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新造船市场如何走?船东船厂展开博弈

2021-03-04 10:58:19
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

新造船市场如何走?船东船厂展开博弈

随着船市的逐渐复苏,船东加快了新船订造步伐,今年以来市场上新船订单明显增长,随之而来围绕船价问题,船东和船厂的真正较量也将在今年正式开始。

韩国船企2020年完成了超出预想的新船接单量,年度接单金额达到了220亿美元,大大超出此前预测的158亿美元。特别是在11月至12月两个月时间内,就承接了114亿美元的新船订单。新的一年,韩国造船三巨头的“接单拉力赛”仍在继续。

据韩国造船业最新数据统计,今年前2个月现代重工集团、三星重工、大宇造船等三大造船企业总计承接新船订单金额达到52.6亿美元,占今年全年经营接单目标304亿美元的17.3%。

这是韩国三大船企4年来的最好开局。克拉克森的数据显示,去年前2个月,因为疫情影响韩国三大船企接单量仅为5艘约5.76亿美元,仅相当于总接单量5%左右。在造船业状况尚属平稳的2018年和2019年,韩国三大船企前2月的接单占比分别为14.6%和16%。

韩国业界人士预计,今年第一季度持续的造船企业接单热潮将在第二季度多少有所放缓。韩国韩华投资证券株式会社研究员李奉镇表示:“进入第二季度后,如果造船企业手持订单情况好于去年,船坞坞期计划相对比较饱满,那么新造船市场的状况就将发生变化。”也就是说,随着新船订单的增加,2022年的工作量得到保证、手持订单增加的造船企业就有了向船东提出更高建造单价的底气。

据克拉克森透露,韩国三大造船企业2022年的新船交付预定量是2021年的70%。虽然2023年的交付预定量仅为2021年的45%,但如果被称为“大鱼”的卡塔尔项目的LNG船订单得到落实,就相当于确保了80%的物量。

新造船市场如何走?船东船厂展开博弈

新造船价格的变动,必然会随着造船企业的手持订单量增加而发生。已经确保2年以上工作量的韩国造船企业提高建造单价将变得容易。李奉镇表示:“随着时间的推移,船东们很有可能成为越来越着急的一方。预计从今年下半年开始,船价也将正式进入上升轨道。”

长期以来,较低的船价已经成为造船企业改善收益的绊脚石。比如韩国造船企业的主力船型LNG船,其建造单价仍然停留在较低的水平。17.4万立方米级LNG船的建造单价自2016年6月跌破2亿美元大关之后,已经连续几年停留在1.8亿美元~1.9亿美元之间。

体现全球造船市场形势的新造船价格指数也依然处于较低水平。去年12月,克拉克森新造船价格指数比上月上升了1点,达到了126点,但与去年年初的130点相比,下跌了4点。

自2008年处于超级景气期的全球造船业创下超过190点的新造船价格指数之后,受全球金融危机的影响,新造船价格指数一直在走下坡路,2011年暴跌至140点。此后,随着全球经济特别是欧洲经济的长期疲软,新造船价格指数一直处于120~130点的区间。

不过随着接单量的增加,订单储备已经更加充裕的造船企业,将在与船东进行的造船价格谈判中显示出优势,船价有可能会呈现上升趋势。

韩国造船业人士分析认为,造船企业为了确保明年的造船开工量不减少,初期仍会目前的较低价格承接新船订单,但随着工作量的增长,船价会步入上升轨道,全球海运造船市场将以供给端(船厂)为中心发生变化,因此会出现上述现象。

李奉镇说:“当然,最终而言,确保工作量是比提高船价更重要的事情。造船企业没有必要勉强承接订单,也没有必要强求船东提高船价。”因此,对于造船企业来说,虽然船价上涨将对企业改善收益产生积极影响,但也只能期待。

韩国造船企业相关人士分析认为:“如果手持订单量减少,船价就没有理由上涨。目前来看,船价上涨将成为下半年韩国三大造船企业的利好信号。”

李奉镇表示:“造船企业将优先确保2022年的订单,但从今年第二季度开始,将就造船价格展开与船东的博弈。”(王楚)

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