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油轮,航运市场波动的幕后推手 

2020-06-09 10:22:00
来源:克拉克森研究 编辑: 国际船舶网 我有话要说

近期航运市场波动剧烈,借由克拉克森研究发布的ClarkSea Index*克拉克森海运指数可以帮助我们更清楚地了解市场波动的原因所在。尽管受到各种事件的共同影响,但是通过对比克拉克森海运指数和油轮运费收益趋势可以发现油轮板块是推动近期航运市场波动的主要驱动力。

克拉克森海运指数ClarkSea Index:克拉克森研究自1990年开始编制发布,是一个反映干散货船、油轮、气体运输船、集装箱船日均收益的综合性指数,按年初各船型船舶数量加权得出。

指数跌宕起伏

近期克拉克森海运指数如过山车般跌宕起伏,趋势总结如下:

·金融危机后共出现过两个峰值,2019年10月的31,207美元/天和2020年4月29,288美元/天

·2019年克拉克森海运指数均值达到15,082美元/天,为金融危机以来的最高水平

·新冠疫情的全球扩散叠加油轮市场收益回撤使得最新的克拉克森海运指数已经由2020年4月份的峰值跌落至11,656美元/天,较2019年末水平下滑50%,较2019年均值下滑26%,并且低于金融危机后均值(12,250美元/天)

·2020年初至今克拉克森海运指数均值同比增长53%,较2019年均值增长17%

·过去12个月的克拉克森海运指数极差(即最大最小值之差)约为20,000美元/天,超过近十年的极差水平(13,600美元/天),由此可见近期市场波动程度十分剧烈

油轮市场之变

从细分船型来看,油轮市场的波动性最大,也是推动克拉克森海运指数出现上述两个峰值的主要驱动力。2019年10月由于美国制裁影响了全球约3%的油轮运力,油轮运费在供给端收紧的背景下一路暴涨,10月中旬平均收益升至80,000美元/天以上(脱硫塔安装的不确定性也为供给端造成了下行压力)。这推动了克拉克森海运指数飙升至上述第一个峰值。而后虽然新冠疫情大幅削弱了全球石油需求,但是供给过剩和低油价背景下海上储油需求增加使得油轮运力再一次紧张,推动了该板块运费收益再次飙升至98,000美元/天,推动了克拉克森海运指数飙升至上述第二个峰值。

其他细分市场表现

当然其他细分船型市场的运费表现也存在着波动。2019年散货船运费收益在下半年的表现要优于上半年,但是2020年初至今依然较为疲软;年初至今平均运费收益较之2019年均水平下滑46%,最新(5月22日)收益较之19年均值下滑60%。集装箱船收益水平自2017年一季度后稳步增长,在2019年第四季度后有所回落;在新冠疫情重压之下,年初至今集装箱船平均运费收益已经跌至与2019年同期持平,最新收益较之19年均值下滑26%。超大型气体船的收益水平在2019年大部分时间及2020年初表现较为强劲,年初至今平均运费收益较之2019年均值仍同比增加13%;但是近期压力愈发显著,最新运费收益较之2019年均值已经下滑21%。除了市场基本面和疫情黑天鹅这些影响因素之外,运费收益还会受到燃油成本和脱硫设备安装等环保相关因素的影响,相关船型的运费收益时间序列可在SIN上查询。

总体而言,近期克拉克森海运指数的波动和上升在很大程度上是由油轮市场支撑的;虽然其他细分船型市场也在不断动态变化,但趋势较弱。从目前市场表现来看,油轮或仅在短期主导航运市场波动,未来围绕着新冠疫情,贸易增长,能源需求和储存,环保法规等仍存在着很多的不确定性因素,我们也将继续就这些潜在影响因素,从不同的角度研究和分析航运市场的波动原因和发展趋势。

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