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交付潮来临!集装箱船市场未来“波涛汹涌”

2023-08-17 10:41:00
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

交付潮来临!集装箱船市场未来“波涛汹涌”

今年前7个月集装箱船交付量达到120万TEU再创新高,今明两年交付量均将突破200万TEU,在全球经济低迷,市场前景黯淡之际,集装箱船集中交付大潮开启,全球集装箱航运市场未来“波涛汹涌”。

前7个月新船交付量再创新高!集中交付潮已经开启

波罗的海国际航运公会(BIMCO)在其近期发布的报告中称,今年前7个月集装箱船交付量再创新高,达到了120万TEU,比之前的纪录高出约20万TEU。由于船舶报废量仍较低,自今年1月以来集装箱船船队运力增长了4.3%。

BIMCO指出,虽然集装箱船新船订单自2021年创纪录以后有所放缓,但今年迄今为止的订单量仍然高达130万TEU,是2010年代平均水平的两倍。受此影响,集装箱船手持订单量也居高不下,截止7月手持订单距离2023年3月创下的760万TEU纪录水平仅减少了3000TEU。

考虑到庞大的手持订单量,BIMCO预计集装箱船年交付量将连续三年突破之前创下的170万TEU纪录,2023年、2024年和2025年的交付量将分别高达240万TEU、290万TEU、190万TEU。

交付潮来临!集装箱船市场未来“波涛汹涌”

克拉克森也表示,集运行业正进入一个长期的船队快速增长期,集中交付潮已经开启。上半年集装箱船新船交付量同比激增129%,其中12000+TEU大型集装箱船贡献了69%的增长。预计今明两年交付主力船型为12000-17000TEU和17,000+TEU的大型船。

随着船队规模的增加,集运公司整体航线投放运力呈逐年增长趋势。克拉克森统计,当前远东-欧洲航线2/3的运力为17000+TEU超巴拿马型集装箱船,而在2015年8-12000TEU和12000-17000TEU的新巴拿马型集装箱船占比达87%,为主力船型。随着越来越多的17000+TEU集装箱船交付使用,集运公司将较小的船舶再部署到跨太平洋航线。

另一方面,由于供给压力的增加,今年集装箱船拆船量也有所回升。根据克拉克森的数据,目前共有38艘7.3万TEU旧船售出拆解,是2022年全年的4倍以上。

BIMCO也预计未来几年集装箱船拆船量会有所增加,随着船东致力于减少温室气体排放,能效更高的新船将取代能效较低的旧船。尽管如此,但预计在2023年初至2025年初期间,集装箱船船队运力仍将增长450万TEU,增幅近18%。

集运市场低迷将持续至2024年!大量新船交付是主要原因

在集中交付潮开启的同时,集运市场却正在不断下滑。

BIMCO首席航运分析师Niels Rasmussen表示,船队运力的大增正值当前许多关键地区贸易增长下滑、以及未来几年全球经济增长前景疲软之际。

集装箱贸易统计公司(Container Trades Statistics,CTS)的数据显示,今年上半年全球集装箱货运量同比下降4.3%,相比2019年上半年仅高出0.2%。最重要的主程(head-haul)和区域贸易的货运量合计同比下降4.9%,但仍比2019年上半年高出3.1%。不过,今年第二季度主程和区域贸易货运量已经有所改善,同比降幅缩小至2%,相比2019年同期增长5.3%。

交付潮来临!集装箱船市场未来“波涛汹涌”

Rasmussen称,与2019年第二季度相比主程和区域贸易货运量增长5.3%,而船队运力则增长了17%,这凸显了当前期租和运价市场的疲软;未来供应量的增长可能会受到减速航行的影响,但未来一年半内船队运力将进一步增长约15%,表明运力供给增长仍将是船东和集运公司所面临的挑战。

克拉克森的数据显示,集装箱船租船市场与去年的最高点相比仍大幅下滑,但在第二季度,由于集运公司在传统旺季来临前对船舶的需求强劲,加上运力供应有限,租船市场出现了一定的恢复力,甚至出现了一些涨幅。然而随着船队增长速度加快和更多船舶重新交付,市场再次出现颓势,并预计将持续到第三季度。

截止7月底,克拉克森定期租船费率指数为95点,比6月的最高点115点下降了17%。比2022年4月的峰值水平下降了78%,但仍比2020年初的水平高出 69%。第二季度的平均固定租期为15个月,高于第一季度的10个月,但低于2022年6月的28个月。

克拉克森统计,全球集装箱贸易在2021年大幅上涨6.7%后,2022年下跌3.6%,今年至今贸易同比下跌4.7%。一方面随着全球疫情管控的结束,之前集装箱货物需求面的利好重新向服务需求转移。另一方面,全球宏观经济“逆风”加强,欧美主要经济体通胀压力下引发“生活成本”危机。

交付潮来临!集装箱船市场未来“波涛汹涌”

考虑到消费者压力、零售库存过剩和宏观经济脆弱性带来的持续挑战,克拉克森预计2023年全球集装箱贸易将迎来又一个疲软的年份,尽管目前看来全年再次下滑似乎是可以避免的,预计增长率为0.3%。而到2024年,随着经济逆风可能减轻,贸易量或许会有所改善,预计2024年增长率为3.4%,但随着全球经济和地缘政治格局的演变,贸易模式的转变可能会产生影响。

上周上海出口集装箱运价指数SCFI上涨6.5%重返千点大关。随着市场进入下半年所谓的传统旺季,市场寄望能够开始出现反弹,但克拉克森称,这可能只是一厢情愿的想法。

克拉克森在其市场分析报告指出,在最近几个月市场部分出现反弹之后,预计2023年下半年市场将进一步走软,不仅如此,这样的趋势可能会持续到明年,运价将进一步下滑,2024年的前景仍然是继续承受压力。

克拉克森指出,集运公司订购的大量新船是导致市场前景黯淡的主要原因,即使考虑到旧船拆除等因素,2023年和2024年全球船队运力也将以每年7%的速度增长。虽然环保新规可能会在一定程度上减少运力供给,但考虑到预期交付的规模和持续的需求压力,估计碳排放法规最多能吸收新增运力的1%-2%,不太可能改变疲软的集运市场。

作为行业风向标的马士基在今年第二季度业绩大降,息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降70%。马士基首席执行官Vincent Clerc认为,未来市场“波涛汹涌”,大部分手持订单仍未交付,因此未来“还有很长的路要走”。Clerc指出:“我们需要在未来18个月内适应新的市场形势”。

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