地中海航运联手卓越联盟，头部班轮公司合作格局初定

2024-09-19 06:24:04
来源：航运交易公报编辑：国际船舶网我有话要说

9月9日，THE联盟的其余3家班轮公司官宣新名字——卓越联盟，与此同时地中海航运宣布与卓越联盟合作，同时被合作的还有以星航运，那么传言要入盟的万海航运又将花落谁家

自THE联盟老大赫伯罗特选择与马士基牵手后，THE联盟中其余3家班轮公司的命运就一直被市场牵挂。9月9日，海洋网联（ONE）、韩新海运（HMM）和阳明海运宣布，3家班轮公司将在新的联盟名称——卓越联盟（Premier alliance）下继续密切合作，从2025年2月起生效，为期5年。

就在卓越联盟官宣的同一天，全球第一大班轮公司地中海航运（MSC）也公布其新的东西向独立服务网络，并透露已与卓越联盟达成了涵盖9条亚欧航线的船舶共享协议（VSA）。与此同时，地中海航运还牵起了向来独来独往的以星航运的手。

至此，全球前两大班轮公司地中海航运与马士基宣布2M 联盟分手后的班轮“乱纪元”终于过去——前十大班轮公司的最新联盟格局也已尘埃落定。

从2025年2月起：地中海航运将独立运营，并与卓越联盟在亚欧航线、与以星航运在亚洲—北美东海岸航线达成船舶共享协议；马士基和赫伯罗特的“双子星”联盟（Gemini）将生效；中远海运、达飞轮船、长荣海运和东方海外组建的海洋联盟（Ocean Alliance）则延长至2032年。

地中海航运合纵连横

随着赫伯罗特的退出以及随之而来的约750万TEU运力的损失，THE联盟的剩余成员可以为其东西航线聚集约220万TEU运力；海洋联盟成员——达飞轮船、中远海运、东方海外和长荣海运——的运力几乎是上述水平的两倍，达420万TEU。同样值得注意的是，一旦2M联盟合作关系正式结束，地中海航运的独立运力将与THE联盟相当（见表1）。

虽然地中海航运已经是世界上最大的班轮公司，有能力完全独立运营，但它已同意与卓越联盟和以星航运交换舱位。

卓越联盟

据介绍，卓越联盟将覆盖主要的东西贸易航线，包括亚洲—北美西海岸、亚洲—北美东海岸、亚洲—地中海、亚洲—北欧和亚洲—中东航线。

此次互换合作将涉及亚欧贸易的9项服务。

根据9月9日发布的未来班期计划，卓越联盟成员班轮公司将开通6条亚洲至北欧航线，其中5条将与地中海航运合作运营，即FN2/Griffin、FE3/Condor、FE4/Silk、FE5/Lion和FE6/Swan。这意味着卓越联盟的FP1和IOX（北欧与中东/印度之间的航线）仍将独立运营。同样，地中海航运的亚洲—北欧 Albatross 和 Britannia 航线也将由其独立运营。

在亚洲—地中海航线上，地中海航运和卓越联盟将联合运营以下航线：MD1/Panther、MS2/Lynx、MD3/Tiger 和 MD4/Dragon。而地中海航运的Jade和Phoenix亚洲—地中海航线将保持独立，此外卓越联盟的IOM 地中海—中东/印度航线也将保持独立。

顺便提一个有趣的现象，地中海航运发布的2025年亚欧航线时间表有两个版本：一个是通过好望角过境；另一个是通过苏伊士运河过境。希望红海危机能够在2025年结束。

据海洋网联介绍，卓越联盟成员将开通6条至美西南、3条至美西北的跨太平洋航线，以及4条亚洲至北美东海岸的航线。

目前，卓越联盟尚未公布跨大西洋航线时刻表，并表示将另行更新。

海洋网联首席执行官杰里米•尼克松（Jeremy Nixon）表示：“我们非常高兴宣布与亚欧贸易领先承运商地中海航运建立新的战略合作伙伴关系。从2025年2月起，卓越联盟和地中海航运将共同为客户提供强大而广泛的端到端港口服务网络。”

“我们期待与地中海航运开展新的合作，并期待双方在各自的联合运营专业知识和综合网络协同效应下展开合作。”他补充道。

以星航运

就在同一天，以星航运也宣布与地中海航运就亚洲—北美东海岸航线达成船舶共享协议，该协议为期3年，涵盖地中海航运的6项贸易服务——America/Z7S、Emerald/ZXB、Empire/ZNS、Amberjack/ZCP、Lone Star/ZGC和Pelican/ZSL，而以星航运在中国和加利福尼亚之间的两条跨太平洋快运服务将保持独立。

以星航运总裁兼首席执行官 Eli Glickman 表示：“此次重要合作体现了以星航运致力于为客户提供卓越的航运解决方案，并不断采取积极措施提高我们网络的效率。这是我们船队更新计划的直接成果，极大地增强了以星航运的竞争地位，特别是在亚洲至美国东海岸的贸易航线上。”

“我们很高兴再次与行业领导者和以星航运值得信赖的长期合作伙伴地中海航运联手扩大我们的网络，同时坚持以客户为中心的理念和对最高水平服务的承诺。”他补充道。

班轮联盟格局初定

根据ALPHALINER 8月版数据，可见在地中海航运牵手卓越联盟所属的班轮公司之前，已经加入联盟的9家班轮公司在亚欧和跨太平洋航线上各自船舶组合中的运力部署情况，以及它们为独立服务所保留的运力（见图1）。

