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新造船超级周期能否再现?

2024-06-24 19:33:46
来源:中国船检 编辑: 国际船舶网 我有话要说

据《劳氏日报》称,与2006年至2008年上一轮新造船超级周期相比,当前新船价格看起来很便宜。

在新船需求不断增加的情况下,造船企业面临着劳动力持续短缺、本币贬值和船舶规格更加复杂等问题。

2024年上半年,商船新造船订单量有所增加,干散货船和油轮对此起到了推动作用,这两种船型的业务已经回升,但订单量仍处于低位。

同时,随着行业逐步转向替代燃料新造船,在新船需求看好的时期,造船业面临着劳动力短缺和美元走强等重大挑战。

BRS高级分析师Tamara Apostolou告诉《劳氏日报》:“造船业是劳动密集型行业,吸引劳动力一直是一大挑战,而劳动力成本却在不断膨胀。”

据BRS称,亚洲尤其是韩国的主要造船企业,一直在从泰国和菲律宾等国输入劳动力,但由于语言障碍和长期服务的员工对外国招聘的不满,效果参差不齐。

Tamara Apostolou说:“主要造船国家的本币贬值是另一个挑战,这增加了原材料输入性通货膨胀,并对利润率造成压力。”

她还指出,造船企业的产能并未大幅增加以满足需求。如果不采取提高生产效率的措施,这反过来又会导致交付延迟的增多。

另一方面,由于采取了许多减少燃料的措施,对替代燃料船舶设计的需求增加,船舶正变得越来越复杂。

今年以来,原油和成品油轮的新造船合同占订单总量的绝大部分。

根据《劳氏日报》跟踪的数据,按船舶数量计算,约35%的订单涉及油轮。

Tamara Apostolou称,展望今年下半年,预计订单活动将来自远期运费收益信号较高的船型。

她说:“目前看来,增长潜力最大的船型是油轮,因为油轮的定期收益水平对新造船投资更有说服力,长期租约的流动性也更强。”

“然而,据BRS评估,2028年下半年之前的新造船船台有限,所有早期船台都将以高价出售。”

这表明,未来需求可能来自在更专业的船舶领域运营的小型船舶,这些船舶在过去几年的新船投资上受到限制。

虽然新造船价格比疫情前的水平平均上涨了40%,但除LNG领域外,价格尚未达到2006-2008年订单超级周期的高度。

Tamara Apostolou说:“以载重吨计算,2006年至2008年的全球船队签约活动平均是船舶交付量的2倍,2007年更是达到了交付量的3倍,创下了历史新高。”

如今,全球签约量估计是造船厂交付量的1.5倍,这可能是造船厂提高新造船价格空间较小的根本原因。

在上一轮订单超级周期之后,新造船交付量一直居高不下,这意味着有大量二手船可供船东使用,而这些船东之前可能已经订购了新造船。

Tamara Apostolou说:“二手船市场为船东提供了在某些行业立即获得高收益的机会。”

她补充说,要想使价格接近之前超级周期的高点,要么大幅增加新造船订单量,要么增加双燃料船在订单量中的份额。“在后一种情况下,转向更昂贵的双燃料新造船将使新造船价格曲线走高。”

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