海洋卫士压载水

30亿美元无力偿还!新加坡“油王”曝险

2020-04-18 11:27:28
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

30亿美元无力偿还!新加坡“油王”曝险

油价暴跌引发油企债务风险升温,亚洲最大的船用燃料供应商——新加坡石油巨头兴隆集团成为首批“受害者”,押错行情爆仓致30亿美元银行贷款无力偿还。叱吒新加坡燃料油市场半个世纪,一手打造拥有近180多艘油船船队的福建籍华商林恩强已经是东南亚当之无愧的“燃油大王”, 但这一次这位外号“OK林”的传奇商人可能不敢再说“OK”了。

押错行情爆仓致30亿美元银行贷款无力偿还

国际油价暴跌,供应过剩加上新冠病毒疫情影响需求,严重打击石油公司收入。兴隆贸易可能是这波油价崩跌的最新受害者。

新加坡是全球最大的原油运输、船舶加注枢纽,当地的石油贸易商已经察觉到,贷款方为大宗商品交易提供资金的态度日益谨慎。不过,在国际油价暴跌之前,没有人想过像兴隆集团这样的大型企业也会落入这样的困境。

消息人士指出,兴隆集团在油价暴跌之前就押注航空燃料和低硫燃料油。由于购买航空燃料,兴隆集团受到了沉重打击,随着新型冠状病毒疫情大流行,航空旅行几乎陷入停滞,不仅油价下跌,需求也随之蒸发。

据外媒报道,兴隆集团的债务至少有30亿美元,兴隆集团及其顾问近日与贷款方进行网上会议,涉及多达10家银行,包括汇丰银行、渣打、德意志银行、星展银行、华侨银行等。会议主要讨论的议题为公司提供短期融资,帮助其维持贸易营运。

在这30亿美元的贷款中,汇丰最多约6亿美元。新加坡本地最大银行星展集团的敞口则为约3亿美元,华侨与大华银行风险敞口则最少1亿美元。

知情人士透露,由于担心兴隆集团偿还短期债务的能力,已经有至少两家银行拒绝向兴隆银行开出新的信用证。

事实上,由于疫情在全球蔓延,多家银行此前已经预测将会增加坏账拨备。汇丰于2月表示,如果在最坏的情况下,疫情持续至下半年,该行为此做出了6亿美元的额外贷款损失拨备。新加坡最大的本地银行星展银行则预期因坏账带来的信贷成本今年将增加4-5个基点。

有消息称,潜在的“白衣骑士”(white knight,指企业为了避免被敌意并购者而自己寻找的并购企业)已经准备好了救援计划,将收购兴隆集团的股份,并为其提供贷款以偿还直接债务。被提及的潜在“白衣骑士”包括新加坡主权财富基金淡马锡控股(Temasek Holdings)以及中石化。不过也有消息称,兴隆集团将会走司法管理道路。

新加坡最大油船船东,在中国船企订有20艘新船

据了解,兴隆集团(Hin Leong)成立于1963年,由新加坡著名华裔巨商林恩强创办,在短短数十年间,兴隆集团已经发展成为亚洲地区最大的船用燃料供应商之一,资产包括130艘船和石油贸易、码头、储油、燃油供应、润滑油制造等业务。

兴隆集团拥有新加坡两家主要的油船公司,包括专业从事石油及相关产品运输的海洋油船(私营)有限公司(Ocean Tankers),以及船舶加油子公司海洋燃料供应(私营)有限公司(Ocean Bunkering)。目前,Ocean Tankers仍在正常运营,但Ocean Bunkering据称已经停止船用燃料交付。

Ocean Tankers成立于1978年,从一家小的油船运营商逐步成长为新加坡石油运输业的翘楚。该公司拥有从小型驳船到VLCC的各类油船,船队总数达到180艘,服务范围涵盖国际石油巨头、国有石油企业及国际贸易公司,是新加坡境内最大的油船船东之一。

30亿美元无力偿还!新加坡“油王”曝险

图:1月19日,马尾造船交付OCEAN TANKERS第2艘23500DWT成品油船“OCEAN LILY”轮。

据国际船舶网了解,Ocean Tankers目前有20艘在建新船,全部由中国船企建造。其中绝大部分的在建油船来自马尾造船,共计16艘,交付时间从2020年一直延续至2022年。此外还有在威海三进船业的1艘,计划在今年4月交付;以及浙江神洲船业的3艘,将在今年交付。

不过,Ocean Tankers首席执行官Evan Lim强调,公司不受兴隆集团债务重组的影响,“该公司是独立于兴隆集团的实体,并没有为兴隆集团的债务提供担保。该公司有能力并打算照常开展业务”。新加坡油船市场的消息人士也表示,Ocean Tankers现有油船船队不受兴隆集团信贷问题的影响。

