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只有92家船厂接单?订单大增造船业整合加速

2021-11-15 09:29:02
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

只有92家船厂接单?订单大增造船业整合加速

在连续数年的萧条之后,2021年全球新造船市场终于迎来了爆发,新船订单量和船价显著上涨,但订单集中度却越来越高,全球只有92家船厂今年成功接单,与此同时,“活跃船厂”数量进一步减少,全球造船业的整合还在不断加速。

丹麦船舶金融公司(Danish Ship Finance)近日发布了最新的全球航运市场回顾报告。该报告综合克拉克森与丹麦船舶金融公司的统计数据,计算了2000载重吨以上的船舶,将手持订单中有至少一艘2000载重吨以上船舶的船厂定义为活跃船厂。

报告指出,在集装箱船和液化气船的推动下今年新船订单量显著增长,前9个月新船订单量上涨47%至1388艘3780万CGT,已经超过了去年全年的1360艘。由于订单高企、船厂产能有限再加上钢价暴涨,新船造价在过去6个月里上涨12%,达到2008-2009年以来的最高水平。

只有92家船厂接单?订单大增造船业整合加速

尽管今年新船订单量相比去年大为改善,但与船队规模相比,整体而言目前的订单量并不高。从过往历史来看,全球平均每年新船订单量约相当于船队的4%左右,而目前这一比例仅为1.4%。

丹麦船舶金融公司认为,这是由于今年订单量的增长并不均衡,集装箱船和液化气船订单大增,分别达到了470艘(相当于船队7%)和143艘(相当于船队7%),但散货船和油船订单没有明显改善。

总体而言,造船业的一个趋势在于,新船订单越来越多地被大型船舶所占据,而且获得订单的船厂数量也越来越少。

只有92家船厂接单?订单大增造船业整合加速

报告数据显示,2021年全球船厂产能已经下降了330万CGT(6%)至5300万GT,活跃船厂数量从2020年的287家减少到275家,其中包括107家中国船企、10家韩国船企、49家日本船企、49家欧洲船企以及其他地区的60家船企。

丹麦船舶金融公司指出,在这275家活跃船厂中,仅有92家船厂在今年顺利接获新船订单。其中,107家中国船企中只有45家接单,10家韩国船企中有8家接单,49家日本船企中有27家接单,49家欧洲船企中仅有8家接单,其他地区的60家船企中有4家接单。

只有92家船厂接单?订单大增造船业整合加速

这275家活跃船厂分布在195个不同的造船集团中,排名前十的造船集团(中国4家、韩国3家、日本1家、欧洲2家)拥有目前全球大约70%的手持订单,而余下185家造船集团只有30%的手持订单。

根据手持订单情况,丹麦船舶金融公司在活跃船厂中划分出了一线船厂和二线船厂。其中,一线船厂指手持订单/船厂产能大于1的船厂,这些船厂在过去18个月里成功接单,现有手持订单中至少有2艘在建船舶,且手持订单不会在未来24个月清空。以此为标准,目前全球一线船厂共计71家,显著高于2020年的58家。这71家一线船厂代表了全球60%的产能,但却占据全球手持订单的85%,远高于其余204家二线船厂。

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报告称,手持订单的增长大大提高了一线船厂短期内的工作量。2021年一线船厂利用率已经从63%增至75%,而二线船厂利用率从29%增至46%。如果无法成功接单,有76家船厂(产能430万CGT)的手持订单将在明年交付完毕,164家船厂(产能约1300万CGT)的手持订单将从2023年开始清零。这也反映出,近期的订单潮主要集中在大型一线船厂。

丹麦船舶金融公司总结称,2021年造船市场的前景展望比去年更为积极,不过,虽然市场状况改善,但全球造船业的产能整合仍在继续。

 

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