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国内船舶交易市场月度报告(2020.04)

2020-05-11 10:33:00
来源:上海航运交易所 编辑: 国际船舶网 我有话要说

一、国内二手船市场

4月份,国内二手油轮船价继续下跌,内河散货船价格跌多涨少,沿海散货船价格大船价涨、小船价跌。随着国内疫情有限控制,二手船市场交易活跃度持续改善,市场总成交艘数、总成交吨位和成交总金额同步提升。

3-4月份国内二手船成交量

4月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为926.47点,环比下跌0.70%。

3-4月份国内船舶价格指数月平均值

从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交750艘。其中,干散(杂)货船609艘,油轮31艘,多用途船36艘,化学品船8艘,集装箱船5艘,驳船3艘,客船5艘,拖轮4艘,液化气船1艘,集散两用船1艘,工程/工作船4艘,其他船型43艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司52562万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场33597万元人民币;⑶淮安市京杭运河船舶管理有限公司14049万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司207艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场161艘;⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司99艘。

4月份,国内疫情逐步好转,工厂生产基本正常,加上进口煤炭政策趋严以及“五一”节前备货,散货运价在中旬出现一波反弹,因下游库存依旧高企,运价在下旬开始回落,整体来看,沿海散货船大船价格上涨,小船价格下跌,内河散货船价格以跌为主。国际原油价格大跌,刺激国内石化行业扩大生产,加油站让利促销,成品油轮运价稳中有涨,内贸油轮船价小幅反弹,但月平均价格不及上月。

3-4月份国内典型船舶月平均估价

备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

4月份,船价下跌,部分船东乘机购置船舶补充运力。国内散货船、油轮成交量大幅增加。其中,内河散货船共计成交598艘,114.82万DWT,成交金额10.96亿元人民币,平均船龄10.67年;本月成交的31艘油轮均为河船,成交平均船龄9.18年。

3-4月份国内散货船和油轮成交量

进入5月份,气温有所回升,火电日均耗煤基本达到去年同期水平,进口煤炭受阻,增大了内贸煤炭运输需求,随着下游库存逐步消耗,煤炭运输需求转好,带动散货运价止跌反弹,内贸船舶价格短期走势以止跌回稳为主。

二、国内新造船市场

4月份,国内三大常规船型新船订单价格稳中有跌,其中散货船造价下跌2-3%不等,油轮下跌1-1.5%左右,集装箱船造价下跌0.5%左右;其他船型造价基本稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、22000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7746万美元、5174万美元、4123万美元、3018万美元、4133万美元、2263万美元、2125万美元、1998万美元、6035万美元、15810万美元、12368万美元、2635万美元。当前,疫情致使世界经济的不确定性因素增加,全球造船需求疲软,日本、韩国两大造船大国1-3月份的新增订单量环比去年四季度萎缩一半以上,开始主动降价揽船,造船价格战已经从日本开始打响,国内新造船市场降价压力增大,新造船价格下跌通道或已开启,

4月份,国内干货船和液货船订单显著增加,其中,国银租赁和交银租赁出资分别订造了11艘和16艘新船,所有订单全部花落一流船厂;银行主动当船东或成为一种主流趋势;国际贸易体系因疫情阻碍,近期集装箱航运市场亦是一片萧条,本月集装箱新船订单成绩单为0。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计68艘(环比增加10艘),分船型统计,散货船17艘(256.10万DWT)、油轮14艘(174.50万DWT)、沥青船1艘(3.70万DWT)、LNG船11艘(191.40万CBM)、LPG船3艘(1.50万CBM)、化学品船7艘(19.03万DWT)、多用途船4艘(6.20万DWT)、多用途纸浆船8艘(49.80万DWT)、耙吸式挖泥船1艘(0.7万CBM)、自升式多功能工作平台2座(1200吨)。

三、国内拆船市场

4月份,国内建筑、机械、汽车、造船、家电等主要用钢行业开工不足,下游需求下降,成品钢材表现不太乐观,期螺偏弱震荡,现货窄幅趋弱运行,现货螺纹钢月平均价格环比弱势下跌0.95%,政府出台了一系列政策措施,全面推动制造业复工复产,使得钢市需求得以缓慢恢复,但市场采购需求并未全面爆发;国内造船船板(10mm)出厂价月平均价格环比下跌1.20%,这亦是连续4个月环比下滑。国内废钢市场月初出现恐慌性下跌,贸易商争相出货;月中钢坯价格上涨,钢厂加大废钢用量,废钢价格企稳反弹;月末废钢市场趋于平稳,贸易商出货意愿增强;总体来看,废钢市场弱势盘整,重废月平均收购价格环比下跌5.77%。

3-4月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

4月份钢材市场涨势放缓,钢厂经历低位后价格拉涨,支撑虽有却不牢固,往往涨后快速回落。进入5月份后,随着我国疫情的控制得力,下游复产带动钢材需求上升,同时钢铁行业以销定产、价格易涨难跌,钢材产量上升一定程度上反映需求向好,多数钢厂对废钢有一定的补库需求,加上贸易商盼涨情绪浓厚,节后废钢资源偏紧,预计废钢市场短期偏好运行。

作者:谭朝阳

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