45艘！5年增长10倍！中国造船业“争气”崛起

今年以来中国造船业LNG船接单量创下历史新高，从2018年的10艘增长到今年45艘，订单金额5年增长超过10倍，LNG船市场的繁荣让中国造船业在LNG船建造市场快速崛起，出现了从过去沪东中华“单枪匹马”到5家船厂“五朵金花”携手参与国际竞争的新气象。

45艘98亿美元！中国船企今年LNG船接单量创纪录

根据克拉克森的数据，今年迄今为止全球LNG船新船订单量已经达到了163艘，超过去年全年的86艘，再次刷新历史纪录。其中，中国船企赢得LNG船订单达到45艘，占比接近30%，合同金额约为98亿美元，是2021年订单价值的5倍左右。

截止11月下旬，中国船企的LNG船手持订单量达到66艘，占全球手持订单量312艘的21%。作为对比，在全球现有710艘LNG船船队中，仅有65艘由中国船企建造，占比9%。

VesselsValue的数据显示，过去5年间中国船企斩获的LNG船订单量从2018年的10艘增至今年前三季度的32艘，订单总金额也增长了10倍，从2018年的5.63亿美元增至今年的59.66亿美元（约合人民币424.52亿元）。

值得一提的是，在2018年中国造船业接获的10艘LNG船订单均为中小型LNG船，在大型LNG船市场“颗粒无收”，平均单船价值仅为0.56亿美元，而当时大型LNG船每艘造价超过1.8亿美元。相比之下，今年前三季度中国船企承接的32艘LNG船订单，平均单船价值约为1.86亿美元。

在订单大增的同时，LNG船价格也一路上扬，目前17.4万方大型LNG船建造成本已经从一年前的每艘约2.05亿美元增至约2.48亿美元。VesselsValue的数据显示，全球LNG船订单价值自2021年一季度开始逐季攀升，去年全年全球LNG船订单价值达到175.3亿美元；而今年仅前三季度LNG船订单价值已经达到287.06亿美元，相比去年全年超出100亿美元。

目前，沪东中华依然是中国大型LNG船建造领域的主力，今年承接了33艘大型LNG船订单。与此同时，江南造船、大船集团、扬子江船业相继进入这一市场。江南造船在今年3月与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下子公司ADNOC L&S签订首份2艘17.5万方LNG船建造合同。这也是中国在大型LNG船领域的第一个面向纯国际市场的订单，开创了中国船企在大型LNG船建造领域与国际头部油气公司直接合作的先河。

大船集团在今年3月与招商轮船签署2+2艘17.5万立方米大型LNG船建造合同，成为继沪东中华和江南造船之后中国第三家获得大型LNG船订单的船厂。扬子江船业在10月与欧洲船东签订2艘17.5万方LNG船建造合同，成为国内第四家、国内民营第一家进入大型LNG船建造市场的船企。

与此同时，招商工业也已经在10月获得GTT资质认证，拿到了进军大型LNG船建造市场的“通行证”。据了解，招商工业目前各项技术准备已经就绪，计划最快在今年底签订订单，开展17.5万方、18万方两种规格LNG船的建造。

韩国船企船坞资源有限，更多海外船东转向中国订造LNG船

推动今年LNG船新船大增的一个重要因素是俄乌战争。欧洲曾依赖俄罗斯提供大约40%的天然气，但自从俄乌战争爆发以来，欧洲国家一直在减少通过管道进口的俄罗斯天然气，转而美国、西非和中东等地区进口LNG，大大提高了LNG船需求。

另一个重要因素则是卡塔尔能源（QatarEnergy）“百船计划”项目。为了配合气田扩建，卡塔尔能源公司正在扩充LNG船船队，并在韩国三大船企以及沪东中华预留了约150艘LNG船的建造船台。今年以来，卡塔尔“百船计划”第一阶段订单已经生效了66艘，韩国三大船企获得54艘，沪东中华12艘。而卡塔尔的订单就占韩国三大船企今年107艘LNG船订单的一半以上。

长期以来，在高技术含量、高附加值的大型LNG船市场，韩国造船业一直处于垄断地位，韩国三大船企几乎包揽市场上90%以上的新船订单。不过，近年来中国造船业发展迅猛，市场占有率逐年提高，去年中国船企在LNG船新造船市场的份额只有10%，今年已经扩大到了近30%。

对于中国船企在LNG船市场份额大幅提高的情况，韩国造船业人士指出，截至目前韩国三大船企今年已经接获了超过100艘LNG船订单，2026年之前的船坞资源已经售罄，工作量十分饱和，因此也造成了订单外溢，反而给中国造船企业获得LNG船订单带来了机会。

但韩国造船业人士表示，国外船东似乎对韩国船企有更积极的看法，韩国船企可以“实现船东想要的设计，有能力满足交付期限，以及船舶运营无问题”。

尽管如此，今年以来中国船企承接的LNG船订单中有19艘来自海外船东。大宗商品咨询公司ICIS的分析师Robert Songer表示，考虑到韩国船企庞大的手持订单量、以及成本增加，中国船企变得更具吸引力。预期未来中国船企还将承接更多海外LNG船订单。

此前有消息称，招商工业已经与丹麦船东Celsius Tankers签署了4+8艘18万方LNG船建造意向书。这是Celsius Tankers首次与中国船厂合作。自2018年进入LNG船市场以来，该公司的13艘18万方LNG船全部由韩国三星重工建造。

除了19艘海外订单之外，中国船企今年承接的26艘国内LNG船订单由沪东中华、大船集团和江南造船三家船厂分享。这一数字也远高于往年，过去两年来国内船东在沪东中华订造的LNG船仅有9艘。

ICIS的分析师Robert Songer表示，中国对LNG船的需求源于每年需要从美国运输2000万吨天然气。咨询机构思亚能源预测，中国将需要大约80艘LNG船来运输美国进口的LNG。

这也意味着未来中国船企有望获得更多的LNG船订单。