海洋卫士压载水

国际集装箱航运市场一季度报告

2020-04-09 17:00:00
来源:航运评论 编辑: 国际船舶网 我有话要说

图片来源:网络

1、疫情打击下全球经济呈疲弱之势,中国经济短期下行压力大但长期向好

2020年,在“新冠肺炎”疫情的影响下,企业面临着空前迅猛的需求下降、活动萎缩和信心降温,疫情在全球的蔓延为全球经济复苏带来较大的不确定性。从数据指标来看,摩根大通公布的2月全球制造业采购经理人指数(PMI)仅为47.4,较上月回落2.6个百分点,较2018年同期下降4.1个百分点,创近十年来新低。“新冠肺炎”疫情正影响这全球经济复苏,主要经济体的制造业产出处于收缩状态,美国3月份制造业PMI为49.2,其中新订单指数降至50以下,生产和需求明显放缓;欧元区3月份制造业PMI为44.8,创纪录新低;英国和欧盟达成脱欧协议,正式完成脱欧,英国制造业PMI为48.0,为近3个月新低。世界主要机构纷纷下调经济增长预期,国际货币基金组织预计2020年全球经济或将出现萎缩,经合组织下调2020年全球GDP增速至2.4%。

一季度中国经济受“新冠肺炎”疫情爆发的影响较大,居家隔离等防控措施延长了复工时间,导致企业大规模的停工停产,2月中国制造业PMI跌至35.7,1-2月的进出口额同比分别下降4.0%和17.2%。随着“新冠肺炎”疫情在中国逐步得到控制,政府出台稳健的货币政策支持复工复产以及启动“新基建”计划以扩大内需,3月份制造业PMI回升到52.0。“新冠肺炎”疫情的暴发,给中国经济短期内发展带来了挑战,但经济增长仍保持韧性,长期向好的基本面没有改变。

图1 全球主要地区制造业PMI

数据来源:中国商务部,上海国际研究中心整理

2、集装箱船闲置运力比例上升,疫情全球蔓延下集运业迎来低潮

1月,太平洋航线集装箱海运量同比上涨1.0%,较2019年同期下降了1.5个百分点;远东-欧洲航线集装箱海运量同比下降4.2%,较2019年同期下降了13.9个百分点。一季度,全球集装箱船舶运力为2296.1万TEU,同比增长3.98%。其中,新交付集装箱船舶23艘,共计10.24万TEU,同比下降58.6%。集装箱闲置运力于3月回升,闲置运力比例为10.6%,较2019年同期上涨了6.6个百分点。一季度集装箱船新签订单量为15.3万TEU,同比下降45.6%。截止3月,全球集装箱船手持订单数量为243.4万TEU,其中15000TEU以上集装箱船舶订单占比为47.5%。

图2 全球集装箱运输市场供需情况

数据来源:克拉克森,上海国际航运研究中心整理

虽然“新冠肺炎”疫情在中国得到基本控制,企业逐步恢复生产,但境外疫情的扩散意味着其对全球贸易和航运市场的影响还在扩大。疫情的出现导致全球大量制造业企业停工,正常经营活动受限,从而导致集装箱运输需求低迷,全球集装箱海运量减少,集运业迎来低潮。

3、一季度运价涨幅明显,班轮公司因疫情扩大停航力度

一季度前期受春节出货小高峰影响,运输需求上涨,市场供求状况持续向好,集装箱运价大幅上涨;后期,由于“新冠肺炎”疫情在全世界范围内逐步蔓延,中国工厂复工缓慢,全球生产供应链遭受严重打击,集装箱市场低迷运价走低。2020年一季度,中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值为919.23点,同比上涨7.92%,环比上涨12.21%;上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)均值为931.1点,同比上涨8.49%,环比上涨12.87%。分航线看,东西主干航线由于欧美国家的疫情扩散情况较为严重,企业正常经营受到限制,进出口水平保持低位,市场需求恢复速度缓慢,加之运力恢复速度快于市场预期,导致市场运价下跌;南北航线节后运输需求不足,加上疫情的不利影响,班轮公司虽然采取停航措施控制运力规模以及低价揽货策略,仍难挡运价下跌。

图3 2016-2020年中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)

