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德路里:集运业正在经历至暗时刻

2020-04-30 21:00:42
来源:Drewry德路里 编辑: 国际船舶网 我有话要说

自新冠疫情爆发以来,德路里和宁波航交所一直在密切关注并评估疫情的发展对航运业的影响,包括贸易需求端变化、行业主要参与者的财务状况、集装箱设备的使用和更换、停航、运价变化以及市场预测等。我们创建了疫情对航运业影响的评估专栏,您可以从中了解有关新冠疫情的相关分析和评估,从而帮助您了解疫情的发展以及对行业的影响。

以下对专栏中主要关注的三个方面进行更新和分析。

贸易需求受到严重冲击,2016往日重现

中国出口贸易创下2016年一季度以来的最大单季跌幅

2020年一季度中国出口贸易额同比下跌13.4%,创2016年一季度以来的最大单季跌幅。其中,在3月份随着中国企业复工复产后存量订单的释放,中国出口贸易额同比跌幅收窄至6.81%(1、2月份平均同比跌幅为17.11%)。

图1 2015年一季度至2020年一季度中国进出口贸易(十亿美元)

数据来源:海上丝路航运大数据中心

贸易欧美市场下跌21%,东南亚市场风景尚可

身处此次疫情“震中”的欧洲、美国等国家进口需求大幅下滑,西班牙、意大利、法国、德国、美国、英国等受疫情影响严重国家一季度自中国进口贸易额同比下跌13.2%至26.5%不等,受疫情影响稍小的欧盟其他国家(除德法西意四国)一季度自中国进口贸易额同比跌幅也达到14.2%,以上欧美市场合计占中国外贸出口比例超过31.2%。从主要商品看均出现同比20%左右的跌幅,虽然医疗器械等需求急剧上升,如3月份中国对上述国家地区诊断或实验用制剂出口额为3488.3万美元,同比增长224.2%,呼吸器具及防毒面具出口额为220.3万美元,同比增长92.0%,但贸易占比很小。目前夏季订单、返校季订单已经受到较大影响,如果疫情继续蔓延,万圣节订单和圣诞节订单出货也将承压。从中国疫情防控期间经济活动影响情况来看,即使全球疫情出现拐点,二季度中国出口至欧美市场运输需求仍面临巨大下行压力。

与欧美市场不同的是,中国对亚洲地区出口出现止跌企稳迹象。中国出口主要亚洲国家地区中,一季度对东盟出口与去年同期基本持平,其中3月份实现同比增长7.7%;即使是疫情影响较为严重的韩国和日本,表现也有所好转,其中3月份对韩国出口同比增长1.2%,对日本出口同比跌幅收窄至1.4%。以上亚洲市场合计占中国外贸出口比例达到27.2%,这对近洋集运市场是一个好消息。

图2 中国对部分欧美亚国家地区出口贸易(亿美元)

数据来源:海上丝路航运大数据中心

疫情对各区域港口进港待时影响不同

上海港、吉大港进港待时同比增加33%和59%,鹿特丹港下降56%

疫情导致的进港船舶检验检疫时间和流程增加,以及港口活动减弱都会影响船舶进港,从而使部分港口平均进港等待时间同比变化较大。今年第16-17周,全球主要港口中吉大港、纽约港、上海港进港待时同比增加,幅度分别为59%、900%、33%,其中上海港的平均等待时间从14小时增至18小时;瓦伦西亚港进港待时与去年同期相比减少14%,从33小时减少至29小时。

表1 主要港口集装箱船进港等待时间

数据来源:德路里

停航继续高位,二季度运价走向何方?

船舶停航继续处于高位,四月份有效运力同比减少16.3%

截至2020年4月24日数据统计显示,2020年4月:

欧地线和美线停航数量为66个,占计划航次(338个)的19.5%。去年同期,上述航线的停航次数仅17个(见图3);

分航线看,欧地线和美线航线停航数量差不多。其中欧地线取消36个航次,占欧地线计划航次(116个)的31%;美线停航30个航次,占美线计划航次(222个)的14%(见图3)。

我们建议货主考虑航线运力和交货期的影响,并根据各航运联盟停航情况合理安排航次。

图3 2020年4月分航线停航数量(2019 VS 2020)

数据来源:德路里

从美线和欧地线有效运力来看,各月呈现着不同的走势。如下图所示,截至4月底,停航最多的是在2月份,而从有效运力同比来看,4月份收缩最为严重,同比减少16.3%。(见图4)

图4 2020年亚洲出发去程停航数量及有效运力

数据来源:德路里

运力管控初现成效,航线运价得到支撑

从中国至北美、欧洲、地中海、东南亚等主要航线的运价来看,船公司的运力管控措施在运价维持上是有成效的。2020年1至4月数据显示,宁波至鹿特丹、比雷埃夫斯、瓦伦西亚运价均值分别为1736、2173、2097USD/FEU,分别同比上涨10.7%、25.8%、22.7%;东南亚主要港口中,宁波至新加坡为425USD/FEU,同比上涨98.9%,宁波至巴生为537USD/FEU,同比上涨17.4%;美线方面上海至纽约和上海至洛杉矶运价均值分别同比下跌6.3%和19.5%。

图5 2019年1月至2020年4月中国出发主要航线运价

数据来源:海上丝路航运大数据中心

疫情继续考验船公司运力管控能力,我们会密切关注是否会发生价格战

从5月前三周的停航数据来看,欧地线和美线在停航数量上差不多,为19~20个航次左右。从停航航次占计划航次的比例来看,欧线较为严重,占比24%;美线航次频繁,班次较多,停航占比12%。这充分体现了班轮公司在二季度市场低迷的情况下通过管控运力来提振运价的决心。

这次疫情的爆发在世界范围内下挫了航运需求,在需求侧低迷时,航运公司通过管控运力来维持运价,以将损失降到最低。而未来航运的走势也将取决于世界范围内疫情的发展态势以及航运公司的应对能力,是否会发生价格战,我们将密切关注。

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