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海工市场迎来“源头活水”成交金额创8年新高

2022-11-22 16:54:00
来源:中国船舶工业行业协会 编辑: 国际船舶网 我有话要说

2022年1-10月,据克拉克森数据显示,全球共成交海洋工程装备订单99座/艘,成交金额约199亿美元。尽管以数量计同比下降20%,但是以金额计同比增长61%,创下2015年以来新高。10月份,全球共成交海工装备14艘,包括1艘FPSO、1艘FSRU、3艘海上风电施工和运维船、9艘船员交通船。

下游海工装备需求活跃,装备租金和利用率稳中有升。2022年10月,自升式钻井平台利用率维持在86%,环比持平;浮式钻井平台利用率达到84%,环比下降1个百分点。装备租金继续上涨,10月份,全球浮式钻井平台平均日租金达到了26.1万美元/天,同比增长35.3%;自升式钻井平台平均租金达到了11.1万美元/天,同比增长28.4%;三用工作船租金指数同比增长28.0%。

本月聚焦:从船东投资看驱动市场复苏的“源头活水”

从船东国家和区域来看,中国、欧洲、美洲是全球海洋工程装备订造的绝对主力。中国船东在订船数量上保持绝对领先优势,共订造船舶40艘,全球占比40%;订船金额41亿美元,全球占比21%。中国近些年海上风电产业呈蓬勃发展之势头,中国船东今年订造的绝大多数海工装备均为海上风电相关船舶,一大批海上风电企业涌入市场订船,其中以央企和地方国企为主,包括三峡集团、中交集团、山东海洋集团等,具体船型包括海上风电安装平台、起重船、铺缆船等,油气相关装备新订单数量则十分稀少。

欧洲船东订船数量33座/艘,全球占比40%;金额48亿美元, 全球占比21%,订船类型也主要以海上风电相关船舶为主。在海上风电领域,欧洲已经建立起先发优势,欧洲船东近些年也诞生了一批后起之秀,背后股东不乏传统航运企业和油服公司背景,比如2018年成立的Edda Wind(股东包括挪威船舶管理企业威尔森集团);2020年成立的Integrated Wind Solutions(控股股东Awilco AS在油船、LNG、海洋钻井等领域具备丰富的经验)。作为海洋油气开发老牌强国,欧洲拥有很多国际知名的海洋工程装备船东,例如近些年频繁在国内下单订造FPSO的荷兰船东SBM Offshore,今年再次在上海外高桥造船订造了1艘FPSO船体。

美洲船东订船数量10座/艘,全球占比10%;金额48亿美元, 全球占比53%。尽管订船数量不多,但土豪巴西国家石油公司斥巨资订造了3艘FPSO,金额合计约88亿美元,撑起了今年海工市场的半壁江山。疫情发生以来,国际油价总体高位运行,石油公司利润大涨,这也成为了其继续投资增产的底气。可以预见的是,在现金流充裕的情况下,未来一段时间来自各国石油公司的订单依然值得期待。此外,美国今年订船的船东同样以油气相关公司为主,包括雪佛龙、New Fortress Energy、Excelerate Energy等,具体订造装备类型包括浮式生产平台、浮式LNG、FSRU等。

尽管船东订船呈现不同的特点,但背后的共同点都是资本的驱动。资本总是嫌贫爱富,不断追求超额利润,在国际油价高位运行之下,石油公司、油服公司的盈利水平屡创新高,源源不断的现金似流水一般不断涌入,在对未来市场保持乐观预期的前提下,船东有充分的理由和实力订造更多海洋油气装备以实现扩大再生产。此外,绿色低碳成为全球普适价值观下的“共同语言”,海上风电以其清洁、可再生等优势,成为了绿色资本的“聚集地”,获得了资本市场的青睐,吸引着传统船东纷纷转型进入,新兴船东势力快速崛起。来自油气、航运、海上风电等领域“真金白银”源源不断的投入,正在成为滋润海工市场复苏的“源头活水”。

数据来源

除单独注明来源,本文数据均来自中国船协、克拉克森、相关公司官方发布等统计与信息渠道。

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