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用数据说话:集运市场真正的“惊喜”在三季度

2024-10-09 19:54:06
来源:航运界 编辑: 国际船舶网 我有话要说

航运界网消息,多个跟踪指标表明,集运市场的真正的“惊喜”都在三季度。

现货运价从5月份传统“淡季”逆势飙升,却在7月“旺季”后连跌11周......

自5月份以来,Drewry世界集装箱指数(WCI)分别上涨“+1%、+16%、+11%、+16%、+4%、+12%、+2%、+7%、+4%、+10%、+1%、+1%,自7月25日以来分别下跌-2%、-1%、-3%、-2%、-2%、-3%、-8%、-13%、-5%、-7%和-5%。

截至10月3日,WCI下降5%至3489美元/FEU,比2021年9月疫情高峰时的10377美元/FEU下降了66%,比2019年疫情前1420美元/FEU的平均水平高出146%。

长荣海运前三季度营收同比增长68%

航运界网消息,10月8日,长荣海运公布9月份营收。好消息是,2024年9月,长荣海运实现营业收入新台币446.4亿元(约14.0亿美元),同比增长82.4%。

2024年前三季度,长荣海运累计实现营业收入新台币3477.6亿元(约108.5亿美元),同比增长68.0%。

特别值得一提的是,2024年第三季度,长荣海运累计实现营业收入新台币1527.9亿元(约47.7亿美元),同比增长109.8%,环比增长43.8%。长荣海运第三季度的营业收入占前9个月的43.9%。

换言之,红海危机下,长荣海运“在实施有效的成本控制计划的同时增加了收入”,令人印象深刻。上半年,长荣海运实现了行业内最高的24.8%的营业利润率,尽管其平均单箱收益相对较低。不好的消息是,长荣海运的月度营收在7月达到“峰值”后,8月小幅下降,9月营收环比大幅下降17.0%。

根据Alphaliner最新数据,在全球班轮公司运力100强中,长荣海运全球排名第7,运营221艘,其中自有船舶138艘、租入船舶83艘,总舱位达到171.2万TEU。此外,长荣海运还持有58艘,总计66.1万TEU新造船订单。

与此同时,10月7日,中远海运控股股份有限公司(证券代码:601919,以下简称“中远海控”)2024年前三季度业绩预增公告显示,中远海控2024年第三季度实现息税前利润(EBIT)约为人民币297.58亿元,占前三季度(544.14亿元)54.7%。

2024年第三季度,东方海外国际(00316HK)实现营业收入30.6亿美元,占前三季度(73.0亿美元)的41.9%。

简言之,随着今年的集运“旺季”提前,现货运价连续下跌,这也意味着第三季度将是班轮公司今年最好的季度。

美国9月集装箱进口量超过250万TEU

Descartes数据显示,2024年三季度(7月、8月和9月),美国集装箱进口量均超过了240万TEU,这在过往都会给美国物流带来了压力。

与此同时,Descartes跟踪的10月物流指标显示,美国从中国进口的集装箱在第三季度一直处于较高水平,7月(1022913TEU)、8月(975129TEU)和9月(989425TEU)创下了有记录以来的三个月最高进口量。9月份从中国进口量较8月增长了1.5%,较7月份的历史高点低3.3%,但较去年同期(866762TEU)增长了14.2%。

根据Descartes数据,2024年9月,美国所有港口的进口箱量为252.1万TEU,第二个月超过250万TEU,较2023年9月增长14.4%,较2024年8月增长1.7%,仅较7月峰值(255.6万TEU)略低1.4%。与2019年9月疫情前相比增长23.5%。

与2023年类似,2024年9月的集装箱吞吐量打破了典型的环比下降模式,而且今年9月的吞吐量较2021年9月略高1.2%,是近六年来的最高值。

对于美国排名前十的港口,2024年9月美国集装箱进口总量与8月相比增加了46855TEU或+2.2%。长滩(增加50401TEU)、查尔斯顿(增加13357TEU)和巴尔的摩(增加6144TEU)的港口涨幅最大。相比之下,纽约/新泽西州(下降19731TEU)、萨凡纳(下降7730TEU)和塔科马(下降2435TEU)的港口环比下降幅度最大。

2024年9月,美国从中国进口量为98.9万TEU,比8月增长1.5%(14296TEU),仅比2024年7月的峰值(1022913TEU)低3.3%。与去年同期相比,9月份从中国的进口强劲增长了14.2%,反映了2024年的整体上升趋势。9月份,从中国进口集装箱占美国进口总量的39.2%,比8月份略有下降0.1%,比2022年2月的峰值41.5%低1.4%。

对于排名前十的进口国家/地区中,2024年9月美国集装箱进口量较上月下降2.2%或-41680TEU。

美西港口市场份额略有增加

2024年9月,美西港口连续第四个月占据更大的份额。2024年9月,在总进口集装箱量中,美西前5大港口约45.7%(+0.7%),美东和美湾前5大港口下降至39.6(-0.9%)。与较小的港口相比,2024年9月,前十大港口的份额略有保持在85.3%(-0.2%)。

9月份美西和美东港口延误有所改善

对于美国前10大港口来说,9月份的整体运输时间延误比8月份有所改善。美西港口塔科马的降幅最大,与8月相比缩短了2.8天。西雅图延误增加了1.7天,这可能跟其8月下旬遭受了勒索软件攻击有关。

由于红海危机持续继续迫使船舶绕航,导致运输成本增加。如果中东局势进一步动荡,航运问题可能会加剧。

美湾沿岸港口9月份的吞吐量为22.6万TEU,较8月环比增长0.4%,扭转了6月、7月连续二个月下降的趋势。美湾沿岸港口的过境时间在9月保持稳定。

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