Ocean Bunkering是公认的新加坡优质船用燃料供应商,是首批在新加坡认证计划中获得新加坡海事及港务管理局认证的“燃料认证供应商”之一,并且获得“燃料供应链质量管理”认证。新加坡港口管理局的数据显示,该公司去年是新加坡第3大船用燃料供应商。

有报道称,Ocean Bunkering已经停止接受新的船用燃料订单,并告知其现有客户将从4月18日起暂停船用燃料的交付。不过,新加坡船用燃料贸易商称,Ocean Bunkering的关闭不大可能对新加坡燃油供应产生重大影响,因为其他供应商有足够库存来弥补任何短缺。

30亿美元无力偿还!新加坡“油王”曝险

除了上述油船子公司之外,兴隆集团还与中石油共同持股環宇仓储,这是新加坡最大的独立汽油仓储码头,同时也是世界上最大的几个独立仓储之一,总储量高达233万立方米。码头设施包括78个专门定制的储藏罐和15个泊位,其中包括2个深水泊位,可同时操作两艘满载的VLCC,进一步奠定了新加坡作为环球石油贸易中心和中转枢纽的重要地位。

外号“OK林”曾计划在福建打造亚洲最大石油仓储基地

30亿美元无力偿还!新加坡“油王”曝险

兴隆集团的创始人林恩强有燃油大王之称,叱吒新加坡石油交易市场近半个世纪。林恩强的发迹故事颇具传奇色彩。作为叱吒新加坡燃料油市场的商人,他的外号为“OK林”,即如果想要在新加坡买卖燃料油,必须要新加坡油王林恩强点头说OK。

林恩强祖籍福建莆田市秀屿区埭头镇石城村,其父早年在新加坡经商,12岁那年,母亲带着林恩强迁居新加坡。1963年,林恩强一个人开着油车往返于新加坡的运输公司、郊区电厂、以及建筑工地,为他们提供柴油。其业务渠道也日渐扩大,并开始招兵买马,购买油槽车,成立了兴隆集团。

1968年,兴隆集团购入了第一艘100吨油船——“海狮”号,这艘油船也成为兴隆集团走向财富之旅的转折点。凭借这艘油船,兴隆集团开始为新加坡过往船舶提供加油服务,相对稳固的收入为兴隆集团提供了事业腾飞的平台。随后,林恩强决定进军国际石油贸易和航运业务,开始逐步购入大型油船参与石油贸易,并出租油船供跨国石油公司使用。

上世纪80年代,兴隆集团开始进口原油在新加坡进行提炼。多元化的经营以及贸易量的剧增促使林恩强不得不进一步扩充船队,1985年,兴隆集团第一次自行订造远洋油船“海洋公主”号。80年代末期,兴隆集团成为新加坡本地仅有的两家持有“核准石油贸易商资格”的本地公司。十年过后,林恩强大手笔购入5艘VLCC,并定制了19艘特殊油船。

1998年,兴隆集团通过1艘价值1.2亿美元的“Ellen Masek”号油船一次性购入46万吨柴油,一举奠定了在新加坡柴油贸易市场上的霸主地位。

90年代起,林恩强把事业发展回国内。兴隆集团在中国的投资最早在1995年,当时林恩强在福州兴建了一座可以停靠3万吨级油船的现代化码头,储油库总储量为8.5万立方米。但该项目遇到了挫折,林恩强曾在接受采访时表示“1000多万美元的投资几乎打了水漂”,只能租给中石化使用。

2011年,兴隆集团在福建湄州湾港先期砸下了50亿人民币,用于建设亚洲规模最大的石油仓储基地。福建湄州湾港储油设备的初期容量即达1000万桶,之后多项扩张计划还包括在人工岛屿上兴建许多储油槽,并打造能够停靠2-3艘VLCC的船位。

林恩强计划为这一亚洲最大石油仓储基地项目投资17亿美元。2013年,林恩强在接受路透社采访时表示:“湄洲湾港是个世界少有中国唯一的港口、有广大的腹地,很好的基础设施,还依靠着中国这个巨大的市场。”不过,林恩强当时也表示,由于项目规模较大,这一工程仍需等待来自中国监管层的批复。一旦项目获得批准,兴隆集团也将寻找中国一家大型国有石油公司作为合作伙伴。

2019年,林恩强在《福布斯》新加坡富豪排行榜中名列第18位,财富净值达15亿美元(约合人民币106.07亿元)。

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