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国际油轮运输市场月度报告(2020.07)

2020-08-10 17:49:00
来源:上海航运交易所 编辑: 国际船舶网 我有话要说

7月,国际原油价格爬升至44.5美元/桶半年高点后小幅回调。中上旬,中、美制造业经济数据靓丽,全球经济缓慢重启,石油需求有所好转;欧佩克月报上调今年全球原油需求预期;疫苗研制取得新进展;美国出台新一轮1.3万亿美元刺激计划,欧盟就规模7500亿欧元的复苏基金达成协议,国际油价震荡盘升至3月6日以来高点。下旬,美国原油库存大幅攀升,美洲地区新增确诊病例快速上升,“欧佩克+”从8月开始增产200万桶/日,油价小幅回调。31日,布伦特原油期货价格收于43.25美元/桶,全月平均43.33美元/桶,环比上涨6.2%。全球原油即期运输市场表现平淡,原油轮运价低位震荡,平均水平下移;成品油轮运价现止跌回升迹象。中国进口航线运价继续筑底,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报710.28点,较上月底上涨2.7%,月平均774.05点,环比下跌26.0%。

超级油轮(VLCC)运输市场先扬后抑。上半月,8月货盘集中入市,中国港口油轮卸货持续延期不断缩减可用运力供给,美湾至中国等远程航线货盘成交活跃度上升,推升中东、西非航线运价。下半月,随着货盘减少,市场成交逐渐放缓,且苏伊士型船运价下跌接近VLCC水平,VLCC可用运力增多,运价重回跌势。拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)从月初WS35上涨至月中WS46后回调至月底WS36,等价期租租金(TCE)在1.4至2.6万美元/天间,WS平均WS40.14,环比下跌27.1%, TCE平均1.9万美元/天,环比下跌48.1%。西非航线随之下滑起伏,西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价(CT2)在WS35.5至WS46,平均WS41.81,环比下跌24.5%,TCE平均2.4万美元/天,下跌41.9%。美湾至中国航线运费先涨后跌,一艘27万吨级船,8月下旬货盘,成交包干运费为570万美元,与月初基本持平。

苏伊士型油轮运输市场西非航线活跃度上升,中国卸港压港持续,但转租船仍多,市场低位震荡。西非至欧洲运价在WS42至WS48(TCE约1.3万美元/天)区间窄幅波动。黑海至地中海运价走势相似,在WS51至WS56间(TCE约0.3万至0.6万美元/天)。波斯湾航线行情低位徘徊。伊拉克至地中海运价在WS18至WS22区间窄幅波动;波斯湾至印度运价围绕WS50小幅震荡。中国进口分别来自中东、挪威和俄罗斯。一艘13万吨级船,中东至中国,8月9日货盘,成交运价为WS57.5,较上月微跌。

阿芙拉型油轮运输市场运价冲高回落。跨地中海运价震荡上扬后一路回落,从上旬WS57上涨至中旬WS71后回落至月底WS60(TCE约0.1万美元/天)。欧洲短程航线先涨后跌,北海短程航线运价从上旬WS71涨至21日WS99后回落至月末WS77(TCE约1900美元/天);波罗的海至欧陆10万吨级船运价在WS41至WS66(TCE约-1500美元/天至1.4万美元/天)间。波斯湾至新加坡、东南亚至澳大利亚航线运价均先涨后跌,在WS56至WS76之间,TCE在0.4万至1.2万美元/天间。加勒比海至美湾7万吨级船运价范围基本在WS66至WS77(TCE在0.4至0.8万美元/天)之间窄幅波动。科兹米诺至中国航线10万吨货盘成交包干运费从月初45万美元下探至月中43万美元年内低点后反弹至月末57万美元。下旬一艘10万吨级船,科兹米诺至中国北部,8月8日货盘,成交包干运费为56.5万美元。

成品油运输市场多数航线运价止跌回升。亚洲航线行情继续探底,波斯湾至日本航线7.5万吨级船运价从WS74跌至WS58(TCE约0.6万美元/天);5.5万吨级船运价从WS79.5下滑至WS59.5(TCE约0.4万美元/天);印度至日本3.5万吨级船运价从WS80下降至WS55,下旬小幅反弹至WS94(TCE约0.6万美元/天)。欧美长程行情触底小幅反弹,欧洲至美东3.7万吨级船汽油运价跌至10日WS70后逐步反弹至下旬WS114(TCE约1.1万美元/天);美湾至欧洲3.8万吨级船柴油运价冲高至月中WS126后小幅回落至月底WS104(TCE约1.0万美元/天)。欧洲-美东-美湾-欧洲三角航线TCE温和反弹至2.2万美元/天后小幅回落,平均水平环比上移。

随着统筹防疫和相关政策显效发力,交通出行及复工复产提升石油需求,中国原油进口激增。据海关总署数据,中国6月进口原油5318万吨,同比增长34.4%,创月度进口最高纪录;1-6月原油进口同比增长9.9%至2.69亿吨。6月,中国从美国进口原油58.7万吨,1-6月进口同比锐减46.3%至114万吨。

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