航运2019：百年一遇之大变局

2019年很多事情都已经明朗化：中美贸易走向“持久战”，应对IMO2020限硫令，船东基本选择低硫油；“南北船”终于整合成立中国船舶集团……

2019年已经过去。一年前，《航运交易公报》在盘点2018年度大事件时用了“十字路口”这个关键词。彼时，很多事情还都处于“犹抱琵琶半遮面”的阶段——中美贸易是磨擦还是缓和；应对国际海事组织（IMO）2020限硫令是该用洗涤器还是低硫油；面对新技术是该拥抱还是观望……诸如此类都还是问题。而2019年很多事情都已经明朗化：中美贸易走向“持久战”，应对IMO2020限硫令，船东基本选择低硫油；“南北船”终于整合成立中国船舶集团……当然仍有看不清的局势：班轮公司会否出现全球性的大整合？究竟是区块链、人工智能还是其他将成为主流新技术？

一、政治权重加重

2019年12月21日，波罗的海国际航运公会报告显示，贸易占GDP的比重下降，这将影响未来几年的航运需求。比重下降的原因是全球贸易放缓以及美国为首的部分国家在全球范围内实施贸易保护主义的增加。

油运市场“疯”了

原油轮无疑成为2019年航运业头条新闻， 由于地缘政治影响，运费达到创纪录水平。2019年9—10月，美国财政部多次宣布制裁与伊朗石油运输相关的航运网络，导致现货市场油轮供需失衡。超大型油轮等价期租租金一度涨至近16万美元/日。12月11日，美国国务院与财政部再度出手对伊朗施加制裁。伊朗国航拥有115艘远洋船舶、载重吨为330万吨，2011年，该企业凭借约170艘船舶，一度拥有中东地区最大的商业船队。

集运10年首降

2019年11月13日，Alphaliner周报称，亚洲—北美航线集装箱货运量或现十年首度下滑，预计全年将下降2%。货运量下跌主要受四季度拖累——尽管中美之间出现贸易摩擦，前三季度货运量仍保持小幅增长（前10月，跨太平洋航线货运量达到1315万TEU，同比仅增长0.02%），但四季度出现大幅下滑。10月份，跨太平洋航线集装箱货运量同比下降3.9%，11—12月下降更加显著。

散运成“主战场”

 对于散运业，中国的大豆进口已成为中美贸易的主要货类。由于中国有史以来规模最大的生猪扑杀行动，对大豆的需求大幅下降。2019年海岬型船队高增长（4.1%）将持续到2020年，届时船队增长也将超过需求。

二、班轮业人事变动频繁

回顾2019年，班轮业大事无非就是人事调动频繁，现代商船脱离2M联盟欲投The Alliance。不过这些动作是否是更大动作前的铺垫，着实令人浮想。

人事大调动

2019年11月13日，马士基首席运营官索伦•托夫特离职。随后，索伦•托夫特加入地中海航运，任职首席执行官。11月25日，马士基宣布，首席财务官何琳娜将离开企业。

2019年11月29日，马士基确认，丹麦哥本哈根总部和全球其他办公区将有一定规模裁员。马士基明确表示，节约成本是支持马士基发展战略和集团价值的当务之急。2015年，马士基经历最大规模的裁员，有4000名陆上员工离开，约占其陆地工人人数的1/6。由此可见，作为班轮公司老大，马士基裁员恰逢班轮业转折点（2015年，中远海运集团成立，韩进海运破产）。因此此番人事离职和裁员是否有所意味，难免令人联想。

除马士基外，中远海运集团和招商局集团这两家中国航运“巨头”之间也出现人事调动。

2019年9月9日，中央组织部宣布：付刚峰任中远海运集团总经理，免去其招商局集团总经理职务。2017年12月，中远海运集团原总经理万敏调任香港中旅（集团）有限公司任董事长，之后近两年时间，一直没有新的中远海运集团总经理任命。12月9日，中组部宣布：胡建华任招商局集团总经理。胡建华曾担任香港振华工程有限公司总经理、招商局集团副总经理等职。

