2019年的船配市场：困境中的“增”“减”

2019年，受国际经济增速放缓、贸易摩擦以及地缘政治等影响，全球新船订单大幅下滑，船舶配套业继续面临接单难、盈利难等困境。但在相关海事规则规范的影响下，节能环保设备表现抢眼，市场订单大幅增长。船舶配套市场主要呈现以下几个特点。

资料图／Marine Insight

一、造船市场持续低迷，配套企业经营低位反弹

2019年，受全球贸易、地缘政治以及2020年限硫令实施影响，船东投资相对谨慎，全球新船成交较2018年下滑30%以上。受此影响，部分配套企业虽然收入有所增长，但新接订单和利润均出现一定程度的下滑。2019年前三季度，瓦锡兰船舶配套业务新接订单下降12%，销售收入增长16%，运营利润下降23%；HSD发动机销售收入增长10%，新接订单同比下降24%，但运营利润亏损有所降低，第三季度实现扭亏为盈；麦基嘉由于将TTS纳入报表，新接订单增长10%，销售收入增长12%，运营利润由盈转亏，大幅亏损2340万欧元。

国内方面，受去年同期基数较低的影响，船配企业整体呈现一定程度的增长。根据中国船舶工业行业协会统计显示，2019年1～11月，全国规模以上船舶配套企业实现主营业务收入263亿元，同比增长3.5%，但仍处于近几年较低水平。

二、配套企业整合重组，竞争格局将迎巨变

船市不景气造成了多数配套企业经营持续恶化，为精简业务、整合资源，部分企业开始进行收购或出售传统配套业务，其中不乏各板块的巨头企业，包括罗·罗、康士伯、麦基嘉、MAN ES等均有动作。2019年，康士伯集团完成对罗·罗商用船舶的收购，成为全球智能船领域最强企业之一；麦基嘉完成对TTS船舶和海工配套业务的收购，巩固全球第一大机电设备供应商的市场地位；大众集团为精简业务计划出售MAN ES公司，包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已经报价，金额约在15～20亿欧元之间，预计2020年2月将出有初步结果。行业龙头企业之间的兼并重组使得整个行业竞争形势面临巨大变化。

三、节能环保热度不减，相关设备市场持续增长

随着国际环保法规的不断实施，节能环保配套设备继续成为市场重点需求，选择性催化还原(SCR)系统、压载水处理系统、可替代燃料相关设备等节能环保市场不断增长。

SCR系统方面：截至2019年底，全球已有近700艘船舶安装SCR系统，此外还有约430艘装有SCR系统的新船订单将在未来五年内集中交付。此外，国内外配套企业SCR系统的研发应用取得更多进展，MAN ES、沪东重机、中国船舶集团七一一所等多家企业研发的SCR系统不断涌现市场。

压载水处理系统方面：截至2019年底，全球船队中，已有近1万艘船舶安装了压载水处理系统，其中新建船舶安装7100艘，改装1800艘，并有2000艘船舶计划安装。手持订单中，有2200艘船舶计划安装压载水处理系统，占2000总吨以上大型船舶手持订单艘数的77%以上，吨位的90%以上。压载水处理系统已经成为大型商船的标准配备。从制造商来看，2019年， Envirocleanse、DESMI、Techcross等企业又先后获得USCG的型式批复认证。TechCross、Erma First、青岛海德威、Panasia等4家企业市场份额占66%以上。

替代燃料方面：液化天然气（LNG）动力方面，截至2019年底，全球有530艘船舶采用LNG动力，其中LNG运输船占比67%，邮船/渡船占比11%；手持LNG船订单340艘，其中LNG船占比38%，邮船/渡船占比21%，油船占比15%，集装箱船占比9%。目前，全球近100艘港口可以加注LNG，LNG加注基础设施日益完善。此外，在环保理念的驱使下，相关船舶配套企业在船舶电池动力、混合动力，以及氢、乙烷、生物柴油等新燃料方面也进行了大量的研究。目前全球手持订单中，有160艘船舶采用电池动力，此外还有部分船舶采用甲醇、液化石油气（LPG）以及氢燃料动力。

