波交所每周运费市场报告

2022年4月8日 

海岬型船舶

整体来看，上周交易不算特别活跃，大西洋板块和太平洋板块新货物支撑较少。波罗的海海岬型船舶运价指数 (BCI) 和海峡型航线 (5TC) 租金价格上周初开盘分别报近1800点和15,000美元，周一到周四呈下跌态势，周五略有回升，分别收报1444点和11,979美元，创下今年二月中旬以来最低点。上周大西洋板块始航的回程航线、去程航线和跨大西洋航线货运需求消息较少。作为衡量市场情况的重要航线，巴西至青岛C3航线租金价格下跌超过1美元，收报24.775美元，中国至巴西往返航线期租平均租金价格11,964美元。西澳大利亚至青岛C5航线租金价格周五攀升至9.236美元，即跨太平洋往返航线租金价格收盘价报10,208美元。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周交易活动疲软，租金价格持续承压。值得注意的是，市场上谷物货运需求匮乏，给船东带来了一些痛苦。上周大西洋板块交易活动总体而言不如人意，尤其是跨大西洋航线。除了和空放船达成交易，南美跨大西洋航线开始从欧洲大陆和地中海拿船。一艘81,000载重吨的船舶在摩洛哥交船，驶经南美北海岸，在远东地区还船，以36,000美元的租金价格成交。上周去程航线租金价格始终稳定于这一水平。受节假日影响，亚洲地区上周开盘交易缓慢，市场未能找到推动租金价格上涨的动力。北太平洋往返航线大多数交易租金价格徘徊于20,000—21,000美元左右，但由于需求较少，交易活动缓慢。受远期运费协议和实体市场下跌影响，定期期租需求疲软。一艘82,000载重吨的船舶在印度交船，租期4-6个月，以30,000美元的租金价格成交。

极限灵便型/超灵便型船舶

随着中国货运需求减少，许多地区上周表现平平。新询盘有限，东南亚等关键地区可用即期运力增长。大西洋板块运力仓位未见减少，租金价格缓慢下跌。定期期租交易活动较少。一艘63,000载重吨的船舶从中国华北始航，租期4-6个月，以约33,000美元的租金价格成交。大西洋板块方面，南美需求稳定。一艘55,000载重吨的船舶在雷卡拉达交船，开往努瓦克肖特，以37,500美元的租金价格成交。其他地区，欧洲大陆交易活动较少。一艘56,000载重吨的船舶从阿姆斯特丹始航，开往地中海东部，以27,250美元的租金价格成交。亚洲地区许多交易未能最终成交。一艘56,000载重吨的船舶从日本始航，驶经韩国，在地中海还船，以30,600美元的租金价格成交。印度洋地区始航的船舶方面，一艘63,000载重吨的船舶在南非交船，开往巴基斯坦，以26,400美元的租金价格成交，另加640,000美元空放津贴。临近周末，超灵便型航线 (10TC) 平均租金价格收报27,518美元。

灵便型船舶

上周市场波动剧烈。受各种因素影响，大多数地区市场震荡下行。亚洲方面，受中国节假日影响，交易活动有限。有消息称，一艘38,000载重吨的船舶从东南亚始航，往返澳大利亚，以25,000美元的租金价格成交。另有消息称，一艘38,000载重吨的船舶从中国太仓始航，经澳大利亚东海岸回到中国，计划运输精矿，以27,500美元的租金价格成交。欧洲大陆交易活动较多。一艘38,000载重吨的船舶租期4-6个月，还船地点不限，以26,000美元的租金价格成交。随后，这艘船舶被转租，用于将化肥从摩尔曼斯克运往巴西，以38,000美元的租金价格成交——目前在俄罗斯装港的船舶收取较高的租金价格。美湾地区，有消息称一艘39,000载重吨的船舶以28,000美元的租金价格被预订，用于将木屑颗粒从巴拿马市运往英国。

