希腊船管公司Heidmar尝试二次上市

近日，希腊船舶运营及管理公司Heidmar在第二次上市尝试中迈出了关键一步，该公司与潜在合并伙伴MGO Global联合宣布，已经向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了一份招股说明书。

MGO Global自称为“数字原生的生活方式品牌组合公司”，目前已经在纳斯达克上市。Heidmar希望通过与MGO合并，成为该上市实体的一部分，并最终在纳斯达克资本市场中占据一席之地。

今年6月20日，两家公司曾宣布达成“业务合并协议”，因此此次向SEC的提交是预期中的下一步动作。所谓的“秘密”提交，意味着这项拟议中的交易可以在未经公众广泛审查的情况下通过证券监管流程。通常，这类提交文件会在后续阶段公开披露。

根据此前合并协议，交易将通过控股公司结构进⾏，MGO Global和 Heidmar 将各⾃成为新成⽴的马绍尔群岛公司（“PubCo”）的全资⼦公司。MGO Global股东每持有一股股票将获得一股新公司的股票，完全稀释后的隐含股权价值为 1800 万美元，Heidmar 股东将以其持有的 Heidmar 普通股换取 3 亿美元的注册普通股。

资料显示，Heidmar成立于1984年，是油轮领域最早一批联营池运营商之一，在全球航运业拥有着悠久的历史和卓越的声誉受到认可，目前管理着超过60艘油轮，总运力达830万载重吨。

2020年，Pankaj Khanna接任Heidmar首席执行官，带领公司开启了转型升级之路。在他的带领下，Heidmar积极拓展业务领域，将业务重心从传统的油轮联营池运营扩展到技术管理、船舶经纪和干散货船联营池管理等领域。

Pankaj Khanna将此次交易视为“Heidmar在持续演进为全球海运服务行业领导者过程中，迈出的关键转折点”。他特别指出，公司收入从2021年的500万美元增至2023年的近5000万美元，展现了令人瞩目的增长。

2022年，希腊船东Evangelos Marinakis与Heidmar建立了合资企业，将其私人管理的32艘油轮全部纳入Heidmar的运营体系，此后他还继续向Heidmar提供船舶资源。

去年3月，Heidmar曾计划通过与美国特殊目的收购公司（SPAC）Home Plate Acquisition Corporation合并上市。然而，由于市场环境不利于预期的股权融资，Heidmar在2023年10月终止了与Home Plate的合并计划。

尽管首次上市尝试未能成功，Heidmar并未因此止步。公司继续专注于通过有机增长和战略合作，扩展其油轮和干散货商业管理及联营池业务，并按计划推进与潜在合作伙伴的技术船舶管理业务。

2024年4月，Heidmar宣布与中国香港船舶管理公司岚桥船舶管理公司(Landbridge Ship Management / LBSM)合作，正式进军技术管理领域。这一举措标志着Heidmar在船员、船舶运营和维护等关键领域的专业知识进一步扩展，为船东和运营商提供简化的船舶运营解决方案，使他们能够专注于核心业务目标。

在海运圈聚焦看来，Heidmar的第二次上市尝试揭示了当今航运业中愈发复杂且充满挑战的资本运作环境。航运公司正在积极寻求资本市场的支持，以增强自身的抗风险能力和市场竞争力。Heidmar通过与MGO Global的合并上市计划，展示了其对未来发展方向的清晰战略眼光。

尽管此次合并为Heidmar带来了重返资本市场的机会，但其未来的道路依然充满挑战。航运市场的不确定性、环保法规的日益严格以及资本市场的高期望值，都是Heidmar必须面对的考验。在Pankaj Khanna的领导下，Heidmar能否在全球船舶管理行业激烈竞争的角逐中脱颖而出，成为新的领军企业，仍有待时间的检验。