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14亿美元打包出售!大宇造船迎来“新东家”

2022-09-26 20:14:57
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

14亿美元打包出售!大宇造船迎来“新东家”

时隔22年,韩国造船业三巨头之一的大宇造船海洋再次迎来新“东家”。在年初与韩国最大船企现代重工集团的合并失败后,大宇造船或将以14亿美元的价格被整体出售给韩国军工巨头韩华集团(Hanwha Group)。

韩国政府紧急通过出售议案,现有金融支援方案延长5年

9月26日上午,韩国企划财政部、产业通商资源部和金融委员会召开产业竞争力提升相关部长紧急会议,讨论大宇造船出售事宜。韩国产业银行董事长兼首席执行官姜锡勋在会上提出将大宇造船出售给韩华集团的议案,并获得政府批准。

随后,韩国产业银行在当天下午召开理事会,大宇造船与韩华集团签订了包括2万亿韩元(约合14.06亿美元)有偿增资方案在内的有条件投资协议(MOU)。根据此次协议。由此,韩华集团将以2万亿韩元(约人民币100亿元)有偿增资等形式收购大宇造船海洋公司49.3%的股权,并获得经营权。参与有偿增资的公司有韩华Aerospace(1万亿韩元)、韩华系统公司(5000亿韩元)、韩华Impact Partners(4000亿韩元)和韩华能源的3家子公司(1000亿韩元)。而韩国产业银行、韩亚银行等现有大宇造船股东的股份将被稀释。目前,第一大股东产业银行在完成有偿增资后,持股比例(55.2%)将降至28.2%。持有8.4%股份的韩亚银行的持股比例预计也将降至4%左右。

韩国产业银行和韩国进出口银行计划将现有的对大宇造船的金融支援方案延长5年,特别是改变了韩国产业银行的永续转换公司债券(CB)条件。目前,韩国产业银行拥有大宇造船2.33万亿韩元的永续债券,如果大宇造船不能偿还本金,目前每年1%的利率最多将上升到10%以上。也就是说,韩国产业银行为实现大宇造船的稳定出售,必须阻止这种事情发生。

14亿美元打包出售!大宇造船迎来“新东家”

韩国产业银行董事长姜锡勋当天对大宇造船的出售背景进行了说明:“在今年1月现代重工集团收购大宇造船告吹后,对大宇造船进行了经营咨询。结果显示,在目前的竞争力水平和市场环境下,大宇造船依靠自身力量实现经营正常化的可能性较低。”

为此,韩国产业银行决定,与大宇造船的债权团一起制定旨在圆满地吸引投资和大宇造船经营正常化的支援方案。

在与韩华集团签订此次投资协议后,为了给提出比韩华集团更有利条件的投资者提供参与机会,将根据假马竞标(Stalking Horse)程序进行大宇造船股份的竞标。

韩国产业银行表示:“最终投资者将根据后续投标参与者的投标条件和韩华集团是否行使优先权等情况决定。”

姜锡勋表示:“与韩华集团的讨论结果表明,大宇造船与韩华集团签订了有条件的投资协议,之后决定了通过竞标决定最终投资者的假马竞标方式进行本案合同。”他还表示:“大宇造船期待通过吸引投资扩充2万亿韩元的资本,应对今后资金不足的问题,确保未来增长动力的投资财源。”

从“分拆出售”到“整体出售”,大宇造船迎来新生

据国际船舶网了解,大宇造船最初创立于1973年,在1994年被并入大宇重工。1999年底大宇集团破产解体后,2000年在从大宇重工分割出来的造船业务基础上,成立了大宇造船,随后进入债务重组,2001年完成债务重组后由韩国产业银行接手管理并推进民营化。在此之后,大宇造船已经连续22年处于以韩国产业银行为首的债权团管理之下,作为控股股东的韩国产业银行持有大宇造船55.7%股份。

大宇造船分别于2008年和今年先后推动出售给韩华集团和现代重工集团,不过最终均以失败告终。

今年大宇造船海洋外包企业工会在巨济岛造船厂进行罢工,使大宇造船陷入更大的危机。不过此次韩华收购大宇造船的尝试有望成功,预计大宇造船也将加速恢复正常经营。

由于大宇造船经营正常化的失败,以及出售的接连遇阻,“韩国产业银行债权团管理体制”不能再延长下去的呼声越来越高。对此,政府高层相关人士解释说,如果部分人提出的大宇造船破产成为现实,数万个工作岗位就会消失,作为韩国支柱产业的造船业就不可避免地遭到沉重打击,再加上有可能引发社会争议,因此破产清算的可能性极小。而韩国产业银行对此只表明了原则性的立场:“我们计划在对大宇造船的外部专业咨询结果进行分析后再做出决策。”

