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上市计划再次流产!韩国造船海洋宣布放弃现代三湖重工IPO

2023-01-04 09:41:42
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

上市计划再次流产!韩国造船海洋宣布放弃现代三湖重工IPO

韩国HD现代(原现代重工集团)造船业务控股公司韩国造船海洋1月3日宣布,放弃子公司现代三湖重工首次公开募股(IPO)计划,并决定在本月内以每股88157韩元总计4097亿韩元(约合3.23亿美元)的价格从韩国私募股权公司IMM Private Equity(IMM PE)回购现代三湖重工464.7201万股股份。

至此,现代三湖重工的IPO计划再次流产。这也意味着韩国造船海洋通过推进现代三湖重工IPO筹集大规模资金,投资未来成长动力的战略遭受重大挫折。

韩国造船海洋回购现代三湖重工股份,是根据2017年7月与IMM PE签订的现代三湖重工股权投资合同终结协议而制定的计划。据悉,此次回购资金中的2667亿韩元将以现金支付,剩下的1430亿韩元将以现代重工的股票支付。在完成此次回购后,韩国造船海洋持有的现代三湖重工股份将增至95.7%.

在2017年完成现代三湖重工的Pre-IPO(上市前股权投资)后,韩国造船海洋将该公司15%的股份(464.7201万股)以3000亿韩元的价格转让给了IMM PE,并承诺在5年内上市。按照股份转让协议,如果5年内不能上市,就要将本金加上年收益率9.5%的金额返还给IMM PE。因此,现代三湖重工最晚本应在2022年进入上市程序。然而,由于前些年造船市场恶化的状况一直没有改善,现代三湖重工的上市被一拖再拖。

随着2021年以来全球造船业的复苏,现代三湖重工的上市再次提上日程。去年年初,韩国造船海洋与IMM PE通过协商,确定了推进现代三湖重工2023年上半年首次公开募股(IPO)并上市的方案。韩国业界人士表示,韩国造船海洋之所以将2023年上半年定为现代三湖重工的上市时间点,是因为从2023年开始该公司的业绩有望出现大幅增长。当时业界推测,现代三湖重工的企业估值在2.5万亿韩元(约合19.69亿美元)以上。这是因为早在2017年完成该公司的Pre-IPO时,现代重工集团持有的该公司83.7%的股份估值就达到2.5万亿韩元。韩国投资业界人士表示:“根据现代三湖重工的事业竞争力,以及市场对造船业复苏的期待,该公司2023年上市将比2017年得到更高的评价。”

然而,由于韩国股市长期低迷,最终韩国造船海洋还是放弃了现代三湖重工的IPO计划,而且回购现代三湖重工464.7201万股股份比2017年还多花了超过1000亿韩元。对此,韩国造船海洋相关人士解释说:“现代三湖重工在2022年第三季度已成功扭亏为盈,业界对该公司业绩改善的期待感也很高,但在目前低迷的韩国股市中,即使推进上市,现代三湖重工的估值也很难得到合理的评价。通过双方协商,决定结束此次股权投资合同。”

同时,按照韩国造船海洋2017年与IMM PE签订的股权投资合同,如果现代三湖重工不能在5年内完成上市,韩国造船海洋需向IMM PE支付2000亿韩元的违约金,或者将投资本金加上年收益率9.5%的金额返还给IMM PE。如果加上回购股份多支出的约1000亿韩元,韩国造船海洋此次很可能“赔了夫人又折兵”。

事实上,这也并非现代三湖重工首次推进IPO。早在2008年,现代重工集团就申请了现代三湖重工的IPO并计划上市,但随着当年国际金融危机的爆发,造船业跌落谷底,上市计划被一再推迟。

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