特朗普携“超级保护主义”回归？全球航运业警报拉响

当前全球经济秩序正面临前所未有的威胁，这种威胁在美国总统选举期间尤其凸显。无论是民主党候选人、现任副总统哈里斯接替拜登，还是前总统唐纳德·特朗普重返白宫，美国的经济民族主义抬头都会给全球贸易带来极大不确定性。而对于航运业来说，特朗普再次上台可能意味着“超级版本”的保护主义回归，这让全球船东深感不安。

国际航运公会秘书长Guy Platten在接受《金融时报》采访时警告称，“自二战以来，全球秩序从未如此受到威胁。上一次尝试类似政策时，我们的经验教训表明，贸易战最终往往会导致更严重的冲突。”

Guy Platten提到，特朗普的民族主义政策若卷土重来，后果将不堪设想。他回忆起2018年特朗普首次执政期间造访白宫时的经历，称当时的气氛让他“感到震惊”，并直言如果特朗普再度掌权，这种保护主义将会变本加厉，从而引发其他国家效仿，导致国际法则和全球贸易秩序的瓦解。

然而，Guy Platten并不仅仅批评特朗普的政策，他同样对拜登-哈里斯政府的对华政策表示担忧。现任美国副总统、预计将代表民主党参选的哈里斯已经对中国航运业采取了强硬立场。Guy Platten指出，船东们“非常担心美国可能对中国制造的船舶征收关税”，他强调，“这将付出高昂的代价，而政治家们往往没有充分考虑到这些后果。”

今年4月，美国贸易代表办公室（USTR）官网发布消息，启动针对中国海事、物流和造船业的301调查。拜登-哈里斯政府早在2022年就扩大了美国航运监管机构的权力，当时批评了那些在疫情期间与美国进口商发生冲突的“外资航运公司”。

一周前，哈里斯竞选搭档的最终候选人参议员Mark Kelly提出了跨党派战略港口报告法案，以应对来自中国日益增长的海上威胁。该法案要求美国国防部制定一项战略，以抑制中国公司在全球主要港口日益增长的影响力。Mark Kelly警告称，这种影响力威胁到美国的国家安全、贸易路线和全球供应链。

Guy Platten认为，进一步打压造船业，可能包括对在美国港口停靠的中国制造的船舶征收关税，这将适得其反。他指出，历史证明，保护主义措施往往让实施国付出高昂代价。他预测，这种措施将推高日本和韩国船舶的需求和价格，最终“美国为这些政策所付出的代价将远远超过其从关税中获得的收益”。

事实上，航运业对美国政治走向的不安情绪日益加剧。本周，丹麦航运巨头马士基首席执行官柯文胜警告称，由于担心中美贸易战升级，客户们正在提前下单。

根据航运分析公司Xeneta的数据，今年前五个月中美之间的贸易量激增，达到了疫情初期后的高峰。分析师认为，这部分是由于特朗普威胁将所有中国进口商品的关税提升至60%的缘故。

多年来，美国作为全球最大经济体和最大进口国，一直是自由贸易政策的倡导者，这些政策也是全球化和航运业增长的基础。然而，如今两党领导人都在推行保护主义议程。特朗普提出了一项加码贸易限制的计划，包括对所有美国进口商品征收10%的税，以及对中国商品征收60%的关税。拜登总统也在一系列中国商品上调关税，从电动汽车到钢铁不等，以期在选举前保护美国就业，争取昔日工业基地的支持。

Vespucci Maritime首席分析师Lars Jensen此前也指出，特朗普的当选可能会对航运业造成双重打击。在其第一次执政期间，美国对中国征收的一系列关税意在将制造业岗位带回美国，然而事实并非如此。虽然一些制造业转移到了东南亚和印度次大陆，但其中很大一部分产品实际上仍然是中国制造的。

这种供应链的复杂化使得墨西哥现在已经成为比中国更大的美国贸易伙伴，但从中国运往墨西哥的集装箱货物量猛增，甚至催生了一系列从中国到墨西哥的新直航服务。换言之，即便是特朗普所推动的关税政策，也并未如他所希望的那样让制造业“回流”美国，反而让供应链更加错综复杂。

今年以来，MSC、中远海运、ONE、HMM等班轮公司都新开通了到墨西哥的航线。集装箱贸易统计公司（Container Trades Statistics）数据显示，2024年1-5月，中国与墨西哥之间的集装箱货运量达到563,829TEU，比2023年同期增长了28%，创历史新高。2023年，中国与墨西哥之间的集装箱货运量增长率达到34.8%，而2022年仅为3.5%。

如果特朗普再次上台并大幅提高贸易关税，可能会导致供应链模式的进一步转变，并对集装箱航运市场产生重大影响。历史已经证明，贸易关税通常只是将生产转移到其他低成本国家，而非将生产带回本土。这种供应链的转移将为不受新关税影响的低成本生产国家创造新的机会，同时也将迫使航运公司、港口、卡车运输和仓库承受更大的压力。

Xeneta高级航运分析师Emily Stausbøll 指出，“美国企业对疫情期间的混乱局面记忆犹新。如果提前采购能够帮助降低区域供应链风险，例如美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口可能发生的罢工，以及对中国商品新关税的影响，那么我们可以理解为什么一些美国进口商会选择这种做法。”

在特朗普遭遇枪击，拜登退选后，坊间一度认为美国总统已无悬念，然而最新调查显示，悬念依旧存在。根据《纽约时报》和锡耶纳学院公布的最新民意调查结果，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯在三个摇摆州的支持率持续领先前总统、共和党总统候选人特朗普约四个百分点。

这项于8月5日至8月9日在1973名登记选民中进行的调查显示，哈里斯在威斯康星州、宾夕法尼亚州和密歇根州的潜在选民中获得了50%的支持率，而特朗普在这些州的支持率则为46%。

在海运圈聚焦看来，在当前全球经济不确定性日益加剧的背景下，美国日益高涨的经济民族主义和保护主义政策正对全球贸易和航运业构成严峻挑战。无论是特朗普的极端贸易保护主义回归，还是哈里斯在选举压力下的对华强硬姿态，都可能加剧全球贸易摩擦，并带来新的行业动荡。在这种复杂局面下，航运业必须保持警惕，及时调整战略，以应对未来的不确定性和挑战。