也就是说,虽然从去年开始大宇造船持续承接了大量新船订单,但对该公司在韩国产业银行债权团管理下的“国营企业”体制,各方已经达成了无法生存的共识。据观察,如果大宇造船的民营化被推迟,由于韩国三大船企“出血式”的低价竞争,韩国业界已经产生了稍有不慎国内造船产业就会崩溃的危机感。

14亿美元打包出售!大宇造船迎来“新东家”

此前,韩国政府曾就将大宇造船的军船业务和商船业务拆分出售的方案进行了讨论。据悉,政府方面认为,尽管多年来已向大宇造船总计投入了11.8万亿韩元(约合90亿美元)的公共资金,但该公司的亏损规模仍在继续扩大,因此很难“打包出售”。韩国业界人士分析认为,此举是为了减少大宇造船的出售规模,提高大宇造船民营化的可能性。

对此,韩国朝野以及产业界就大宇造船出售问题一直存在反对分割出售的声音。韩国业界人士表示,大宇造船不仅建造普通商船,还建造水面战舰和潜艇,将大宇造船拆分出售会导致该公司业务效能的下降,这是因为大宇造船内的军工产业和商船部门不是相互分离的事业,而是相互补充运营的结构。造船厂内的加工、建造场所在结构上也很难拆分为完全不同的两个业务,而且舰船建造所需的原材料供应等多个辅助支援部门也都是在一个场所处理业务。

韩国政界也有很多人认为,大宇造船的出售必须以搞活地区经济和通过造船产业增长实现国家发展为前提,因此完整出售是更好的选择。从这一点看,此次完整出售是值得高兴的决定。

韩华集团14年前曾尝试收购,将在军工和LNG领域产生协同效应

值得一提的是,韩华集团在2008年就曾试图投入6万亿韩元收购大宇造船,并期待与军工事业部门产生协同效应。但由于大宇造船部分成员的反对以及当时国际金融危机带来的资金筹措问题等原因,韩华集团最终放弃了收购计划。

而韩华之所以时隔14年再次推进收购大宇造船,是期待能够在军工领域发挥协同效应。近日,韩华宣布将分散到(株)韩华军工部门、韩华Aerospace和韩华防务的军工产业整合进韩华Aerospace。韩华Aerospace将通过此次收购、合并实现到2030年打造“全球十大军工企业”的目标。据军工业界有关人士称:“韩华将军工视为集团的新增长动力,正在积极进行投资”,“据悉,韩华的战略是收购开展潜艇等特殊船业务的大宇造船,进一步拓展事业领域。”

韩国造船业界相关人士表示:“韩华集团近年来在国防产业领域加快了发展步伐,取得了很好的成果。因此,考虑到与大宇造船军工事业的协同效应,韩华集团在市场上迅速成为收购大宇造船的热门候选人。大宇造船完整出售给韩华集团是好事,双方因此而产生的协同效应也令人期待。”

同时,在全球能源向氢能时代转型之际,预计韩华集团在LNG领域也将与大宇造船产生协同效应。目前,韩华集团已经具备了从美国进口LNG,由统营Eco Power公司发电的事业结构。韩华集团期待,如果再加上大宇造船掌握的浮式液化天然气装置(FLNG)和LNG浮式储存再气化装置(LNG-FSRU)等海上油气生产技术,韩华集团今后将在需求剧增的LNG市场覆盖产业链所有领域。

14亿美元打包出售!大宇造船迎来“新东家”

韩国业界相关人士表示:“大宇造船的LNG运输技术加上韩华集团旗下的韩华解决方案等子公司的力量,可以构建连接‘生产-运输-发电’的LNG事业价值链。此外,大宇造船可以利用具有竞争力的海上风电安装船(WTIV),韩华解决方案公司可以进军美国和欧洲,韩华建设公司可以进军国内海上风电市场。”

通过此次推进韩华集团收购大宇造船,自2000年大宇集团解体后连续23年接受债权团管理而受到“没有主人的公司”委屈的大宇造船的经营正常化也将加速。以韩华集团全方位的投资支援为基础,大宇造船的环保船舶技术开发也将增加弹性,并期待更加积极地投入到全球订单竞争中。

韩华集团强调,此次收购大宇造船不仅仅是单纯的创造利润的手段,更是秉承“承担国家基础产业的一轴”的意志。韩华集团将通过扩大投资、增加就业岗位、扩大出口等措施,实现与大宇造船所在的庆尚南道巨济地区社会共赢的目标。同时,韩华集团还计划与船用设备配套企业以及合作公司(转包企业)等地区根基产业建立可持续的合作关系。

韩华集团相关人士表示:“此次收购不仅将集团的事业协同效应最大化,还将以对国家基础产业的投资,绝不懈怠大型企业社会责任的‘事业报国精神’积极推进。集团将通过与工会的积极对话,以信任为基础,建立合理的劳资关系。”(王楚)

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