接单目标“腰斩”！韩国造船巨头转换赛道改拼军工？

去年接单超210亿美元，今年目标减半仅115亿美元！

在去年超额完成接单目标之后，韩国最大船企HD现代今年大幅下调了商船接单目标，将在坚守高附加值船舶优势阵地的同时重点发展军工业务。

115亿美元！韩国造船海洋大幅下调今年商船接单目标

1月3日，HD现代旗下造船业务控股公司HD韩国造船海洋发布了今年的接单计划，提出全年的商船接单目标为115亿美元。这不仅比该公司2023年的商船实际接单总金额212. 11亿美元减少了45.8%，而且比该公司去年年初发布的商船接单目标133亿美元减少了13.6%。

2023年，HD韩国造船海洋通过从韩国HMM、法国达飞海运（CMA-CGM）等海运公司大批量承接甲醇动力集装箱船以及LNG运输船，商船接单金额完成了目标的159%。总体来看，HD韩国造船海洋2023年全年接单金额约为223.2亿美元，达到全年接单目标157.4亿美元的141.9%。

同时，HD韩国造船海洋旗下的3家造船子公司也分别发布了今年的接单计划。其中，HD现代重工的商船接单目标为52亿美元，比去年HD现代重工实际的商船接单金额108.54亿美元减少了52.1%。此外，HD现代重工提出的海工装备接单目标为10.15亿美元，比2023年减少21.1%；发动机机械业务接单目标为23.25亿美元，比2023年减少25.5%。

现代三湖重工提出的今年接单目标为32亿美元，比去年实际接单金额66.33亿美元减少了51.8%。现代尾浦造船今年的接单目标则为31亿美元，比去年的实际接单金额37.24亿美元减少了16.8%。

据韩国造船业界透露, 在HD韩国造船海洋的造船子公司中，HD现代重工、现代三湖重工在2023年均实现了盈利，只有现代尾浦造船受工程延迟等因素的影响，预计将出现804亿韩元（约合6150万美元）的营业亏损。据分析，这是因为去年上半年合作公司（转包企业）的过失导致LPG储罐的交付延期，以及该公司主力船型MR型油船的船价上升速度缓慢。

HD现代相关人士表示：“考虑到去年各造船子公司的接单量超出预期，集团保守地制定了今年的接单目标。”

HD韩国造船海洋代表理事金成俊当天在员工代表大会上表示：“2023年，公司共计承接了160艘新船订单，远远超过了年初制定的目标，同时还改善了业绩，实现了扭亏为盈。今年，公司将造船海洋领域的接单目标金额定为135亿美元。”

金成俊提出，公司今后的工作重点是确保绝对的技术差距、实现核心设备的自主化、构建全球最高水平的组织文化等。

金成俊强调：“公司希望进一步提高LNG动力船、甲醇燃料动力船以及氨燃料动力船等环保船型的技术，继续保持市场优势，同时，加快电力推进船、混合动力推进船、液氢运输船、小型模块化反应堆（SMR）等技术开发步伐，集中力量确保环保船舶领域的绝对技术差距。此外，在自主航行船舶、数字孪生船舶以及智能船厂建设方面也不能有丝毫松懈。

致力军船！现代重工与韩华海洋将展开新一轮角逐

与此同时，在商船领域大幅降低接单目标的HD现代重工提出，今年的特种船（舰艇）业务接单目标为9.88亿美元，比去年1.38亿美元的实际接单金额暴增了615%。

HD现代重工表示，9.88亿美元的特种船接单计划包括水面舰艇和潜艇。

计划从今年开始不公开接单目标的韩华海洋则表示：“这是为了表明公司不想因过度竞争而承接低价订单的意志。”不过该公司计划与HD现代重工一样，将降低今年的商船接单比重，集中精力在军船业务接单上取得一番业绩。

韩华海洋相关人士表示：“根据各国舰队现代化计划，新型舰艇的需求正在持续增长。”该公司计划在巨济建设舰艇建造设施，同时为确保海外军工生产基地将分别投资2500亿韩元和4552亿韩元。

引人注目的是，HD现代重工与韩华海洋要么降低了商船接单目标，要么完全放弃了制定目标，但不约而同地将接单重点从商船领域转向了舰艇业务，说明国内外船舶市场正在发生迅速变化。

根据克拉克森去年12月31日发布的数据，2023年全年，全球累计新船订单成交量为4149万修正总吨（CGT），同比2022年下降18.7%。其中，中国承接了2446万CGT，市场占有率达到58.9%，比2022年的49%提高了近10个百分点，稳居全球第一；韩国承接了1001万CGT，市场占有率为24.1%，比2022年的38%减少了近14个百分点，位居全球第二。

值得一提的是，与同期中国接单量增长约7%相比，韩国的接单量大幅减少了42%。在全球市场上，预计今年的商船订单量将下降，而无法进一步扩大产能的韩国船企本身已经确保了3-4年的工作量。随着商船坞期的排满，韩国船企开始把目光转向军船业务。

韩国业界人士表示，在全球范围内扩大的地缘政治纷争也为韩国造船业开拓海外舰艇市场提供了机遇。同时，与商船一样，军用舰艇的无人化、自动化也成为大势所趋，附加值也呈上升趋势。今年，韩国海军的新一代6000吨级宙斯盾驱逐舰（KDDX）项目即将启动，计划订购6艘，预计订单金额将达7.8万亿韩元（约合60亿美元）。此外，加拿大、波兰、菲律宾等国计划从韩国引进潜艇的项目也有望在今年继续推进，特别是加拿大潜艇引进项目金额高达60万亿韩元（约合460亿美元），被该国媒体评价为成交的可能性非常大。

韩国国防业界相关人士表示：“随着近年来潜艇建造成本的爆发式上涨，造价也在提高。而韩国船企建造的舰艇的作战系统性能也在不断提升，在无人化趋势的带动下，韩国舰艇建造产业正在实现高附加值化。”