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成品油轮市场迎来新的基本面

2024-06-11 06:41:35
来源:海运圈聚焦 编辑: 国际船舶网 我有话要说

成品油轮市场正迎来一波由全新市场基本面主导的巨浪。

知名船舶经纪公司 Gibson 在其最新周报中指出:“备受期待的Dangote炼油厂的启动,标志着产品油轮市场即将发生重大变化。该炼油厂在去年12月进口了首批原油,并在过去三个月中,进口量平均在23万桶/日至31万桶/日之间,主要是尼日利亚等级的原油,辅以美国原油。根据Kpler的数据,炼油厂还在今年3月开始出口清洁和重油产品,5月份的出口量达到29万桶/日。重油产品主要销往美国,同时也有部分运往欧洲和新加坡。大部分出口的石脑油主要销往亚洲,而直馏柴油几乎全部留在本地,航空燃油则分销到西非、北非以及拉丁美洲,少量运往西北欧洲。”

Gibson 报告称:“根据Argus 最近报道,尼日利亚下游监管机构 NMDPRA 批准了 Dangote 炼油厂启动渣油催化裂解装置,该装置可以将重质原料升级为汽油等轻质产品。此外,Dangote 石油和天然气副总裁也表示,公司预计将在 6 月份开始销售汽油,并计划出口 10 ppm 标准的柴油。然而,全面投产可能还需要一段时间,因为 5 月份石脑油出口仍然强劲,而石脑油是生产成品汽油的原料。Dangote 流向的任何重大变化都将为其二级装置的上线速度提供线索。目前普遍预计,该炼油厂将在 2024 年第四季度/2025 年第一季度开始对清洁油轮市场产生重大影响,但整个过程充满变数。”

“独立来看,Dangote 全面投产后,不仅对MR型油轮的需求会减少,对更大 LR 型油轮的需求也会下降。就体量而言,过去两年,超过 60% 的尼日利亚汽油进口都由 LR2 和 LR1 型油轮运送。由于西部贸易机会减少,这将不可避免地增加中东地区 LR 型油轮的可供量。虽然 Dangote 炼油厂旨在最大限度地生产汽油,但仍将生产大量柴油和航空煤油。目前,这些产品主要用于本地市场,但 Dangote 高规格的柴油和航空煤油可能会在欧洲找到合适买家。尽管这将创造 ‘新的’ 清洁油轮运输周转量,但许多油轮将把这些油品作为返程货物运往欧洲,同时继续将产品运往西非其他地区,因此从本质上并没有增加太多新的船舶需求。此外,如果 Dangote 的确与欧洲进行贸易,那么苏伊士运河以东/欧洲航线运费可能会承压下跌,这将对整体清洁油轮市场产生更深远的影响,因为行驶距离较长。同样的逻辑也适用于 TC14 航线。”

Gibson 在分析结论中指出,“然而,最大的问题在于欧洲炼油厂的脆弱性。它们将难以找到替代尼日利亚的汽油出口市场。也许可以稍微增加一些运往美国大西洋沿岸的流量,但那里的需求增长前景黯淡。一些额外的油品也可以出口到拉丁美洲,但在那里它们将需要与俄罗斯和美国产品竞争。预计到 2025 年至 2027 年之间,欧洲将有超过 60 万桶/日的炼油产能关闭。欧洲需求的前景也存在不确定性,但如果炼油厂关闭导致欧洲馏分油进口增加,那么东苏伊士和美国海湾流入欧洲的进一步增长可能会抵消西非即将减少的CPP进口的影响。”

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