成品油油轮

上周中东湾地区LR油轮需求再次减少。中东湾至日本TC1航线75,000吨LR2油轮运费指数再次下跌，截至本文撰稿之时报WS130点。LR1油轮运费指数同样下跌，中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运费指数正朝着WS150点的水平逼近。西行的TC8航线运费同样出现下跌，报250万至260万美元左右。中东湾至东非TC17航线35,000吨MR油轮交易活跃，运费指数跳涨21.9点至WS304.17点。苏伊士运河以西地区，地中海至日本TC15航线80,000吨LR2油轮运费上周再次下跌。一则广为流传的消息称，该航线有油轮以250万美元的运费成交。受此消息影响，该航线运费似乎已降低至250万美元的水平。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航线60,000吨LR1油轮运费指数上周出现反弹，触及WS140点。英国-欧洲大陆MR油轮运费指数保持稳定。TC2航线运费指数徘徊于近WS190点至WS190点出头。TC19航线运费指数跳涨约20点至WS220点，在西非还船的油轮运费明显高于在美湾还船的油轮。美湾MR油轮市场上周一直备受关注。两条航线均创下历史新高，大量出口货物涌入市场寻找运力。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运费指数飙升206.79点至WS436.43点，往返航程等价期租租金53,107美元/天。美湾至巴西TC18航线MR油轮运费指数同样飙升220点至WS497.86点，往返航程等价期租租金63,328美元/天。

VLCC油轮

上周市场持续好转，期租等价租金经历长期负值后首次转为正值。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数上涨10点至WS32.25点。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数攀升9.5点至近WS53.5点，往返航程等价期租租金3,600美元/天。该航线上周达成了一些交易，而且成交价格一次比一次高。这一高企的运费水平吸引了大西洋板块的运力。大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮交易相较上几周显得更为繁忙，运费指数上涨15.5点至WS61-61.5点水平，往返航程等价期租租金12,804美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费上涨200万美元出头，截至本文撰稿之时最新估价为7,668,750美元，往返航程等价期租租金12,700美元/天。VLCC油轮成功抓住了苏伊士油轮和阿芙拉型游轮市场升温的契机，推动市场上行。波罗的海至英国-欧洲大陆TC9航线30,000吨油轮上周运费指数保持稳定，徘徊于WS350点，市场交易消息较少。临近周末，地中海地区的斯基克达港至拉瓦拉港TC6航线30,000吨油轮运力紧张，运费指数随后上涨至WS207.5点左右。

苏伊士型油轮

新罗西斯克至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数大幅回升，相较上上周跳涨121点至WS305点，往返航程等价期租租金154,600美元/天。由于西非、南美和美湾地区运力需求增长，来自东方的空放运力匮乏，尼日利亚至英国-欧洲大陆130,000吨油轮船东进一步将运费指数推高45点至略低于WS187.5点，往返航程等价期租租金58,600美元/天。巴士拉港至地中海西部航线140,000吨油轮运费指数上涨17点，报WS72点。

阿芙拉型油轮

上周杰伊汉港至地中海航线80,000吨油轮运费指数迅速上涨，突破WS200点大关，截至本文撰写之时报WS242点，相较上上周上涨87点，往返航程等价期租租金61,900美元/天。北欧地区，霍德角至英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮运费指数再次上涨16.5点至略低于WS170点，往返航程等价期租租金34,400美元/天。普里莫尔斯克至英国-欧洲大陆航线100,000吨油轮方面，尚未结束的乌克兰战争和欧洲对俄罗斯原油的制裁措施，导致租家难以找到愿意承接该航线业务的阿芙拉型油轮船东。俄罗斯出口的大部分原油都被运往了更远的地区，如印度和中国。因此，愿意在欧洲卸货的船东可以提出更高的报价。该航线最新运费指数估值为WS665点，相较上上周上涨165点，往返航程等价期租租金318,300美元/天。大西洋板块另一侧，阿芙拉型油轮运力紧张，运费上涨。短程航线市场，墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数进一步上涨28点至WS278点，往返航程等价期租租金58,500美元/天。加勒比海至美湾航线70,000吨油轮运费指数同样上涨28点至WS269点，往返航程等价期租租金49,700美元/天。美湾至英国-欧洲大陆航线70,000吨油轮运费指数上涨16点至WS235点，往返航程等价期租租金37,700美元/天，单程经济效益更是远高于此。