海洋卫士压载水
首页 > 新闻 > 船市观察 > 正文

克拉克森研究:海上油气向海上风电市场转型

2021-03-18 15:58:19
来源:克拉克森研究 编辑: 国际船舶网 我有话要说

克拉克森研究即将于本月底发布《海工市场回顾与展望》(2021年春季),在这份海工市场综合报告里,我们讨论了过去一年新冠疫情影响下海上油气和风电市场截然不同的表现;近期海上油气市场的改善情况;市场对船队排放的关注日益增加;以及后疫情时期对于“绿色和技术”的长期规划。

疫情影响:油气和风电表现分化

新冠疫情对全球能源市场造成了巨大影响,传统海上油气板块和海上风电板块的表现形成了鲜明的对比。传统海上油气市场普遍面临着作业减少、项目延期、投资低迷、运营中断等困难。截至目前,反映海工市场租金水平的克拉克森海工指数仍同比下滑12%。然而,海上风电市场投资却持续增长并再创新高,2020年总投资额达560亿美元,首次超过海上油气投资429亿美元。虽然近期原油价格走强改善了市场情绪,海上钻井装置和海工辅助船的利用率也预计有所回升,但海工市场的分化现象仍将在2021年延续。

新冠疫情对2020年能源市场的影响是显而易见的,原油需求在二季度大幅下滑了1,700万桶/天,布伦特原油价格一度跌破30美元/桶。2020年全年布伦特原油平均价格跌至41.3美元/桶,同比下降36%。截至2020年末,全球原油需求已恢复至9,510万桶/天,原油供应达9,310万桶/天,整体原油市场相对处于稳定状态。市场秩序的恢复源于OPEC+和美国页岩油的大幅减产。2021年2月初,布伦特原油价格突破60美元/桶,同比小幅增长。随着后续大量原油库存逐步释放,原油价格的进一步上涨将面临下行压力。

在原油需求疲软的背景下,OPEC+的主动减产以及在建项目延期投产使得海上石油产量出现下滑。2020年海上石油产量预计下跌1%至2,520万桶/天,占全球石油产量的27%;2020年海上天然气产量预计略微增长0.1%至1,224亿立方尺/天,占全球天然气产量的34%。虽然下行风险依旧存在,但是随着疫情造成的影响逐渐减弱,海上油气产量有望在2021年得到极大恢复,预计海上石油和天然气产量分别增长2.4%和7.1%。2020年全球石油公司海上资本支出仅为429亿美元,较年初预测的1,160亿美元大幅下降了60%。2021年全球海上油气资本支出有望从历史底部升至670亿美元,而海上风电资本支出将再创新高至600亿美元。油气勘探开发支出总体上在2020年下降了30%,虽然该支出有望在2021年出现增长,但支出水平仍将维持在历史低位。

海上油气:疫情冲击,缓慢复苏

海上钻井装置市场普遍经历了运营和商业困难。超过100份钻井合约出现变更,其中不乏租约取消、暂停以及租金价格调整。2020年自升式钻井装置需求下跌7%至346个,利用率下降了四个百分点至73%。浮式钻井装置市场则面临更为严峻的挑战:装置需求在2020年下跌18%至111个,为过去15年来的历史最低水平;装置利用率下降七个百分点至61%。多家钻井公司进入破产程序,市场整合有望随之而来。近期进行的闲置和拆解活动使得钻井装置利用率出现向好迹象,海上钻井装置市场可能已触底反弹并在未来有所改善。

 受新冠疫情影响,海工辅助船市场同样出现较为明显的疲软迹象,但其步伐略微滞后于2020年第二季度便开始下行的钻井装置市场。2020年第四季度海工辅助船利用率出现小幅回升并在2021年3月初达到59%,但仍较2020年初下降五个百分点。克拉克森海工辅助船租金价格指数同比下降12%。海工辅助船的闲置将有助于改善船队供给,但是即便当前手持订单积压情况不及2014年时严重,需求端的迅速改善也仍然是有限的。此外,温室气体减排将成为租家关注的重点。尽管水下作业船市场面临挑战,随着“步行作业”需求的增长,该板块有望占据市场先机。2020年海上浮式生产装置的投资决定普遍遭遇延期,但诸如马来西亚的Limbayong和巴西的Buzios等项目依旧有望在2021/22年取得进展。

海上风电市场受新冠疫情的影响相对有限,该板块投资持续加速。2020年全容量并网投产和做出投资决定的海上风电项目规模均创历史新高,分别达到5.9吉瓦和17.4吉瓦。海上风电行业的基本趋势得以延续,包括风机大型化以及风电全球化。浮式风场有望在下一个十年中步入商用化阶段。(满足琼斯法案的)风电安装船和风电运维母船的新一轮订单周期已在2020年开启,其中包含具备可替代燃料以及节能技术(EST)的船型。海上风电目前占全球能源产量的约0.2%(海上油气占约17%),而海上风电船队(900艘)已经占到了海上油气船队数量的10%。后疫情时期的市场规划将更侧重于“绿色和技术”,这将为能源转型和海上风电板块带来更多关注。

更多海上风电市场的分析详见我们将于近期发布的《海上可再生能源&海上风电(2021年春季)》专题报告。

 

为你推荐

邮轮业2020营收下跌近8成触底反弹要等2022年?

