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BIMCO:今年至今原油轮吨海里需求增长9.7%

2023-06-03 10:21:18
来源:中国远洋海运e刊 编辑: 国际船舶网 我有话要说

需求端

BIMCO预计在基础情景下,2023年和2024年原油轮需求将分别增长1%~2%,成品油轮需求将分别增长2.5%~3.5%和1%~2%。

预计2023年原油轮和成品油轮市场的平均航程增长将推动需求增加3个百分点。这表明自欧盟禁止进口俄罗斯原油和石油产品以来,油运市场发生了显著的变化。预计相关制裁将在2023年和2024年持续。

美国能源信息署(EIA)预计,2023年全球石油消费量将增加160万桶/日(涨幅1.6%),2024年将再增加170万桶/天(涨幅1.7%)。

2023年全球石油消费量预计将达到1.01亿桶/日,首次超过2019年的水平。2024年的消费量预计将达到1.027亿桶/日,创历史新高。2022年至2024年,来自中国、印度、美国和中东的石油消费将占预期增量的81%。

消费所需的额外产量主要来自北美,但中南美洲和欧洲也将有所贡献。此外,EIA预计2022年至2024年,俄罗斯产量将下降4%,而不是之前预测的10%。

欧佩克的产量预计将在2023年下降1.2%,在2024年出现反弹。

减产可能会给油价带来上涨压力。EIA预测,油价将在2023年5月至9月上涨5美元/桶,之后开始回落。预计2023年布伦特原油的平均价格为79美元/桶,2024年为75美元/桶。

价格上涨以及全球经济面临的阻力都可能损害需求。

国际货币基金组织(IMF)预测在基础情景下,2023年和2024年的经济增长率分别为2.8%和3.0%。

然而,下行风险仍然存在,在低情景下,财政状况趋紧可能会使2023年和2024年的增长率分别降至2.5%和2.8%。发达经济体可能会受到更大的负面影响,特别是美国、欧盟和日本,预计2023年的增长率将比基础情景低0.4个百分点。

中国的发展备受关注。2023年第一季度,中国经济同比增长4.5%,略低于国际货币基金组织5.2%的全年增长预测。然而,从油轮需求的角度来看,陆路运输和航空旅行的复苏非常积极。

总体而言,如果全球经济增长接近国际货币基金组织的低情景预测值,2023年的货运需求可能会比基础情景低1个百分点。

今年迄今,原油轮和成品油轮的需求都有所上升,原油轮吨海里数增长了9.4%,成品油轮增长了7.5%。

由于国内需求以及石油产品出口增加,中国的原油进口尤其强劲。而俄罗斯出口和欧盟进口在很大程度上推动了平均航程的增长。

因此BIMCO认为,需求低于基础情景预测的风险很小。

供应端

今年迄今为止,船舶拆解率明显低于预期,但预计船队的增速仍将非常有限,从2022年年底到2024年年底,原油轮运力将增长2.5%,成品油轮运力将增长2.0%。

但今年迄今,实际运力的增长速度慢于船队增速,因为平均航速下降,而拥堵加剧。

今年原油轮的航行速度比去年同期平均慢3.3%(0.4节),而拥堵程度增加了15%。成品油轮平均航行速度同比下降1.1%(0.1节),而拥堵增加了12%。

BIMCO认为,2023年平均航速下降将使原油轮和成品油轮的实际运力减少1%。

综上,预计2023年和2024年原油轮运力将分别增长1.1%和0.5%,成品油轮将分别上涨0.3%和0.6%。

结论

虽然油轮货运量和吨海里数已从年初的季节性下降中反弹,但运费仍无法达到2022年第四季度的峰值。不过,定期租船费和二手船价格处于2008年金融危机以来的最高水平。

原油轮和成品油轮市场前景依然乐观。从供给侧看,船队增长率较低;从需求端看,2023年石油消费量将自新冠肺炎疫情以来首次超过2019年的水平,并预计在2024年进一步增长。

其中,成品油轮板块的前景略好于原油轮板块。预计成品油船队增长率更低,而运量增长更高,产油国的新炼厂将把一些原油运输转为成品油运输。

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