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HMM新东家之争迎“大决战”!

2023-11-24 20:04:12
来源:海运圈聚焦 编辑: 国际船舶网 我有话要说

据韩媒消息,11月23日,韩国最大集装箱班轮航运公司HMM最终竞标结束,入围候选名单的LX International选择退出,Harim Group 和 Dongwon Group 正就新东家之争进行最后角逐。

据韩国投资银行(IB)界消息,HMM 债权人韩国开发银行(KDB)、韩国海洋商业公司和出售牵头机构三星证券称,在当天举行的 HMM 出售主竞标中,Dongwon Group和Harim Group进行了最后竞标。Dongwon Group指定其物流和港口专业公司Dongwon Loex 作为 HMM 的主要竞标者。

Harim Group和Dongwon Group在 9 月份入围初步竞标时,就对收购 HMM 表示了浓厚的兴趣。

海运圈聚焦此前报道显示,Harim Group是韩国最大的农产品企业之一,该公司于2015年与私募股权投资基金JKL携手收购了韩国最大干散货航运公司泛洋海运(Pan Ocean)。

业界认为,Harim Group之所以参加对HMM的竞购,是因为其认为可以和目前经营的事业产生协同效应。泛洋海运重心在干散货,而HMM则更关注集装箱航运,两者运费周期不同,因此行情波动带来的风险也将减少。同时,泛洋海运从2016年开始的集装箱船服务也有望扩大,该公司目前仅在中国、日本、东南亚等近海提供集装箱船服务,因此货物量有限,而HMM则以美洲和欧洲等中长距离航线为主。

Dongwon Group以深海捕捞和海鲜加工为核心业务,涉足第三方物流服务,并在釜山经营一个集装箱码头。20多年来,Dongwon Group一直通过并购扩大其影响力。该公司于 2000 年成立了 Dongwon F&B Co.,将其食品业务扩展到金枪鱼以外的领域,并于 2005 年收购了丹麦牛奶生产商 DM Foods Ltd.,于 2006 年收购了 Haetae Dairy Co.。2008 年,该公司收购了最大的金枪鱼罐头品牌 StarKist Co.。

韩国媒体称,Dongwon Group将此次收购视为扩大其物流业务的绝佳机会。2016年,该公司收购了Dongwon LOEX(原Dongbu Express Co),为公司提供了覆盖全国的物流网络和冷链系统。同时,该公司还拥有DPCT的全部所有权,收购HMM将最大限度地发挥陆海物流业务的协同效应。

而另一家入围初步竞标候选名单的LX International最终倒在了临门一脚之际。据信,该公司因感受到了集装箱市场恶化带来的压力,放弃了提交最终竞标书。截至今年上半年末,LX International 的净借款额为 1.101 万亿韩元,而Dongwon Group为2.1374 万亿韩元,Harim Group为4.437 万亿韩元。

LX International一位官员表示:“我们是在综合考虑市场条件和商业环境的战略判断基础上最终决定不参与的。”

据悉,拟出售的 HMM 股份数量为债权人持有的 3.9879 亿股(57.9% 的股份),根据目前 HMM 的股价,预计出售价格在 5 万亿至 7 万亿韩元之间。再加上 20%-30%的管理溢价,价格可能在 7-8 万亿韩元之间。

截至今年上半年,Harim Group和 Dongwon Group的现金资产分别为 1.6 万亿韩元和 520 亿韩元,而截至今年 4 月,HMM 的总资产为 25.8 万亿韩元。

正因如此,业内不断传出竞购失败的可能性。据报道,Harim Group与韩国国内私募股权(PEF)管理公司 JKL Partners 和 Hoban Group 正在通过出售证券、发行永续债券和出售船舶等方式筹集资金。

Harim Group旗下航运公司 Pan Ocean 最近以 1,628 亿韩元的价格出售了 393.9 万股 Hanjin Kal 股份。Dongwon Group正在考虑在美国金枪鱼罐头厂 StarKist 首次公开募股(IPO)的前提下,通过发行可转换债券(CBs)筹集 5000 亿韩元至 6000 亿韩元的资金。

据此次出售的主要管理人三星证券称,HMM 债权人不仅将全面审查竞标者提出的收购金额,还将全面审查财务状况、融资计划、管理计划和航运业务运营计划。预计首选竞购者最早将于本月底公布。

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