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合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

2021-11-11 09:26:07
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

随着全球海工市场逐步回暖,市场整合又开始加速。今年上半年刚刚结束破产重组的Noble Corporation继收购同行Pacific Drilling后,又宣布将与马士基钻探公司(Maersk Drilling)合并。在两强合并打造世界级海上钻井公司的同时,马士基集团也终于甩掉“包袱”悄然完成战略布局。

合并后拥有39座钻井平台,打造世界级海上钻井公司

11月10日,美国上市钻井公司Noble Corporation与丹麦马士基钻探公司发布联合声明,双方签署了最终协议,将以全股票形式进行合并。合并后的公司将命名为Noble Corporation,其股票将在纽约证交所和哥本哈根纳斯达克证交所上市。这是Noble自年初完成重组程序之后,进行的第二次并购交易。

根据联合声明,两家公司坚信,合并将能创造一家世界级海上钻井公司,以其规模、能力和资源成功服务于广泛的客户。合并后的实体将拥有并运营一支现代化高端船队,包括20座浮式钻井平台和19座自升式钻井平台,在不同环境中为客户提供最具吸引力的海上油气盆地服务。

合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

合并交易有望在2022年年中完成。预计合并将产生每年1.25亿美元的潜在成本协同效应。在截止2021年9月的过去12个月里,Noble和马士基钻探公司的形式收入合计约为21亿美元。9月底,两家公司的现金结余总额约为9亿美元,净债务约为6亿美元,在手合同收入约为24亿美元。

合并后的公司将拥有7名董事会成员,最初包括3名由Noble任命的董事和3名马士基钻探公司任命的董事,其中一人将是马士基钻探公司现任董事会主席Claus V. Hemmingsen。Noble和马士基钻探公司将共同任命Charles M. Sledge作为合并后公司的董事会主席。Noble总裁兼首席执行官Robert W. Eifler将在交易完成后担任新公司的总裁兼首席执行官,他同样也将成为董事会成员。

合并后的新公司总部将设在美国得克萨斯州休斯敦,同时在挪威斯塔万格维持重要的业务,以保持与客户的距离,并支持挪威和更广阔的北海地区的业务,确保继续获得人才。

合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

马士基钻探公司董事会主席Claus V. Hemmingsen表示:“凭借合并,我们正在创建一个差异化的海上钻井服务供应商,通过扩大规模、全球覆盖范围和行业领先的创新,将能够提高客户体验。合并将为所有股东创造价值,并将为投资者提供一个独特的机会,从市场复苏、稳健的财务状况和潜在的强大自由现金流中获益,所有这些都为可能向股东返还资本铺平了道路。”

马士基钻探公司首席执行官Jorn Madsen指出,Noble是马士基钻探公司的最佳合并对象,此次合并意义重大。他补充称:“短期而言,这种合并将影响我们的组织结构,但这也将创造一家规模更大、实力更强的公司,这将提供未来的增长机会和新的就业机会。”

Noble总裁兼首席执行官Robert W. Eifler指出:“Noble和马士基钻探公司作为海上钻井行业的领导者,有着几十年的历史。我期待着未来这两家公司走到一起,创造一个更强大的联合企业。我们对安全和经营业绩的共同热情,将为我们的客户提供更好的服务,同时为我们的投资者带来更好的潜在回报。”

Noble年内第二次并购,马士基集团战略转型剥离能源业务

据了解,Noble及其前身自1921年以来一直从事油气井的钻探工作,目前拥有着海上钻井行业中最现代化、最通用、技术最先进的船队之一,其船队包括12艘钻井船和半潜式钻井平台、以及8座自升式钻井平台,主要专注于世界各地的超深水市场和高规格自升式钻井市场。

合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

然而,随着勘探企业将重点转向成本更低的内陆页岩气,Noble未能应对浮式钻井装置供给过剩的局面。原油价格的暴跌也使得近海石油开采在短期内复苏的可能性更加渺茫。2020年7月,Noble申请Chapter 11破产重组。今年2月,该公司刚刚结束财务重组程序,将债务从约40亿美元削减到低于4亿美元。

在摆脱破产状态之后,Noble迅速进入扩张模式。2021年3月底,Noble与另一家美国上市钻井公司Pacific Drilling签署协议,以全股票形式收购Pacific Drilling。收购交易在4月中旬完成。

当时Noble表示,Pacific Drilling高规格超深水钻井船船队的加入,进一步提高了该公司“作为海上钻井行业最现代化、技术最先进船队之一的所有者和经营者的全球地位”。根据Noble的预计,合并将使其实现至少3000万美元的年度税前成本协同效应。

合并!海工巨头再获强援航运巨头“清仓”转型

马士基钻探公司在海工市场拥有45年以上的工作经验,为全球能源公司提供可靠的钻井服务。目前,该公司拥有并运营19座海上钻井平台,专门从事恶劣环境和深水作业。公司总部位于丹麦,拥有约2400名员工。

马士基钻探公司原本隶属于马士基集团。2016年,马士基集团开始剥离能源相关业务,转型创建一个以航运及物流业务为主的综合性公司。马士基钻探公司在2019年启动了分拆程序,从马士基集团中剥离出来,作为一家独立公司在纳斯达克哥本哈根证交所上市。

随着新冠疫苗的接种以及减产措施,今年以来原油价格走强,市场情绪逐渐乐观,推动海上油气市场率先走出低谷。根据能源咨询公司Westwood此前的预测,今年海上油气资本支出将从去年的429亿美元跃升至440亿美元,海上油气开发有望恢复至2019年的水平。克拉克森也预测,海上油气产量今年将分别增长2.4%和7.1%,资本支出有望从历史底部升至近年高位。

数据显示,上半年上游运营市场出现积极改善的迹象,钻井装备新租活动出现修复性增长,上半年共有108份新租合同成交,同比上涨104%,反映出当前上游勘探活动正在恢复。在此背景下,6月末全球钻井平台市场利用率达到72%,接近去年疫情爆发及油价暴跌前的水平。

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