这个格局可以溯源到2023年1月25日。当时，地中海航运和马士基共同宣布，双方一致同意于2025年1月起终止2M联盟运营（该联盟起始于2015年）。

“双子星”

2M联盟官宣分手1年后的2024年1月17日，马士基与赫伯罗特宣布自2025年2月起开展名为“双子星”的长期运营协作计划。

9月10日，马士基和赫伯罗特共同发布“双子星”协作框架内的海运服务网络规划方案。考虑到红海局势持续不稳定，两家班轮公司准备了经苏伊士运河航行和绕行好望角的两套备选方案，并计划在2024年10月确定其中之一为最终方案。

经苏伊士运河的方案大约投入300艘船、340万TEU运力，涉及57条航线，包括27条干线和30条穿梭快线（2024年1月宣布时为58条航线，其中32条为穿梭快线）；绕行好望角的方案大约投入340艘船、370万TEU运力，涉及59 条航线，包括29 条干线和30 条穿梭快线。

根据 “双子星”协作计划，双方致力于建立一个灵活互联、且在全面运营后可实现90%以上准班率的海运服务网络。自2024年1月宣布开展长期合作以来，两家班轮公司一直在完善协作运营的细节。

海洋联盟

在班轮联盟格局扑朔迷离之际，2024年2月27日，海洋联盟签署文件将合作期限至少延长5年至2032年3月31日，给予集运市场一个稳定支撑。

据悉，自2017年4月运营以来，面对全球市场形势的变化，海洋联盟始终保持着平稳有序和顺畅高效的合作，携手打造一系列服务范围广、服务频率高的航线产品，不断满足客户日益增长的全球贸易需求，并以稳定可靠的班期、快捷便利的交付在全球集装箱航运市场赢得较高的赞誉，形成了较好的品牌效应。

随着合作期限延长相关文件的签署，海洋联盟将进一步加强沟通，优化协同，持续提升合作效率和服务质量，为广大客户带来更为稳定优质的服务体验和供应链保障。海洋联盟各方将根据相关法律法规做好向监管机构的报备等工作，确保联盟运作的合法合规。

万海航运何去何从

就在卓越联盟官宣之前的9月5日，在全球第11大班轮公司万海航运高层管理团队召开的最新半年业绩电话会议中，其总经理 Tommy Hsieh 透露万海航运已被邀请加入一个航运联盟，但没有透露具体是哪一个。

鉴于“双子星”的合作伙伴已非常明确地表示，其范围仍将仅限于马士基和赫伯罗特，那万海航运剩下的选择只能是THE联盟或海洋联盟。

看起来，THE联盟曾经是万海航运最明显的选择——赫伯罗特的退出使得THE联盟剩下的阳明海运、海洋网联和韩新海运在运力方面处于明显的劣势。

据ALPHALINER称，万海海运目前的总船队运力为525000TEU，对eeSea班轮数据库中其服务的分析表明，其大部分运力部署在两条主要贸易航线——亚洲区域内航线和亚洲—中东/印度航线。该公司还运营3条跨太平洋航线：1条航线与赫伯罗特联合运营，总运力为 118000TEU；另1条航线与海洋网联联合运营，总运力为26500TEU；还有1条独立的中国—加州快运航线，总运力略高于23000TEU。因此，此前市场预期，万海航运可以为THE联盟提供约 168000TEU的运力。

需要注意的是：这并不是完整的情况，因为联盟成员还在跨大西洋和一些次要贸易航线上进行合作，因此潜在的跨太平洋运力增长可能更高。

当然万海航运还订购了184000TEU运力，但这仍然不会独自填补赫伯罗特留下的空白——反过来意味着海洋网联、阳明海运和韩新海运需要与更多承运商进行谈判，才能保持联盟的竞争力。

现在，卓越联盟中显然没有万海航运，那么邀请其参加联盟的会是海洋联盟吗？

事实上，万海航运的多条亚洲区域内航线和亚洲—中东/印度航线都是通过与达飞轮船和中远海运签订船舶共享协议运营。简而言之，万海航运似乎已经与海洋联盟各个承运商建立了牢固的合作关系。

虽然加入海洋联盟的网络将为万海海运带来明显的好处，但很难弄清楚达飞轮船、中远海运和长荣海运如果接纳一家规模小得多的班轮公司能得到什么好处。

会是因为万海航运目前的财务状况不错吗？据ALPHALINER称，长荣海运、阳明海运和万海海运均受到红海危机的提振，目前在利润率方面处于行业领先地位。然而，这是一个较新的现象，正如ALPHALINER指出的那样：“万海航运在2023年连续4个季度亏损，2024年第一季度微利之后终于实现了复苏”——当前万海航运的状况不错，但市场瞬息万变。

“该班轮公司的息税前利润率排名第二，为 28.5%（2024年第二季度）。万海航运在过去两年中接收了40艘、265000 TEU的船舶，如果没有红海危机的影响，随着成本基数的上升，该公司将面临截然不同的数据，”ALPHALINER在其每周评论中补充道（见表2）。