注意到了吗？LNG船订造热中隐藏着一个“冷”

图源/IGU

国际天然气联盟（IGU）日前发布第14版《全球液化天然气报告》。

这份报告提到，随着27艘船舶的交付，服务于全球液化天然气（LNG）运输市场的船舶数量在2022年同比增长约4%，大多数交付运力在17万-18万立方米之间。截至2023年4月底，全球共有668艘LNG运输船在役，其中包括45个浮式存储和再气化装置（FSRU）和8个浮式存储装置（FSU）。第二代X-DF发动机系统和新一代ME-GA发动机系统越发受到船东偏爱，现有订单中，采用X-DF系统和ME-GA系统的订单量分别为146个和122个，约占订单总量（截至2023年4月底）的85.9%。

对于订单增长的原因，这份报告指出“自2021年末以来，租船人的偏好已经开始倾向于多月租船和定期租船，这减少了2022年的即期船舶可用性。截至2023年4月，尽管现货租船费率（TFDE）已降至约30000美元/天，但由于一些开发活动（主要是美国LNG项目和卡塔尔北部油田扩建）带来的新造船需求，以及EEXI和CII生效产生的影响、造船厂结构性劳动力和材料短缺等问题，使得远期市场仍然非常强劲。韩国船厂交付新船的时间已经变为4年左右。”

在新船订单中，我们注意到一个有趣的现象。在前文提到的27艘新船中，除了3艘之外，其它所有船舶运能都在17万-20万立方米之间。这种规模的船舶在巴拿马运河可通行范围内，可使得墨西哥湾运往亚洲的长程运输享受到规模经济效益。但同时也需要注意到，虽然大型LNG运输船变得普遍，但新造大型船仍未达到2007-2010年的水平。当时，市场中出现了45艘运载能力超过20万立方米的“卡塔尔Q型”船。目前，全球订单中只有15艘20万立方米级LNG运输船（交付时间在2023-2026年间）。尽管大型船舶数量不及10多年前，但在建数量相当于在役船舶总量的46%（312艘在建，688艘在役）就足以说明船东对于LNG运输市场的预期增长。

全球LNG运输船订单明细(图源/Rystad Energy)

根据建造时间和各家船厂产能预估，2023年底之前，全球将有28艘LNG运输船交付，2024年的交付量将达到80艘左右。

近年来，船舶货物安全系统得到创新发展，LNG短期和现货交易的盛行也催生了船东对于高效灵活的推进系统的需求，以便适应不同航速和运距。

MAN B&W于2015年推出ME-GI系统，将汽化气体加压至约350巴，并与少量注入的柴油燃料（引燃燃料）一起燃烧。这使得效率使用最大化，同时最小化爆震风险。2015年以来，共有72艘新建造安装了ME-GI系统，另有22艘新建造项目正在进行。

然而，低压喷射系统更加引人注目。MAN B&W基于ME-GI系统开发了ME-GA系列发动机，该发动机专为LNG运输船设计，采用奥托热力循环运行，允许较低的气体供应压力，并且更适于使用蒸发气体作为燃料。

ME-GA系列发动机的受欢迎程度可用一组数字体现：目前，全球LNG运输船订单中使用ME-GA系统的船舶数量为122艘，其中8艘将于今年交付，33艘将于2024年交付，41艘将于2025年交付，25艘将于2026年交付，15艘将于2027年交付。除了ME-GA系统及前文提到的X-DF系统，ABB的Azipod系统也很有特点。Azipod系统目前已被部署在服务于亚马尔LNG项目的15艘ARC7型破冰船上，该推进系统的电动机安装在LNG运输船船体外部的水下吊舱中，具有360度旋转能力，由此产生的高机动性使船舶能够有效地通过北极水域。另外，很多新造船还在尝试通过空气润滑系统减少燃料消耗，风力辅助推进和燃料电池动力LNG运输船项目也在评估当中。

采用不同发动机系统的LNG运输船船龄(图源/Rystad Energy)

2022年，全球LNG加注活动下降，这因为油基燃料交易价格明显低于LNG价格。任何可以改用燃油的双燃料船都可以在A和B中做出选择。然而2023年初，LNG价格再次变得具有竞争力。我们因此也就看到了这份报告中提到的订单量增长的事实。与此同时，高效、安全、有竞争力的LNG供应链和相关加注基础设施的发展则推动了LNG加注船的进一步建造。

向船舶供应LNG有多种选择。三种最常见的方法是港口加注、卡车加注和船到船（STS)加注。相较而言，船到船加注可实现更加及时有效的燃料补给。截至2023年4月底，全球运营的LNG加注船和有加注能力的小型船舶数量已达35艘，另有14艘在建订单。从作业地域来看，尽管LNG运输市场增长点多在于北美-亚洲航线，但超过三分之二的加注船在欧洲水域运营。从全球LNG加注船平均载货能力来看，这些船舶的平均容量从2021年的6900立方增至2022年的7650立方米，而在建订单的平均舱容则高达9800立方米。

图源/IGU

另外值得一提的是，LNG加注船的规模也在增加，经改造而成的“海洋石油301”号可装载3万立方米LNG，是目前全球最大的在役LNG加注船之一。“海洋石油301”号总长184.7米，型宽28.1米，配置四个双耳型独立C型LNG货舱、双燃料电力推进（DFDE）系统、全回转推进器，艏部采用大功率可变螺距侧推，使得船舶的操纵性和机动性得到提升，完全具备自行靠离泊码头的能力，可大大减少靠离泊作业对于港作拖轮的依赖，有效降低营运成本。

“海洋石油301”号设计加注能力达每小时1650立方米，可为大型集装箱船、双燃料矿砂船、双燃料散货船、原油船、滚装船提供LNG加注服务。2023年1月19日，“海洋石油301”号在盐田港完成首船保税加注。