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新业态:船供油市场“迎碳而上”

2024-12-09 19:54:44
来源:航运交易公报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

在第二届浦东航运周上,专家预测2040年后清洁能源将主导市场。中国企业已在清洁能源领域捕捉到新商机,积极布局

在第二届浦东航运周由航运界网联合“船货易”平台主办的“智领未来·海韵嘉年华”航运生态大会上,船舶燃料市场成为热议话题。

根据与会专家的分析,2030年之前,全球船舶燃料仍以传统化石燃料为主;2030年之后,将进入传统化石燃料与清洁船舶燃料并重发展期;2040年之后则将进入大规模替代发展阶段,清洁能源逐步占据主导地位。

随着船供油市场“迎碳而上”,不少中国企业已经嗅到清洁能源发展中出现的新商机。

现状:船舶燃料供应趋紧

随着全球对气候变化问题的日益关注,航运业作为全球贸易的重要支柱,其绿色转型显得尤为迫切。目前国际海事组织(IMO)设定了一系列环保要求,旨在减少航运业的碳排放并推动绿色转型。航运巨头如马士基已经制定了2040年实现温室气体净零排放的目标,并计划到2030年使用清洁燃料运输1/4的贸易货物。

航运业的绿色转型不仅是应对气候变化的需要,也是行业可持续发展的必然选择。全球约82%的产品、原材料等贸易依赖于航运业,而99%的能源需求由化石燃料满足。2023年全球航运业的温室气体排放量约为83.34亿吨,占全球总排放量的2.2%左右。根据IMO预测,如果不采取行动,2050年航运业的温室气体排放量可能最高增长250%。因此,绿色转型对于减少航运业对气候变化的影响至关重要。

尽管船供燃料亟需绿色转型,但当前仍以化石燃料为主。中国船舶燃料有限责任公司(中国船燃)企业发展部总经理田明表示,从供应端来看,全球船舶燃料近20年供应量持续下降。中东的富查伊拉库存、新加坡渣油库存、欧洲ARA(鹿特丹、阿姆斯特丹、安特卫普)库存以及美国燃料油库存都在下降。

如今全球船舶燃料年产量近5亿吨,约3亿~4亿吨在公开市场进行贸易,供应量趋于紧张。

但从需求端看,全球船舶燃料的需求量却在稳步增长。根据Ship&Bunker的数据,全球船舶燃料需求在今年第一季度增长6.4%,第二季度增长1.9%,上半年增长4.15%,预计全年增长有望超过5%。新加坡港今年前10月的需求量增长8%,随着大量船舶绕行非洲好望角,西非与中东港口的加油量也有不同程度地增长(见表1)。

船舶燃料油的需求量为什么变好?田明表示,受红海航道危机的影响,曼德海峡船舶通过量减少,大部分集装箱船队已选择绕道非洲好望角,许多油轮和天然气运输船也紧随其后。亚洲至欧洲或至美国东海岸的航程因转道而增加2000~3500海里,约6480公里,耗时增加7~10天。国际能源署认为,全球航运业因改道而额外消耗的燃油为50万桶/天,预计2024年全球船用燃料油的需求量至少增长600万吨。而更长的航程导致碳排放量急剧增加,全球船队的年度碳排放量或将增加4.5%。不过,田明认为全球船用燃料油的需求已经达峰。

在燃料油加注市场上,全球船舶燃料市场东移趋势依然未变。2023年全球十大船加油港口中(见表2),新加坡位居第一,全年加油量达5182万吨。中国有三大港口挤进前十,分别是位列第十的上海港、位列第七的香港港以及位列第四的舟山港。

在中国船舶燃料市场,燃料油产量明显下降(见图1),低硫船燃产量略有增长。根据海关数据,2024年前10月中国进口燃料油总计2431.93万吨,同比增长7.72%;用于炼化原料的进口燃料油总量为2033.09万吨,同比增长5.05%;保税船燃进口量为398.84万吨,同比增长23.74%。2024年10月保税船燃(不含柴油)进口量为63.25万吨,达近两年高位。

