业的规模竞争已经全面展开，同时为了阻止韩国垄断LNG船市场，正在“为了生存而进行整合”的全球造船业或将因此迎来巨变。

中船集团和中船重工整合牵制韩国造船业

今年3月，现代重工宣布将收购大宇造船。4个月后，中船集团和中船重工在7月公布了整合计划。现代重工联合首席执行官贾三铉（Ka Sam-hyun）在接受英国《金融时报》的采访时表示，如今全球造船业趋势已经明朗——造船业正在“为了生存而进行整合”。

他表示，中船集团和中船重工的合并将会在研发方面产生显著的协同效益、并能降低成本，这家新的中国造船集团将会是一个更具竞争力的对手。他因此强调了韩国造船业整合的必要性，认为“韩国依然存在着大型、中型、小型造船厂泛滥的情况，这不符合规模经济”。

一些韩国造船业人士猜测，中船集团和中船重工的整合是为了牵制韩国造船业，有证据表明中国政府推动两大集团合并。

10月25日，国务院国资委网站发布消息，经报国务院批准，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，这也是中船集团和中船重工在1999年分拆为两家集团时隔20年后重新合并。

资料显示，合并后的两大集团资产规模总计将达到8100亿元。而根据去年年底的数据，现代重工和大宇造船的资产规模分别为56.1万亿韩元（约合人民币3249.26亿元）、12.2万亿韩元（约合人民币706.61亿元），总计约为3955.87亿元。

尽管中国两大集团整合后的资产规模远超韩国，但目前来看韩国依然在全球市场上占据更大优势。虽然现代重工-大宇造船合并手持订单量共计326艘，略低于中国两大集团合并之后的428艘；不过，现代重工-大宇造船手持订单价值超过了330亿美元，远高于中国两大集团合并后的190亿美元。

VesselsValue统计数据显示，如果以中船集团和中国重工订单数量计算，合并后的订单总数为全球第一。其中主导船型为好望角型散货船共70艘，占该船型全球总订单数205艘的33%。（注：按艘数统计）。VesselsValue认为，中船集团和中国重工的合并总的来说对整个行业可能是件好事。合并将创建一个更大、更强大的单一金融实体，使其对船东更具吸引力。同时，南北船合并将进一步推动技术创新和降低新造船价格；同时新的实体具有更强地竞争力，可以应对与韩国现代重工和大宇造船的合并。

中国船舶工业综合技术经济研究院副院长包张静指出，南北船合并使资源更加有效集中，抗衡外部竞争，也有利于我国船舶工业快速做大做强。

一位船厂高管表示，南北船合并会在中日韩三国造船竞争中占领先机，因为我国造船业面临的核心问题在于结构性缺失，高附加值的高端船型、船舶配套产业相对落后，使得国际竞争力不足，盈利能力较弱。南北船合并后有望梳理内部资源，集中力量提升短板，加大配套领域研发投入。

虽然中船集团与中船重工尚未详细披露新集团将采用的结构，但业内人士乐观地认为，这一变化可能会削减全球造船业长期过剩的产能。大和证券驻首尔分析师Chung Sung-yop表示：“目前，中国存在大量过剩产能，而合并肯定会减少过剩的供给。”他补充称，这次合并将“带来规模经济，并帮助这些公司获得更多发展动力”。

展开全面竞争阻止韩国垄断LNG船市场

韩国专家分析称，中船集团和中船重工的合并也是为了阻止韩国垄断LNG船订单。

现代重工联合首席执行官贾三铉也表示：“我们必须在工程技术和质量方面超越中国船企，努力提高和改进自身的造船质量、技术和工艺。”他补充称：“中船集团和中船重工合并后，肯定会在技术开发和研发方面做得更好，同时在LNG船研发方面可能也会变得更强，这会让我们的工作更难。”

克拉克森的数据显示，韩国船企去年接单量占全球市场份额的44%，时隔7年重新从中国手中夺回世界第一的宝座，其中最大的功臣就是LNG船。去年全球85%以上的LNG船新船订单都由韩国船企接获。

今年，中美贸易战的阴影冲击了造船业上半年的新船订单量，但LNG产量的增长有望在未来5年支撑船厂订单，促进对高技术和高附加值船舶的需求。根据Wood Mackenzie的研究，从2020年代中期开始，随着澳大利亚、俄罗斯和美国的LNG新产能到位，LNG船新船订单量将“迅速增长”。预计到2040年，南亚和东南亚LNG需求将增长4倍，预计到2025年需要再订造116艘LNG船才能满足需求，到2035年这一数字将增至500艘。

到目前为止，韩国船企主导了LNG船市场，拥有约90%的LNG船订单。IHS Markit的分析师指出，至少在未来3年LNG船新船订单量都有可能增加，而目前专门建造散货船的中国船企在LNG船领域很难赶上韩国。

不过，随着LNG船需求增长，现代重工对来自中日的潜在挑战十分警惕。韩国专家称，中船集团和中船重工拥有从中小型船舶到LNG船、钻井船等高附加值船舶的多样化产品组合，相比以高附加值船舶为中心的韩国船企整合，中船集团和中船重工合并将给市场带来更大冲击。

此前有消息称，卡塔尔石油公司已经宣布初步计划将建造60艘LNG船，以支持计划中的产能扩张；未来10年，卡塔尔的LNG船建造项目将有望超过100艘。据国际船舶网了解，预计卡塔尔的首批40艘LNG船订单将会在今年年内下单，韩国三大船企基本已经确定将包揽卡塔尔的订单。有消息称，卡塔尔官方已经要求韩国三大船企提供2023年至2026年间交付40艘LNG船（每年交付10艘）的估价。

11月19日，新成立的中国船舶集团有限公司党组书记、董事长雷凡培在北京会见了来访的卡塔尔国家能源部部长、卡塔尔国家石油公司总裁兼首席执行官、卡塔尔天然气公司董事长Saad Sherida Al-Kaabi一行。双方就进一步加强交流沟通、推进项目合作进行了深入探讨并达成广泛共识。雷凡培向卡方介绍了集团公司的最新发展情况以及双方合作项目推进情况。他表示，作为世界第一大造船集团，公司愿意与卡塔尔国家石油公司以及卡塔尔天然气公司建立和扩大在油气领域的合作。

如今看来，韩国的担忧似乎正在变成现实。从整合规模经济牵制韩国造船业，到整合技术研发实力阻止韩国垄断LNG船市场，中韩造船业的全面竞争的号角已经吹响了。