船厂排名大换血！订单潮打乱造船业格局

过去两年来LNG船和集装箱船前所未有的订单潮大大推升了全球手持订单，也打乱了全球船厂手持订单排名格局，在全球手持订单排名前10的船厂中，中韩各占5家，可谓平分秋色，沪东中华凭借创纪录的LNG船订单首次跃居全球第五，打破了一直以来由韩国船厂包揽全球前五位的局面，而中国船舶集团手握超过600艘订单继续稳坐全球最大造船集团宝座。

韩国船厂“霸占”手持订单榜前四，中国船舶集团仍是世界最大造船集团

根据克拉克森最新一期船厂手持订单监测报告，目前全球总手持订单共计4298艘1.209亿CGT，几乎是2020年年底2710艘6780万CGT的两倍。其中韩国三星重工的手持订单量在全球所有单体船厂中排名第一，总计达153艘1100万CGT。以CGT计算，三星重工一家船厂的手持订单占全球总额的9%，同时也是单体船厂中手持订单唯一超过1000万CGT大关的船厂。

就单体船厂而非造船集团而言，全球手持订单排名前十的船厂，韩国和中国各占5家，其中韩国4家船厂包揽了全球前四位。其中，三星重工排名第一，现代重工蔚山造船厂排名第二，手持订单共计140艘880万CGT；韩华海洋（原大宇造船）排名第三，手持订单共108艘820万CGT；现代三湖重工第四，手持订单共110艘670万CGT。

排名第五的是沪东中华，手持订单共计62艘490万CGT，也是中国手持订单量最多的造船厂。江南造船、新时代造船分别排名第六位和第七位，手持订单分别为71艘330万CGT、93艘320万CGT。

韩国现代尾浦造船排名第八，手持订单共134艘290万CGT。扬子江船业集团旗下扬子鑫福和上海外高桥造船排名第九和第十，手持订单分别为45艘270万CGT、64艘250万CGT。第11-15位全部为中国船企，分别是扬子江船业旗下新扬子造船（77艘230万CGT）、广船国际（69艘220万CGT）、大连造船（25艘170万CGT）、舟山长宏国际（44艘160万CGT）以及大连中远海运川崎（38艘160万CGT）。

而在中韩之外，大岛造船是日本手持订单最多的单体船厂，目前手持订单共计76艘130万CGT，排名全球第22位；法国大西洋造船厂（Chantiers Atlantique）是欧洲手持订单最多的单体船厂，排名全球第26位。

虽然韩国在全球前五大单体船厂中占据四席，但以造船集团来看，中国船舶集团依然是世界上最大的造船集团，手持订单共计601艘2140万CGT；紧随其后的是韩国HD现代集团，手持订单共计422艘1920万CGT；三星重工和韩华海洋分别位列第三和第四位；扬子江船业集团排名第五，手持订单总计184艘620万CGT。

中远海运重工排名第六，手持订单共170艘580万CGT；日本今治造船排名第七，手持订单共173艘490万CGT；招商工业第八，共133艘380万CGT；新世纪造船集团第九，共93艘320万CGT；意大利Fincantieri集团第十，共51艘260万CGT。

按CGT计算，中国船舶集团和HD现代集团这两大造船集团控制着全球34%的订单，前五大造船集团控制着全球55%的订单，全球71%的订单都集中在前十大造船集团手中，远高于2010年初的41%和2019年初的60%，这也凸显了过去15年造船业的整合程度。

船厂手持订单排名大乱，沪东中华跃升至全球第五位

近年来，集装箱船和LNG船已经成为了新造船市场的主力订单船型。根据克拉克森的数据，2021年集装箱船新签订单618艘2148万CGT，LNG船新签订单83艘645万CGT，均创下当时这两个船型的历史新高；2022年集装箱船订单滑落至398艘1328万CGT，LNG船订单则飙升至185艘1560万CGT，成为全年订单最多的船型。

在手持订单飞速增长的同时，LNG船和集装箱船的订单潮也显著改变了全球造船厂排名格局。全球手持订单最多的五家单体船厂正是上述两个船型订单潮中的最大“赢家”，这五家船厂的手持订单几乎全部由大型LNG船和超大型集装箱船组成。

其中最值得一提的是沪东中华，沪东中华在2020年底手持订单排名仅为全球第25位，而在2022年，沪东中华在大型LNG船领域取得了重大突破，全年接单达37艘，创造了中国船厂LNG船年度接单量的历史最高纪录，市场份额从2021年的不足7%跃升至近21.8%，位居全球第二，且生产任务已排至2028年，今年已经一跃成为全球第五，取代了当时排名第五的现代尾浦造船，一举打破了曾经由韩国船厂包揽全球前五的局面。

克拉克森的数据显示，截至目前沪东中华现有手持订单62艘487万CGT，其中LNG船44艘379万CGT，占比78%；集装箱船15艘103万CGT，占比21%。

在韩国四家船厂中，三星重工现有手持订单151艘，其中LNG船81艘，集装箱船48艘；现代重工蔚山造船厂现有手持订单144艘，其中LNG船56艘，集装箱船51艘；韩华海洋现有手持订单107艘，其中LNG船67艘，集装箱船27艘；现代三湖重工现有手持订单108艘，其中LNG船46艘，集装箱船44艘。

除了沪东中华之外，另一家手持订单排名大涨的则是扬子江船业集团旗下的扬子鑫福，从2020年底的第27位一跃成为如今的第九位。扬子鑫福在2021年和2022年承接了大量集装箱船订单，其中2021年扬子鑫福新签订单36艘，有22艘为10000TEU及以上大型集装箱船；2022年接单18艘，大型集装箱船12艘。

另一方面，2020年以来邮轮建造市场的萧条则使一度位居前列的欧洲船厂在排行榜上几乎销声匿迹。在2020年底，全球单体船厂手持订单排名中大西洋造船厂和Fincantieri Monfalco船厂分别位列全球第六和第八，Meyer集团旗下的德国船厂Meyer Werft和芬兰船厂Meyer Turku也分别位列第13、14位。然而目前大西洋造船厂和Fincantieri Monfalco的排名已经下滑到了第25和第28位。