数据来源:上海航运交易所,上海国际航运研究中心整理

2020年受“新冠肺炎”疫情影响,集装箱运输需求下降,班轮企业纷纷采取大规模停航举措。2M Alliance已暂停4条亚欧航线,根据Alphaliner数据,3月初其在远东-欧洲航线和远东-北美航线的周运力同比分别下降了9.7%和14.6%。The Alliance宣布了暂停15周-19周在亚欧航线上的15个航次,3月初其在远东-欧洲航线和远东-北美航线的周运力同比分别下降了5.3%和16.8%。Ocean Alliance也将取消太平洋航线上的10个航次,3月初在远东-欧洲航线和远东-北美航线的周运力同比分别下降了9.6%和11.4%。此外,因严格的防疫措施,港口面临出现拥挤和时间延长的风险,班轮公司也相继出台了应对措施,地中海航运推出了延迟中转服务计划,提供6个转运中心降低客户的仓储成本和滞期压力,马士基航运推出了堆场暂存服务,达飞轮船和赫伯罗特等提供了额外的免箱期。

展望二季度,集运市场依旧面临“新冠肺炎”疫情的挑战。随着“新冠肺炎”疫情在全球范围内的扩散,欧美国家正处在爆发期,正常的经济活动受挫,海运贸易需求低迷,全球集装箱市场面临较大压力。运力方面,受疫情影响,船厂复工较晚加上部分材料的全球供应链可能出现断裂,二季度新船交付量或将放缓。运量方面,境外疫情爆发直接影响中国工厂的出货需求,二季度前期的运量增长水平有限,后期若境外疫情控制得当,前期积压出货需求可能上升。疫情加上“限硫令”的影响,班轮公司大规模推出停航措施,有效控制运力投放,但运输需求的恢复尚需时日。综合来看,二季度运价存在下行风险。

 

 

为你推荐

全球航运准班率跌至2011年来新低

全球航运准班率跌至2011年来新低

在新型冠状病毒疫情大流行的影响下,今年2月全球航运准班率持续下降,跌至2011年来新低。...
2020-04-09 10:46:00

全球班轮公司运力百强最新排名

全球班轮公司运力百强最新排名

根据Alphaliner最新公布的数据,截止4月1日,全球在运营集装箱船数量共计6141艘,总运力为2367 49万TEU,折合约2 86亿载重吨。其中,前三大班轮公司总运力占全球市场的46 06%。...
2020-04-04 11:04:00

全球集装箱运量受疫情影响或将减少1700万TEU

全球集装箱运量受疫情影响或将减少1700万TEU

随着中国境外感染新冠病毒病例的快速增长,集装箱运输专家不得不重新考虑2020年集装箱贸易全面下滑的可能性。一位知名分析师表示,今年新冠肺炎疫情可能将造成全球集装箱运量减少1700万TEU。...
2020-03-16 17:51:00

全球班轮公司运力百强最新排名

全球班轮公司运力百强最新排名

根据Alphaliner最新公布的数据,截止3月1日,全球在运营集装箱船数量共计6146艘,总运力为2364 89万TEU,折合约2 86亿载重吨。其中,前三大班轮公司总运力占全球市场的46 03%。...
2020-03-06 08:35:00

德路里:新冠病毒对集运业意味着什么?

德路里:新冠病毒对集运业意味着什么?

新冠病毒疫情在短期对全球集装箱运量和航运公司盈利造成巨大打击,但德路里(Drewry)预测,只要疫情得以控制,中期影响是可控的。...
2020-03-05 15:18:00

疫情对集运市场影响扩大致承运人损失19亿美元

疫情对集运市场影响扩大致承运人损失19亿美元

新型冠状病毒疫情对集运市场的冲击持续扩大,虽然影响有所减缓,不过最新一份报告显示,疫情已经导致承运人损失了19亿美元收入。...
2020-03-05 08:58:40

疫情对集装箱航运影响趋缓

疫情对集装箱航运影响趋缓

据Sea Intelligence分析,新冠肺炎疫情继续对集装箱运输产生影响,但其影响正在减缓。...
2020-03-04 20:49:37

中国取代德国成为全球最大的集装箱船船东国

中国取代德国成为全球最大的集装箱船船东国

就TEU总量而言,中国已经取代德国成为集装箱航运领域最大的国家。 ...
2020-03-03 17:34:29

预警!2020年全球集运市场将面临破产潮

预警!2020年全球集运市场将面临破产潮

美国咨询公司AlixPartners在其最新的一份报告中警告称,集装箱航运可能即将面临另一场韩进海运式的破产潮。...
2020-02-29 18:09:00

2019,班轮业它们“盈”了

2019,班轮业它们“盈”了

2019年,追寻服务提升、追求盈利能力和着力从班轮业本质从事经营的马士基和赫伯罗特的单箱收益均在上升,它们的盈利也报大幅增长...
2020-02-25 17:10:00

船配商城
硫排放
压载水处理系统产品选型
发电机及发电机组产品选型