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381艘!集装箱船新船订单暴增引船东担忧

2021-08-19 08:10:00
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

381艘!集装箱船新船订单暴增引船东担忧

集运市场空前火爆,今年前八个月全球累计接获集装箱船新船订单381艘,新船订单量已经打破有史以来的最高年度纪录,但超过2万箱的超大型船似乎已经失宠,新巴拿马型船加上脱硫装置已经成为船东的最爱。与此同时,疫情导致供应链混乱加上船厂产能不足,未来几年集装箱船供应可能依然紧张,但是船价的上涨以及运力过剩的风险已经开始引发船东的担忧。

订单创16年新高!16000TEU级船最受欢迎

根据波罗的海国际航运公会(BIMCO)发布的报告,今年以来集装箱船新船订单共计381艘约344万TEU,仅8个月就已经超过了2020年的全年水平。今年上半年集装箱船订单量共计317艘约290万TEU,比去年同期增长10倍,是历史上第二大增幅,半年订单量仅次于2005年同期,达到史上第二高水平,创下16年新高。

截止目前,集装箱船手持订单量已经达到619艘530万TEU,虽然仍低于2008年7月底680万TEU的创纪录水平。

BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示:“目前集装箱船手持订单总运力约为530万TEU,这些新船将从2023年开始加入船队,进入2021年,集装箱船手持订单量最初只有250万TEU,在此之后船东订造了超过330万TEU新船。”

运力虽然很重要,但它不再是唯一重要的了。Sand称:“你的船必须准备好适应新兴贸易航线,而且许多订购的新船将配备脱硫装置。”

381艘!集装箱船新船订单暴增引船东担忧

BIMCO认为,船舶规模仍然是船东订船时关注的重点,而16000TEU级新巴拿马型船是目前最受欢迎的船型。2月、3月、4月和6月,每个月都有60艘16000TEU集装箱船新船订单,而且这些订单只涉及5家不同的船东。其中一半订单由三家吨位供应商订造(包括前四大吨位运营商中的两家、以及一家小型船东),另一半则是由集运公司所订造。

Sand指出:“这在很大程度上也是一个时代的标志,要么签下大规模批量订单,要么干脆不订船,船东会一次性在一家船厂订造4艘、5艘、6艘甚至多达20艘新船。”

近年来,由于中美贸易纠纷以及疫情爆发,船东看到了一些不同贸易模式的发展,13000-16000TEU集装箱船比更大规格的超大型集装箱船(ULCS)更具灵活性,因而更受船东青睐。在2021年前7个半月中,超大型集装箱船新船订单量只有22艘,包括2月的14艘24000-24100TEU船和6月的8艘23500-24000TEU船。

脱硫装置也是船东订船时的偏好之一,特别是对于大型船舶而言,脱硫装置能够更好地降低燃料成本。在今年168艘11800TEU及以上大型集装箱船订单中,有117艘都将直接安装脱硫装置,占比达到71%。29艘将配备脱硫装置但同时采用LNG-ready设计,而34艘则将直接使用LNG动力运营。另外还有17艘既没有选择安装脱硫装置也没有考虑LNG动力。

疫情导致供应链混乱船舶供不应求,船东开始担忧

尽管集装箱船订单急剧增加,但未来几年仍有可能面临运力的局面供应不足。

以星航运首席财务官Xavier Destriau近日表示,鉴于许多公司直到今年还在犹豫是否要订购新运力,而且许多旧船已经过了报废年限,运力供应紧张已经成了“一个潜在的重大威胁,尤其是3、4年或5年后的情况。”

克拉克森首席执行官Andi Case称,全球活跃造船厂数量自2017年以来减少了三分之二,降至约115家,船厂数量大幅减少,意味着短期内建造能力无法满足船东的需求,“我们离船队运力供应过剩还差得很远。”

航运巨头马士基首席执行官Soren Skou在本月财报电话会议上表示:“目前处于历史高位的运费是供不应求造成的,根本没有足够的运力。”

另外,市场都有一种固有的观点,即船舶不会按期交付,因此BIMCO在预测给定年份的实际交付量时总会将延迟交付纳入考量。

381艘!集装箱船新船订单暴增引船东担忧

在创纪录的新船订单下,未来几年集装箱船交付量也将创下新高。在今年订造的集装箱船中,分别有150万TEU将在2023年和2024年交付。而按照目前的手持订单交付安排,2024年预订交付量将达到215万TEU,超过2015年166万TEU的纪录水平。不过,BIMCO指出,考虑到船舶交付总是存在一定的延迟,预计2024年的实际交付水平不会打破2015年的纪录。

事实上,疫情依然是影响未来集装箱船舶运力的一个重要因素。疫情引发的供应链问题目前已经将航运成本推升至历史高位,运力短缺加大了运费持续高企的可能性。

Drewry世界集装箱指数显示,截至8月26日当周,一个40英尺集装箱(FEO)在主要跨洋航线的加权平均运费上涨2.1%,达到9818美元的创纪录高位。

381艘!集装箱船新船订单暴增引船东担忧

C.H. Robinson首席执行官Bob Biesterfeld称:“全球供应链的压力没有缓解,我们预计短期内不会改善。”

不少业内人士预计,全球供应链吃紧的问题恐怕会持续到明年。运输行业经济学家Thierry Vanelslander称,只要新冠疫情没有得到控制,海上货运就会继续受到干扰,港口拥堵、运费飙升的问题可能要到2022年2月农历新年后才会缓解。

随着订单暴增,新造船价格也随之上涨。据国际船舶网了解,克拉克森数据显示,集装箱船新造船价格指数达到了89.9点,比去年同期上扬12.7点,是9年来的新高。钢价上涨也导致造船成本激增,对于高价订船的集运公司而言,这可能会拖累其收益。

有业内人士担忧,到2023-2024年新船集中交付投入市场时,运力会慢慢过剩。商船三井首席财务官梅村尚(CFO)直言,“客观来讲,我们怀疑未来的货运需求能否跟得上运力的增长”。预计居家特需也将在2023年左右萎缩。

事实上很少有人认为,2022年后还会持续有大量新船订单。日本海事中心的研究员后藤洋政分析称,随着新订单不断涌现,各公司已意识到风险。在对LNG和氢等新一代燃料船全面展开投资的背景下,市场行情恶化和成本上涨将成为风险。

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