联盟大变化

2019年7月2日，现代商船加入THE Alliance。此前，现代商船曾加入2M联盟，并签署3年合作协议，合作期自2017年4月起至2020年3月止。但由于现代商船不是2M联盟正式成员，2M联盟对现代商船来说，并不是有利的。目前，THE Alliance包含赫伯罗特、海洋网联、阳明海运三家班轮公司。另外两家班轮联盟，2M联盟包含马士基、地中海航运；海洋联盟包含达飞轮船、长荣海运、中远海运集运。

2019年11月20日，欧盟作出决定，对班轮业给予特殊处理的《卡特尔集体豁免条例》应再延长四年。《卡特尔集体豁免条例》是一项对往返欧洲航线的班轮联盟和VSA实施的立法，原本将于2020年4月25日到期。

三、制度全面开放

临港新片区

2019年8月6日，国务院发布《关于印发中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案的通知》。临港新片区将建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。

2019年11月18日，临港新片区首单船舶跨境租赁项目暨战略合作协议签约。这是非常典型的离岸业务，临港新片区将以此为契机推动金融制度创新，与国际通行规则接轨。

长三角一体化

2019年12月1日，国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（《规划纲要》）。《规划纲要》明确，加强沪浙杭州湾港口分工合作，以资本为纽带深化沪浙洋山开发合作，做大做强上海国际航运中心集装箱枢纽港，加快推进宁波舟山港现代化综合性港口建设。深化沪苏长江口港航合作，苏州（太仓）港建设上海港远洋集装箱运输喂给港，发展近洋航线集装箱运输。加强沿海沿江港口江海联运合作与联动发展，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作，推动长三角港口协同发展。

新设6个自贸区

2019年8月26日，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江自贸试验区总体方案出炉，自此中国共成立18个自贸试验区。

四、低硫油成主流选择

为应对IMO2020限硫令，低硫油成为船东主流选择。但是，面对全球超过3亿吨/年的需求，足量供应成为疑虑，价格问题更长期困扰船东。

在距离IMO2020年限硫令仅两周的时间里，菲律宾船东协会警告称，菲律宾可能不准备从2020年1月1日开始遵守IMO 2020限硫令。至此，公开对按时遵守IMO2020限硫令表示担忧的，除了菲律宾外，还有印度、希腊、印尼、俄罗斯。

但是IMO已经在多次会议和公开场合明确表示，不会推迟2020年1月1日实施限硫令。

2019年12月6日，法国总统马克龙承诺积极支持达飞轮船董事长鲁道夫·萨德关于发起国际联盟以加速运输和物流行业能源转型的倡议。达飞轮船正将法国马赛—福斯港转变为地中海区域可为超大型集装箱船加注LNG燃料的战略中心。

五、造船业“三国演义”

2019年11月26日，中国船舶集团揭牌。10月14日，原中船集团与原中船重工联合重组成为中国船舶集团。中国船舶集团有科研院所、企业单位和上市公司147家，资产总额7900亿元，员工31万人，拥有中国最大的造修船基地和较完备的船舶及配套产品研发能力，能够设计建造符合全球船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求的船舶海工装备。

2019年11月29日，日本今治造船与日本造船联合宣布就资本和业务合作的基本事项达成协议，今治造船与JMU希望在本会计年度结算前，即2020年3月以前完成这笔投资案。双方联手后，将成为继韩国及中国后的全球第三大造船集团。此后，日本大岛造船与三菱重工宣布将正式联手。

不过，2019年12月17日，欧盟反垄断监管机构对现代重工与大宇造船合并案展开调查，并警告称该合并案可能导致价格上涨。韩国、新加坡、中国和日本的竞争监管机构也在审查此笔交易。哈萨克斯坦已批准此笔交易。

2019年12月21日，中国最大民营造船企业扬子江船业董事长任元林结束多月的协助中国政府相关机构进行的“保密调查”。

六、拥抱新技术

2018年11月6日，中远海运集团董事长许立荣指出：“与其跟随各种产业潮流东奔西走，不如坚持回归航运的产业本质。”2019年10月20日，许立荣表示：“预计到2027年，全球航运业将在信息技术和货运市场数字化方面投资超过380亿美元，但对于航运产业来说，最大的挑战是如何做到与技术的高度融合。”可见，航运业正在拥抱新技术。

