两家船厂15艘大单！全球LNG船市场将现中国新势力

中国石化与新奥能源将投资建造15艘LNG船，南通中远海运川崎和扬子江船业将进军大型LNG船建造市场。随着LNG市场的火爆以及中国LNG进口的快速增长，越来越多的中国企业开始进入LNG市场，全球LNG航运市场正在面临一场大变局。

国货国运！中国石化与新奥股份投资建造最多15艘LNG船

据贸易风消息，中国石化（Sinopec）与新奥天然气股份有限公司（ENN Natural Gas）正在招标建造LNG船。其中，中国石化将招标建造9艘17.5万方LNG船，新奥股份则将建造4+2艘17.5万方LNG船，这些新船均将从2026年开始交付。

消息人士称，中国石化已经接洽了可能有兴趣提供船舶的中外船东，选定的船东将需要寻找船厂并订造新船。而新奥股份则将在船厂预订LNG船交付船期，然后选择船东下单订船。

据称，包括中远海能、招商轮船以及中国船舶集团旗下的中船租赁等航运公司均将参与这两项招标，此外招标还吸引了日本船东。招商轮船今年早些时候已经在大船集团订造了2+2艘17.5万方大型LNG船，预计将在2025年下半年和2026年上半年交付，目前这4艘船还未敲定租约，消息人士认为招商轮船可能会为中国石化或新奥股份提供这4艘船。

中国石化在去年11月与美国Venture Global LNG共同签署了为期20年、400万吨/年的液化天然气（LNG）长期购销协议。Venture Global将通过其位于路易斯安那州的Plaquemines项目，向中国石化供应LNG长约资源，预计Plaquemines项目将在2024年投产。

消息人士透露，中国石化与Venture Global的协议中，每年约280万吨LNG将以FOB（船上交货）的形式交易，由买方负责派船接运货物，因此中国石化需要8至10艘LNG船来运输货物。

另一方面，新奥股份在今年3月刚刚与美国Energy Transfer LP公司签署了为期20年的LNG长期购销协议，预计最早从2026年起以FOB方式，通过查尔斯湖LNG项目每年购买270万吨LNG。去年10月，新奥股份还与切尼尔能源签署了长期LNG购销协议，从2022年7月1日起每年以FOB方式供应约90万吨LNG，为期13年。

据了解，作为中国最大的民营能源企业之一，新奥股份在全国运营250多个城市燃气项目，LNG年配送能力超100亿方，运营中国首个大型民营LNG接收站——舟山LNG接收站，业务覆盖分销、贸易、储运、生产、工程在内的天然气产业全场景。 2021年，新奥股份天然气总销售量为372亿立方米，约占中国天然气总消费量的10%。

随着我国经济发展和“双碳”目标的推进，近年来LNG进口量迅猛增长，2021年进口量达7893万吨，占我国同期天然气进口量的65%，使我国超越日本成为全球第一大LNG进口国。但长期以来，我国LNG进口以卖方到岸交付为主，运输权由国际大型资源商掌握，相较欧洲、日韩等地区的进口大国，我国LNG运输自主能力较为薄弱。

此前，中国石油和中国海油已经相继启动了LNG船建造计划。2020年，中国石油天然气股份有限公司已经与中国远洋海运集团有限公司、沪东中华签署了“中远海运中石油国事LNG运输一期项目”3艘17.4万方LNG船建造合同及定期租船合同，去年12月又签署了二期3艘同型船订单，这6艘船将用于为中国石油国际事业有限公司及其下属单位的LNG购销协议提供运输保障，进一步扩充中国LNG自有运力，保障国家能源安全。

同时，为了满足中长期FOB资源运输需求，中国海油启动了配套LNG船招标项目，在今年1月和4月投资建造12艘LNG船，均由沪东中华建造，总金额160亿元，是国内建造规模最大、投资最多的LNG船舶建造项目，12艘LNG船计划于2024至2027年逐年交付使用，交付后将有效提升我国LNG运输产业链的自主能力。

从去年以来，LNG船新船订单量持续刷新纪录。根据克拉克森的数据，截止今年5月底，17.4万立方米及以上大型LNG船的全球新船订造量比去年同期的14艘增加了4倍以上，达到61艘，而去年全年大型LNG船订单量为75艘，已经创下了历史纪录。大型LNG船成交价格也创下新高，5月份平均已达到2.27亿美元，比4月份的2.24亿美元上涨了300万美元。

