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三大船型运输市场前瞻

2023-01-15 11:59:00
来源:中国远洋海运e刊 编辑: 国际船舶网 我有话要说

集装箱运输市场-

短期看,运力方面,根据Clarksons统计,集装箱船在港运力7天移动平均值在2022年12月21日降至32.8%,与11月底持平;纽约联储发布的全球供应链压力指数(GSCPI)11月初值为1.2,较10月的1.12有所回升。这表明供应链拥堵的影响正在趋于稳定。需求方面,美国2022年11月零售销售环比减少0.6%;根据美国国家零售联合会(NRF)预测,2023年1至4月,美国零售进口按TEU计同比将分别减少8.8%、20.9%、18.6%和13.8%。因此,近期需求或将取代拥堵,成为影响集运市场走势的最主要因素。不过,随着市场情绪的恢复,现货运价出现企稳甚至小幅回升迹象,预计中国春节前市场将相对稳定。

Alphaliner预测,2023年全球港口集装箱吞吐量增速为2.7%,运力增速为8.2%。Clarksons预测,2023年全球集运需求增速(含运距)为-0.3%,运力增速为6.9%;2024年需求增速为3.1%,运力增速为5.6%。因此,2023至2024年市场的主要压力来自运力供给方,预计运价将回落至历史平均水平上下。与此同时,需求增长也将恢复至正常水平。

干散货运输市场-

克拉克森最新预计,2023年全球干散货海运周转量增速为1.6%,船队增速为1.5%,全球干散货海运贸易量增速为0.9%,总量为53.91亿吨。

分货种来看,2023年铁矿石海运贸易量为14.89亿吨,同比上涨0.1%;煤炭海运贸易量为12.56亿吨,同比增长1.8%;粮食海运贸易量将达到5.33亿吨,同比增长4.6%;小宗散货贸易量将同比持平,为21.13亿吨。

-油轮运输市场-

2020-2022年中东到中国TD3C航线WS走势对比图

短期看,中国春节渐近,进口节奏放缓,油轮运价将随货源收紧而稳中有降。长期看,需求方面,中国各地疫情正在陆续过峰,2023年经济将加速恢复,支撑能源消费和进口需求。印度2022年11月燃料需求再创新高,美国拜登政府表示将补足石油战略库存,并将放松对委内瑞拉的石油制裁,油轮市场需求仍将坚挺。国际三大机构对2023年全球石油需求增幅预期再次出现分歧,OPEC和EIA分别下调2万桶/日和16万桶/日至222万桶/日和100万桶/日,IEA上调10万桶/日至170万桶/日。供给方面,油轮市场各船型运力均比较充足,除原油轮交付增加外,油轮资本运作活跃度较低,整体仍处于供过于求的失衡局面。Clarksons预测,2023年原油轮需求增幅6.8%,供给增幅1.9%。其中,VLCC需求增幅4.9%,供给增幅3.7%;成品油轮需求增幅7.5%,供给增幅-1.1%。

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