2019年10月24日，国家主席习近平正式为区块链技术“代言”。“运筹”11载，区块链技术从“江湖”走向“庙堂”。　

2019年7月4日，全球首只无纸化、即时融资、门到门全程跟踪的集装箱从韩国出发，该集装箱使用以区块链技术为基础的平台DELIVER。通过这个首例，展示了区块链技术在互通性上的应用，同时验证了集装箱跟踪和追溯、货物文件处理程序及融资都可以通过可信的、安全的和无纸化的方式进行。11 月5日 ，货讯通宣布，其与贸易联动在贸易金融领域的跨网络协作的概念验证取得成功。

在2019年8月29日的“世界人工智能大会”上，上海洋山深水港智能重卡示范运营项目发布。该项目由上汽集团、上海移动与上港集团共同携手，打造全国首个“5G+智能驾驶”的智慧港口。11月28日，山东港口青岛港全自动化码头（二期）投产运营。该项目推出山东港口自主研发、集成创新的全球首创氢动力自动化轨道吊、全球首创运用5G+自动化技术等6项全球首创科技成果，领军当今世界最先进的全自动化码头科技水平。

联合国最新报告显示，虽然节能减排、港口自动化、互联网以及区块链等领域被普遍认为是航运领域的技术进步方向，但无人船、3D打印、数字货币等技术在航运领域要取得实质性突破，仍有较长时间。

七、香港香港

盘点2019年，中国香港是绕不过去的一章。香港海运港口局12月16日公布数据显示，11月份香港港口集装箱吞吐量同比下跌7.4%至151.8万TEU，连跌第22个月。前11月，累计集装箱吞吐量同比下跌6.2%至1680.9万TEU。

2019年12月13日，东方海外（国际）公告称，创始人董浩云之长孙董立钧退出执行董事调任非执行董事。董氏家族已经或正在逐步退出东方海外。

香港航运业的式微或不可避免。

当然中央和香港特区政府在2019年相继出台一系列扶持政策。2月18日，国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，指出以香港为核心发展大湾区。

2019年10月28日，香港特区政府运输及房屋局局长陈帆在其《施政报告》中表示，特区政府继续采取多项措施，巩固和提升香港作为国际航空枢纽、国际海运中心和区域物流枢纽的地位。

八、邮轮全面进展

2019年7月15日，由招商工业为美国SUNSTONE公司建造的极地探险邮轮系列项目首制船完成为期6天的试航之旅，为“邮轮中国造”打下坚实基础。

2019年9月26日，由中远海运集团与中国旅游集团共同投资运营的中国民族邮轮品牌“星旅远洋”旗下首艘豪华邮轮“鼓浪屿”号命名暨首航仪式在厦门举行，标志着中国首艘自主运营的豪华邮轮亮相中国市场。

2019年12月24日，中国船舶和中船防务公告称，中国船舶集团拟向中船邮轮增资10.3亿元，旨在充分发挥中船邮轮作为中国船舶集团邮轮产业发展平台的作用。未来10年，中船邮轮计划运营一支8～10艘的中资邮轮船队，并形成每年2艘左右的大型邮轮研发设计总包能力。为此，预计将累计投入资金约500亿元。

九、山东港口整合

2019年8月6日，山东省港口集团在青岛市揭牌，标志着山东省沿海港口一体化改革发展掀开新篇章。山东省港口集团注册资本100亿元，4家股东分别是山东高速集团（出资30亿元、持股30%）、齐鲁交通发展集团（出资30亿元、持股30%）、山东能源集团（出资20亿元、持股20%）和兖矿集团（出资20亿元，持股20%）。后续将由青岛港集团、烟台港集团和日照港集团根据账面作价出资至山东省港口集团，渤海湾港集团以账面值与山东省国资委核准的整合港口企业资产评估之和作价出资至山东省港口集团。

十、船员减税

2019年11月20日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定，借鉴国际做法，从2019年1月1日起到2023年年底，对一年在船航行超过183天的远洋船员，其工资薪金收入减按50%计入个税应纳税所得额。船员减税历经多年终于成为现实。

2019年12月10日，全国海上劳动关系三方协调机制第4次工作会议召开。会议审议通过新修订的《中国船员集体协议》。根据协议，自2020年1月1日起，远洋船员最低基薪标准提高4%；自2021年1月1日起，伙食标准每人每天增加1美元；增加远洋船员工伤赔付额度。