邮轮业2020营收下跌近8成触底反弹要等2022年?

被疫情封锁了一年的邮轮行业,虽然尚未等到复苏,但在资本市场上,越来越多的投资者似乎开始相信:转机正在到来!...
2021-03-16 13:38:56

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

近100艘!集装箱船船东开启“爆买”模式

随着全球新冠疫情的逐步好转,在中国庞大的出口需求推动下,集装箱船市场的“订单潮”成为引领全球新造船市场复苏的“领头羊”。集装箱船船东开启“爆买”模式,在今年迄今全部82艘订单中,以扬子江船业集团为首的中国船企占据全球“半壁江山”,而韩国三大船企则承揽了全球...
2021-03-16 09:49:00

4家舟山船厂“霸榜”!中国船厂垄断全球修船市场

4家舟山船厂“霸榜”!中国船厂垄断全球修船市场

近日,英国克拉克森研究发布2020年全球修船厂排名,根据2020年修船作业量统计,全球前十大修船厂中,中国有9家船厂上榜,而舟山市就有4家船企,分别是舟山鑫亚船舶修造有限公司、舟山中远海运重工、...
2021-03-14 08:25:13

克拉克森研究:散货船“绿色技术”应用追踪

克拉克森研究:散货船“绿色技术”应用追踪

为实现航运业减排目标,航运市场正在经历一场前所未有的绿色投资和船队更新。为了帮助客户更好的了解航运业去碳化的进程,克拉克森研究一直追踪并分析可替代燃料、节能技术(ESTs)、环保设备、脱硫装置以及港口设施等的应用情况 。本周报告我们将深入探讨全球船队运力中吨位...
2021-03-12 10:39:28

三大主力船型运输市场前瞻

三大主力船型运输市场前瞻

近期,集装箱运价出现见顶迹象,但需求仍然强劲。同时,市场仍然存在缺箱情况。德路里认为,缺箱要到二季度才能缓解;赫伯罗特表示,供应链受阻问题短期内仍无法缓解,...
2021-03-09 20:17:59

“箱思病”刺痛航运产业链

“箱思病”刺痛航运产业链

航运运价指数攀升、外贸订单纷至沓来,原本是外贸形势一片大好的表征,但记者深入采访后发现,运价大幅波动、运能供需严重失衡实为“甜蜜背后的隐忧”,直接增加了外贸企业成本、扰乱了出口计划。...
2021-03-07 16:28:00

克拉克森研究:回顾2020中国海运贸易

克拉克森研究:回顾2020中国海运贸易

虽然2020年全球海运贸易量受新冠疫情影响下滑3 6%(4 3亿吨),但去年中国海运贸易量扩张显著,较2019年增长7%(2 2亿吨)。中国作为全球最大的航运贸易国,2020年在全球海运贸易量中所占比重进一步提高至25%。这主要是受到中国经济在经历年初新冠疫情的严重冲击后迅速重启的...
2021-03-04 17:36:11

新造船市场如何走?船东船厂展开博弈

新造船市场如何走?船东船厂展开博弈

随着船市的逐渐复苏,船东加快了新船订造步伐,今年以来市场上新船订单明显增长,随之而来围绕船价问题,船东和船厂的真正较量也将在今年正式开始。...
2021-03-04 10:58:19

风电安装船租价暴涨!“十四五”海上风电如何突围?

风电安装船租价暴涨!“十四五”海上风电如何突围?

在抢装潮的刺激下,海上风机吊装价格和海装船租价被推至有史以来的最高点。...
2021-02-26 09:15:20

全球起重船市场价值已达21.6亿美元

全球起重船市场价值已达21.6亿美元

近日,VesselsValue开始跟踪起重船市场。...
2021-02-22 20:37:05

企业样本更多 >>

脱硫脱硝用喷嘴喷枪选型手册-雾的池内
josun 船用空调产品系列
上海弗雷西阀门有限公司企业样本,蝶阀
浙江迈宇环保英文版样本 ME Production
扬子江船业集团有限公司
扬帆集团
汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 脱硫系统 EGCS
中船动力有限公司 柴油机 发动机 发电机组 脱硫
汇舸集团-烟气洗涤产品中文样本
康士廉电子产品(上海)有限公司,consilium,vdrF2
康士廉电子产品(上海)有限公司,EMS
汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司,压载水,hansun
青岛双瑞 BalClor 船舶压载水
MAN B&W ME-Gl双燃料低速发动机样本
肖特尔(苏州)贸易服务有限公司 肖特尔全回转推进器
<!–左箭头–>
<!–右箭头–>
船配商城
硫排放
压载水处理系统产品选型
发电机及发电机组产品选型