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山东海洋集团谋划航运业务整体上市

2021-01-12 17:51:00
来源:山东财经 编辑: 国际船舶网 我有话要说

继收购星光农机搁浅后,山东海洋集团在新年之际再度大手笔进军资本市场,拟入主胜利股份(000407)。记者注意到,目前山东海洋集团旗下并无上市公司,其主要航运业务权属公司山东海运目前已从新三板停牌,谋求境外上市。有分析认为,山东海洋集团曾公开表示在今年实现航运业务整体上市,而此次收购胜利股份,恰恰正是公司加速布局资本市场的体现。

山东海洋集团“耕海一号”

再度出手资本市场

收购胜利股份12.55%股权

“明年将实现集团航运业务整体上市。”在去年9月的山东国企改革述职问询现场,山东海洋集团党委书记、董事长包剑英曾这样说道。短短四个月后,胜利股份1月8日的一纸公告,正式宣告山东海洋集团开始入局资本市场。

根据公告,山东海洋集团有限公司分别与胜利投资、阳光人寿签署了《股份转让框架协议》,拟受让胜利股份12.55%的股份及3%股份的表决权,若本次股份转让实施完成,山东海洋集团将成为胜利股份的控股股东,山东省国资委将成为公司实际控制人。

从此次收购的价格上看,双方约定以本协议签署日前60个交易日股票交易均价为基础上浮不超过30%,且最终交易价格对应上市公司整体估值不高于48亿元。

资料显示,山东海洋集团成立于2010年9月,是经山东省人民政府批准设立,以海洋产业为核心主业的省属大型国有企业,注册资本49.74亿元,目前拥有7家一级权属企业和一支国家级产业投资基金,包括山东海运股份有限公司(简称“山东海运”)、山东海河港口有限公司等。

胜利股份成立于1994年,1996年登陆深交所,公司投资经营主要在天然气、塑胶管道等产业领域,现已形成胜利燃气、胜邦塑胶等产业品牌,建立起遍布全球的营销网络和服务体系。

记者注意到,在山东海洋集团所布局的产业中,恰恰包含海洋清洁能源产业,如围绕液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等清洁能源供应链服务体系,赋能远洋运输、物流运输、卸泊仓储、能源贸易、终端开发等核心业务。

在业内人士看来,此次山东海洋集团拟收购胜利股份,双方在业务方面拥有协同性,通过资源互通后,两家企业在业绩方面都能得到一定的提升。

从目前的业绩上看,2020年前9个月,胜利股份实现营业收入28.89亿元,归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,相比上年同期增长9.60%。2019年,胜利股份营业收入和净利润分别为53.48亿元、1.33亿元。

山东海洋集团2020年上半年实现合并营业总收入30.38亿元,实现合并利润总额-4542万元,净利润-7290万元。

收购星光农机搁浅

山东海运谋求境外上市

实际上,资本市场对于山东海洋集团来说并不陌生,早在去年4月,星光农机(603789)就曾发布公告,山东海洋集团将收购公司29.99%股份,同时原股东将放弃部分投票表决权,由此山东海洋集团将成为公司第一大股东。

不过,后来因为星光农机控股股东新家园、实际控制人章沈强、钱菊花与山东海洋集团签署了《关于星光农机股份有限公司<股份转让协议>及<表决权放弃协议>之终止协议》,致使收购搁浅。

除了曾在资本市场尝试并购外,山东海洋集团旗下的山东海运,此前还曾挂牌新三板。

山东海运成立于2010年,2016年1月12日挂牌新三板,主要经营矿产、粮食、能源、化学品、件杂货等大宗物资的海洋运输领域,航线遍及全球主要港口,经营管理40万吨级矿砂船,投资建造了全球首制25万吨级矿砂船。

2019年,山东海运提出“根据公司战略发展规划和后续资本运作需要,更好推进境外上市工作”,从而终止新三板挂牌。彼时,也有投资者表示,山东海运是省属企业权属单位,应当不会选择国外交易所上市,所谓的“境外”应当是指港股。

消息公布后,山东海运还曾引入“战投”。当时的增资扩股公告显示,公司拟引进1名战略投资者,募集资金总额1亿元,增发不多于9090.91万股普通股(含),新增注册资本占比不超过增资后公司注册资本的2.94%,募集资金额超出新增注册资本部分计入山东海运资本公积。

2019年9月,山东海运又“牵手”荷兰皇家壳牌集团有限公司,在济南签署8艘5万载重吨IMOⅡ型油化品船期租租约。根据合同约定,山东海运将为壳牌集团在全球范围内提供成品油运输物流服务。

自此,山东海运盈利能力进一步提升,迈进资本市场的步伐亦在加快。但值得注意的是,引入“战投”之后,山东海运至今未在资本市场有所大动作,境外上市亦未有明显进展。

在业绩方面,2020年前三季度,山东海运共实现营业收入23.71亿元,实现净利润85.29万元。

省属企业开年收购“第一枪”

深谋海洋战略,深耕海洋产业

无论是山东海运谋求境外上市,还是此次山东海洋集团大手笔收购胜利股份,其实都是在山东省属企业改革的大环境下,山东海洋集团积极深化企业改革的体现。

记者注意到,在山东省属企业改革的大潮中,资产证券化已经成为改革工作的要点之一。去年以来,山东多家省属企业频频出手资本市场,收购、并购,自主培育IPO,各种方式络绎不绝,已对省属企业在资本市场的布局形成了新的变化。

就在前不久的山东省政府新闻办发布会上,省政府介绍了“十三五”时期全面深化改革情况。其中,山东省国资委公布,山东推动企业混合所有制改革,省属企业控股上市公司已达43家,资产证券化率达51%以上。

众所周知,收购上市公司可能会涉及协议转让、债务重组、增资并购等一系列复杂的资本运作环节。但对于山东海洋集团来说,前期多家省属企业留下的收购经验已经模板化,几乎囊括了目前国内外并购史上的所有并购案例。

对此,也有投资行业业内人士表示,此次山东海洋集团收购胜利股份,对比此前收购星光农机,在经验以及方式上都有了不同程度的提升,最终成行的几率也很高。

一方面是通过收购上市公司优化资本布局,另一方面,通过贴合“海洋强省”战略,山东海洋集团的盈利潜力无疑也是巨大的。

山东海洋集团“耕海一号”

去年11月30日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,对全省海洋交通运输情况进行通报,其中全省海洋交通运输业产值规模超1200亿元,握指成拳更通达,港口吞吐量全国第二。

包剑英也曾表示,海洋经济发展的最好时代已经来临,山东海洋集团将继续秉承经略海洋的使命担当,以海纳百川的胸怀和一如既往的专注,深谋海洋战略,深挖海洋潜力,深耕相关海洋产业,全力推进海洋经济高质量发展。

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