燃料转型进入加速期

船舶燃料转型是航运业绿色转型的必然要求。挪威船级社(DNV)海事大中国区数字化转型负责人兼中国智能中心总经理刘小峰表示:“未来3年,燃料转型可能进入加速期。”得此结论,基于DNV看到航运市场已具备一定量的清洁能源储备,尤其在新造船市场。根据克拉克森的数据,2024年前10月,在全球总计1910艘、1.02亿DWT的新船订单中,多达643艘、5050万DWT的新船为清洁能源船舶,占比为50.0%,超过去年全年的39.6%。该数据表明,使用清洁能源的船舶在新造船市场中的占比已经达到一半,显示出清洁能源船舶在新造船市场中占据重要位置。根据历史数据,清洁能源船舶在新船订单中所占比例一路攀升,从2016年仅8.2%升至2021年的32%,2022年更升至史上最高的54%。

在运营船队中,克拉克森统计显示,能够使用清洁能源或推进装置船舶的占比已提升至7.3%,高于2017年的2.5%以及2022年年初的4.7%。在现有总计2074艘清洁能源船舶中,包括1220艘LNG动力船、43艘甲醇动力船、132艘LPG动力船、607艘电池/混合动力推进船。按吨位计算,手持订单中LNG船占比为37.5%;甲醇动力船占比为9.3%;LPG动力船占比为2.1%。

清洁能源中,目前船用LNG在船舶燃料供应中占主导地位。根据田明提供的数据,2023年清洁能源共占全球燃料消耗的6.48%,在所有清洁能源中LNG消耗量最大,为1289万吨;其次为LPG-丁烷,达34.9万吨;甲醇消耗量仅为9.3万吨。生物燃油的使用成为近年清洁能源占比增长的主要动力,自2019年以来生物燃料消耗量增长73%。

机遇:清洁能源催生新商机

目前,清洁船舶燃料呈现多元化发展趋势。田明认为,中国有望成为清洁船舶燃料加注中心,因为中国拥有全球第二大船用LNG加注港和4艘全球最先进加注驳船,主要加注港集中在上海港、深圳港和宁波舟山港,2023年加注量13万吨,预计今年加注量突破20万吨。中国的生物燃料油供应商已经实现常态化作业,供应驳船大多可兼容使用,主要加注港集中在深圳港和广州港,今年前10月加注量达1.5万吨,全年加注量预计突破2万吨规模。中国首单船对船绿色甲醇加注已顺利完成,全球最大甲醇加注化工品船在中国上海港,甲醇主要加注港集中在上海洋山。

基于对清洁燃料在2040年以后占主导的乐观判断,中国企业开始尝试引领清洁燃料行业标准建设。2023年8月,中国船燃牵头组织的《船用甲醇燃料加注规程》和《船用甲醇燃料》两个标准顺利通过专家评审。

根据2023年的数据,中国的甲醇产量达8403万吨,在全球占据重要地位。在产能方面,2023年中国甲醇产能达11115万吨,预计2024年将进一步提升至11900万吨。随着绿色甲醇技术的发展和国家“碳中和、碳达峰”政策的推动,中国在绿色甲醇领域也展现出新的商机。据能景研究统计,截至2024年8月,中国绿色低碳甲醇项目已累计超90项,合计产能超2400万吨,累计投资超4300亿元。这些项目不仅包括生物质制取甲醇,还包括通过光伏、风电等新能源制取绿氢合成绿色甲醇的技术路线。这表明绿色甲醇行业正在吸引大量资本投入,为相关技术和设备供应商提供了巨大的市场机会。

同时,绿色甲醇行业的发展将带动绿氢、绿色化工、二氧化碳捕集等多个产业的发展。例如,黑龙江双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范基地项目建成后每年可生产20万吨绿色甲醇和30万吨绿色航油,这将促进秸秆高价值利用和风光电氢规模化消纳,为相关产业链带来新的增长机遇。

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