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运价暴涨!订单不断!船市再现“击鼓传花”?

2021-12-02 10:42:15
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

运价暴涨!订单不断!船市再现“击鼓传花”?

航运业需求开始出现外溢效应。在集装箱船和散货船后,如今LNG船成为了市场焦点,现货运价在两个月内暴涨8倍创下新高,市场几乎无船可租,LNG船新船订单潮或将持续。

一天42万美元!LNG船现货运价飙涨再创新高

由于亚洲LNG需求大增,加上现货市场可用运力有限,亚太地区LNG船现货运价飙高。根据波罗的海交易所11月23日的最新数据,16万方LNG船从澳大利亚到日本的现货日租金平均达到424062美元,比两个月前高出8倍以上,打破了今年1月东北亚寒流期间的最高纪录。这也创下了从澳大利亚到日本一个航次成本超过930万美元的新纪录。

LNG是供暖的重要原料,随着冬季消费高峰期将至,LNG船费用飙涨,亚洲买家因而担心异常低温可能加剧LNG船短缺状况,导致LNG燃料的成本进一步上涨。目前,亚洲的天然气指标价格约为每百万英热单位(mmBtu)35美元,低于10月初的逾56美元高点,但高于去年冬季的最高价。

商品情报公司 ICIS 的LNG市场分析师Robert Songer指出,目前亚洲和北美几乎都没有可用的运力,但日本和中国这两个主要买家的需求却在增加。中国进入冬季之后,中国买家对LNG船的需求量更大了。

运价暴涨!订单不断!船市再现“击鼓传花”?

商品咨询公司Kpler的数据显示,亚洲三大买家——中国、日本、韩国——预计在11月将进口1777万吨LNG燃料,高于10月的1541万吨,仅次于今年2月以来1901万吨的最高纪录。

Refinitiv的数据也表明,中日韩三国LNG进口量不断增加,11月达到1662万吨,高于10月的1513万吨。其中,中国11月预计LNG进口量将达737万吨,高于10月的619万吨,是1月以来的最高值。

AG&P Group首席执行官Joseph Sigelman表示:“近来亚洲对美国天然气的需求有所增加,这意味着需要更多船舶来运输LNG货物,这个冬季LNG船需求将持续吃紧。”

自10月初以来,亚洲和欧洲的电力危机推高船运需求,LNG船运价从10月初开始一路上涨,10月15日现货运价一天内大涨40%。Stifel分析师Ben Nolan当时表示“我从业16年中从未见过航运业发生过如此多的极端事件。”

到目前为止,就库存而言,亚洲做的准备似乎比欧洲更充分;但是亚洲反复出现的寒流可能成为推高价格的催化剂,并再次导致出现类似于今年1 月份的购买热潮。

为此,今年的亚洲买家吸取了去年冬天教训,一直在努力将LNG库存补充到合适的水平。

前10个月新船订单同比增长一倍,明年订单潮或将持续

运价激增也促使更多的LNG船船东下单订船。

船舶经纪公司Affinity (Shipping) 的最新数据显示,随着其他船型领域的订单有所放缓,10月LNG船成为了全球新造船市场的一大亮点,单月订单量达14艘,比9月份增加了5艘。

Affinity (Shipping) 指出,市场需求不断增长刺激了LNG投资,LNG船订购活动也因此逐步加快。根据该公司的统计,年初至今LNG船新船订单已经达到了73艘,而去年同期仅为31艘。目前全球LNG船手持订单共计157艘约2380万立方米,相当于在运营船队的22.6%(按立方米计算)。

这一统计数据与克拉克类似。克拉克森的数据显示,截止目前,今年全球LNG船新船订单量达到了72艘,已经超过了去年全年的54艘;现有LNG船手持订单为174艘,占在运营船队比例为26.16%。

运价暴涨!订单不断!船市再现“击鼓传花”?

韩国船企延续了在LNG船市场的垄断地位。根据克拉克森的数据,在今年至今的72艘LNG船订单中,有多达63艘为14万立方米及以上的超大型LNG船,其中只有5艘由沪东中华承接,另外58艘都由韩国三大船企包揽,韩国造船业在这一船型领域所占份额高达92.1%。

此前,韩国进出口银行(KDB)海外经济研究院10月28日发布的《海运·造船业2021年第三季度动向及2022年度展望》报告预测,虽然明年全球新造船市场可能降温,但LNG船的订单潮很可能会持续下去。预计今年全球LNG市场将比前一年增长3~5%,而且增长趋势将持续到2040年。

KDB海外经济研究院高级研究员杨宗瑞表示,随着全球范围内LNG需求的增加,LNG船的需求也随之增加。据航运信息公司Kpler透露,因新冠疫情封锁后的经济复苏,今年前三季度全球LNG需求同比增长5.3%。他还特别强调:“由于全球LNG需求持续增加,预计2022年LNG船也将保持较高的需求。”

需求坚挺,业界看好明后两年LNG船运价维持高位

业界早已看好LNG船运价将一路走扬,上个月已经有LNG航运公司高管预测,今年冬天高峰期,LNG船的运价将升至每日20~30万美元间。

FLEX LNG Management首席执行官Oystein Kalleklev此前表示,巴拿马运河预计会出现拥堵,而今冬可以现成租赁的船只很少。货船经由该运河将液化天然气从美国运往亚洲。

“与此同时货物价格极其坚挺,因此货主支付运费的意愿也非常高,”他补充说,预计未来几个月的运费价格仍将走高,不过这很大程度上取决于天气。“通常情况下12月下半月运费就是最高,但如果出现寒冷冬季的话运费可能会居高不下,直至2月初,”他说。

Oystein Kalleklev补充称,明年LNG为补充低库存水平而产生的补货需求,可能会使运价在冬季过去后继续保持高涨。

FLEX LNG进一步看好LNG船运价上涨能够持续到2023年。根据该公司的数据,欧洲天然气缺口达1450万吨。截至9月底,市场上可供运输的船舶不足10艘,突显出现货市场的强劲需求。

值得注意的是,LNG航运与干散货和油船不同之处在于LNG船的租约通常较长,今年这种情况更为明显。数据显示,2020年现货LNG占当年3.56亿吨海运量的40%左右。当前现货运价的高涨反映出大西洋和太平洋市场上缺乏立即可供租赁的船舶。据悉,大部分LNG船都签订了直到明年的期租合同。

运价暴涨!订单不断!船市再现“击鼓传花”?

Maran Gas执行副总裁Richard Gilmore指出,今年夏天到秋天,许多LNG船承租商签了数年长约,想规避现货价并避开今年冬天可能的高价。

FLEX LNG首席执行官Oystein Kalleklev也说,长约市场从未如此火爆。他表示,自今年4月以来,FLEX LNG公司已将其13艘LNG船中的8艘锁定到了长期定期租约中。

船舶经纪公司Fearnleys称,当前LNG船一年期期租日租金为10.2万美元,相当于今年三月份的两倍。

Golar LNG首席执行官Karl Fredrik Staubo表示,现货市场上,现货市场上很少有船东控制的船了,目前大多数是转租,也就是签了长约的租赁商,在现货市场出租船。

目前,全球市场上约有634艘LNG船,虽然去年和今年有88艘新船交付运营,但运价仍然居高不下,这表明LNG需求增长已经远远超过了运力增长。

 

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