中船租赁招股拟全球发售约15.34亿股
5月28日,中船租赁(03877.HK) 公布于联交所主板上市计划,5月28日至6月4日招股,公司拟全球发售约15.34亿股,其中香港发售约1.53亿股占10%,国际发售约13.81亿股占90%,另有15%超额配股权;发售价每股1.34港元-1.42港元,每手2000股,入场费为2868.62港元。
该股预期6月5日定价,6月17日在联交所主板挂牌上市,中金公司为独家保荐人。
中国船舶(香港)航运租赁有限公司(中船租赁)于2012年成立,是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。公司提供定制及灵活的船舶租赁解决方案,以满足客户不同的需求。根据弗若斯特沙利文报告,就收入而言,2018年公司于全球船舶租赁行业排名第四,占市场份额的3.9%,于全球非银行系船舶租赁行业排名第一,占市场份额的14.8%。
公司于2016年度、2017年度及2018年度分别实现收益10.316亿港元、13.299亿港元及21.048亿港元,分别实现年度溢利4.322亿港元、6.026亿港元及7.065亿港元。
所得款项净额估计约20.346亿港元(以发售价中位数计算),其中约60%将用于巩固船舶租赁业务的资本基础;约30%将用作公司关于海洋清洁能源装备(包括海上LNG╱LPG装备船)的售后回租项目的资本基础;及约10%将用作营运资金及作一般企业用途。
公司此次上市引入中国再保险(01508-HK)、中环海运金融控股、惠生工程(02236-HK)以及一汽财务有限公司为基石投资者,合共认购908978000股股份(以发售价中位数1.38港元计),占发售股份约59.3%及紧随全球发售完成后已发行股份的约14.8%。