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2022展望:集运市场会继续保持强劲势头吗?

2022-01-10 20:11:00
来源:中国远洋海运e刊 编辑: 国际船舶网 我有话要说

集装箱航运业站在创纪录的高点开启新一年的航程。

2021年12月的最后一周,上海出口集装箱运价指数再创新高,同比上涨76%,首次突破5000点。周日,有101艘集装箱船在洛杉矶/长滩港外排队待泊,接近历史最高点。最新数据显示,2022年1月的跨太平洋航线即期运价高于去年的12月和11月。

2022年合同运价已大幅上升。根据Xeneta的最新数据,亚洲—美国航线合同运价较2019年疫情前上涨了122%,2022年合同早期谈判投标均价为5700美元/FEU。当前市场共识是,今年集运市场将继续保持强劲势头。

乐观派观点

在中国农历新年假期之前,集装箱海运量将继续保持在非常高的水平。等假期结束中国工厂复工后,美国进口商将在春季补充耗尽的库存,而之后随着2022年货运旺季的到来,运价将一直保持在较高水平,直到第四季度。

Freightos研究主管Judah Levine表示:在潜在需求减弱之前,运价不太可能下滑,目前看不出有任何迹象。

德意志银行Andy Chu研究团队认为,2022年马士基和赫伯罗特的息税折旧摊销前利润(EBITDA)仍然高企,2021年是集运行业有记录以来最好的一年,但2022年可能会更好。

德意志银行(Deutsche Bank)预计,上述两家航运公司今年的平均运费将比2021年上涨30%。马士基2022年EBITDA将为346亿美元,比2021年增长43%;赫伯罗特2022年EBITDA将为204亿美元,比去年增长56%。

悲观派观点

对未来市场持悲观态度的人士认为,运费高企是由于受到美国经济刺激计划的推动,而刺激计划目前已经结束。消费者需求将会下降,库存补充量也不会如预期那样多,且港口拥堵的现象将消失。

密歇根州立大学伊莱·布罗德商学院供应链管理副教授Jason Miller指出,2021年美国零售“异常强劲”。但2022年在没有额外刺激措施出台,学生贷款延期终止,疫情演变为地方性流行病的情况下,零售曲线将回归长期趋势。

Stifel航运分析师Ben Nolan的观点更为悲观,他认为全球即期运价将从2021年底的9300美元/ FEU (根据德路里全球集装箱运价综合指数)跌至今年年底的2000美元/FEU,当然这种情况更有可能发生在2023年。他指出:

集装箱运价高企很大程度上归因于供应链效率低下,因为真正的潜在需求只比供应增量高出3%。

确定因素

展望2022年,我们还需关注以下不确定因素:

*奥密克戎变异毒株和未来可能出现的其他变种病毒将如何影响工厂产能、市场有效运力、美国消费者需求?

*取消刺激政策后,美国强劲的进口需求还能保持多久?

*运费溢价中有多少是由进口需求上升驱动的,又有多少是由有效运力下降 (港口拥堵等原因) 驱动的?

*美国西海岸新劳动合同能否在不影响码头作业的情况下得以续签?

*地缘政治紧张局势会否演变为军事行动?

 

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