国船国造！南通中远海运川崎和扬子江船业将进军大型LNG船建造市场

新船订单量价齐增，但LNG船市场却不得不面对造船产能有限这一关键制约因素，特别是目前中韩主要船厂的大部分产能都被集装箱船手持订单占据，几乎没有足够的空间来满足LNG船建造需求。因此，越来越多的船厂正在积极谋求进军LNG船建造领域。

据贸易风消息，南通中远海运川崎和扬子江船业正瞄准大型LNG船建造。其中，南通中远海运川崎早在2002年就开始LNG船建造技术的研发，2005年获得了GTT NO96薄膜型技术的专利许可，并且成功地建造了模型舱（MOCK-UP），获得了GTT和各大船级社的认证。

南通中远海运川崎是中国造船行业标杆企业，被称为“中国造船水平最高的船厂”，成立20多年来，先后前瞻性地完成了散货船、集装箱船、油船三大主流船型及汽车滚装船、多用途船等多产品的开发与升级换代，并在相关技术方面领跑中国造船界，跻身世界先进行列。

作为日本川崎重工在中国的合资船厂之一，进入LNG船建造领域始终是南通中远川崎的战略目标之一。从2002年起，为配合国家发展液LNG的战略需求，南通中远海运川崎就开始了LNG船建造技术的研发。经过十多年的发展，南通中远海运川崎已经初步完成了建造薄膜型和Moss型两种货舱系统LNG船的产品研发及技术储备。

2016年，南通中远海运川崎20名设计人员启程赴日本川崎重工总部学习LNG/LPG船设计建造技术，为今后公司在建造LNG/LPG船做准备。

川崎重工是日本主要的LNG船建造商之一，曾于2003年成功交付了世界上第一艘14万方以上的LNG船“Energy Frontier”号，2018年川崎重工还曾交付过全球最大的Moss型LNG船——18.2万方“PACIFIC BREEZE”号。然而，日本船企赖以生存的Moss型LNG船在当前市场上已经被薄膜型LNG船取代，过去几年来日本船企始终未能接获一艘LNG船订单。

在这样的背景下，川崎重工开始谋划重组，2017年川崎重工正式决定移师中国，计划将70%左右商船建造工作全部转移到中国两家合资船厂南通中远海运川崎和大连中远海运川崎。并向两家船厂转让LNG船和LPG船建造技术。

扬子江船业集团是中国最大的民营船企，过去一直以建造散货船和集装箱船而著名。2015年，扬子江船业首次进入液化气船建造市场，承接Evergas的27000立方米LNG船“JS Ineos Invention”号和“JS Ineos Intuition”号，这两艘船在2017年3月交付运营。另外，扬子江船业在今年3月交付了首艘双燃料动力大型集装箱船——14000TEU“MSC WASHINGTON”号。

扬子江船业早已开始关注LNG船市场。2019年8月，扬子江船业与日本三井物产和三井E&S造船共同成立的合资船厂扬子三井造船正式开始运营，通过合资公司充分利用合作伙伴的技术专长，从而使集团不断增强更多复杂且具有技术挑战性船舶的建造能力，例如油船和LNG船。扬子江船业希望抓住LNG市场和LNG船的发展机遇，扩大中型LNG船的市场份额，尤其是在中国船东之中，以进一步扩大客户群。

三井E&S造船前身是日本最大造船企业之一日本三井造船株式会社，这是全球最早建造大型LNG船的船厂之一。根据扬子江船业此前的规划，扬子三井造船将在2023年前后建造2万至4万立方米级的中型LNG船，在2026年前后建造18万立方米级大型LNG船，逐步建立起涵盖绿色环保类散货船、各类油船、化学品船、LPG、LEG、LNG气体船等高附加值船舶。

据悉，扬子江船业目前尚未获得GTT建造薄膜型储罐的批准，但据称扬子江船业正努力争取在今年年内获得GTT许可。目前，扬子江船业集团已经在营销工作中提供了Mark III LNG燃料舱，并正在争取LNG动力集装箱船订单。

长期以来，中国造船业只有沪东中华一家船厂从事大型LNG船建造，独自面对韩国三大船企的激烈竞争。今年以来，江南造船、大船集团相继接获大型LNG船订单，形成沪东中华、江南造船、大船集团“三足鼎立”的崭新局面，一举改变劣势。

数据显示，今年前5个月的61艘大型LNG船订单中，39艘由韩国三大船企承接，另外22艘由中国船企接获，这一数字已经超过了去年全年中国LNG船接单量的14艘，双方的差距已经大幅缩小。

国货国运，国船国造，中国造船业正在加快追赶脚步，有望打破韩国在大型LNG船市场的垄断地位。