四、限硫令下，脱硫设备市场火热但前景难料

随着2020年全球限硫令实施日期的日益临近，船舶改装洗涤器市场大幅增长。截至到2019年底，全球船队中（2000载重吨以上）已经或者即将安装废气洗涤器的船舶数量达到3111艘（其中新建安装500艘、改装1626艘，即将改装985艘），较2018年底增长3倍以上，占船队数量的6%；手持订单中，安装数量为599艘，占手持订单数量的20%。从船型来看，大型油船、散货船、集装箱船以及客滚船等安装比例较高，部分细分船型新船安装比例超过70%。目前，国内大量修船厂开始进军船舶洗涤器改装业务，并逐步带动了国内废气洗涤器生产企业产品装船。据统计，目前威海普益、七一一所、上海蓝魂、中船动力研究院、青岛双瑞等多家企业已经进军废气洗涤器市场。

尽管当前市场上废气洗涤器安装持续火爆，2019年装船量大幅增加，部分船厂和设备厂安装能力已经饱和，但随着限硫令的正式生效，部分船舶在未安装洗涤器情况下，必然选用低硫油；另一方面，来自德国、挪威、日本多家机构的研究结果表明，开式废气洗涤器的洗涤废水可能污染海域，并向IMO提交相关提案，全球多个国家的港口已经开始禁止使用开式废气洗涤器，废气洗涤器对环境的污染问题也迫使部分港口、船东不愿意采用此方案。因此，2020年，洗涤器装船需求仍然较大，但市场热度或将较2019年有所降低。

五、数字化信息化水平提高，智能配套逐渐成熟

为应对船舶的数字化变革，各大船舶配套厂商纷纷继续推进船舶数字化和智能化的发展。WinGD与埃克森美孚基于动力系统的数据集成开展智能航运技术研发；罗·罗公司联手采埃孚公司（ZF）共同研发船舶设备运营数字监测系统提升船舶航行可靠性；爱立信联手中国企业推出5G宽带物联网智能船舶开拓物联网市场；由麦基嘉和康士伯海事紧密合作开发的首套自动系泊系统将安装在挪威船东Yara国际正在建造的120 TEU敞口式支线集装箱船上；武汉船机将数字诊断、远程监控等技术应用到锚绞机产品上。此外，3D打印、数字孪生、数字平台等信息技术也在推动船舶行业的飞速发展。

六、国产设备积极自主创新，装船能力逐渐提高

国产船用配套的装船率是国内船舶行业持续关注的重点问题，随着近年来国内配套企业保持不断的自主创新与市场开拓，设备研发水平逐渐接近国际领先水平。在产品研发方面，国内企业通过自主研发，突破了多项关键技术和产品：重庆红江机械有限责任公司自主研发的燃油喷射系统完成交付，各项指标满足产品性能要求，填补了国内空白；中车株洲所研发的船用变频器获CCS型式认证，并形成了系列化产品；中国船舶712所研发了拥有自主知识产权的全国首台500千瓦级船用燃料电池系统解决方案；浙大海洋学院研制出除锈爬壁机器人，大幅提高船企除锈作业效率；河柴重工自主研发的CHD622L6柴油机顺利交付，实现装船应用。

七、2020年船配市场仍不容乐观

受国际贸易摩擦和地缘政治因素影响，2020年国际造船市场仍将不明朗，预计全年新接订单量相对2019年有所增长，但仍处于历史较低水平。截至2019年底，全球船舶市场手持订单为1.86亿载重吨，较上一年下降17%。由于手持订单持续下滑，船舶设备需求进一步降低，预计2020年船舶配套市场仍不容乐观，船舶配套企业仍需做好相关准备。