波交所每周运费市场报告(2024年9月27日)
2024-09-30 21:41:07
来源:波罗的海航运交易所
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国际船舶网
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海岬型船舶
上周,海岬型船舶市场呈现出明显的积极势头。波罗的海海岬型航线运价指数上涨3,436美元,上周收于30,598美元,主要受北大西洋板块强劲交易活动的推动。上周一开始,太平洋板块和北大西洋板块均出现令人鼓舞的上涨,波罗的海船舶运价指数收报27,162美元。尽管太平洋板块因一矿商撤回而存在一些不确定性,但远期交易整体需求在上周中提供了支撑。巴西南部和西非至中国航线市场仍相对疲软,但表现出弹性,C3航线的报价保持在28美元或以上。上周,北大西洋板块航线发挥了关键作用,跨大西洋航线和去程航线租金价格持续上涨。截至上周四,C8航线运价指数飙升6,535美元至29,071美元,受一家大型租家标志性成交的推动,随后于上周五进一步上涨2,715美元,收于31,786美元。总体而言,尽管太平洋板块略显平缓,但大西洋板块强劲推动市场向前发展,导致上周收盘时市场看涨。
巴拿马型船舶
巴拿马型船舶市场上周整体表现疲软,南大西洋板块交易活动较少,北太平洋板块表现稍好,但不足以阻止租金缓慢下降的趋势。随着黄金周假期临近,上周亚洲地区交易活动有所放缓。尽管北太平洋始航的船舶带来了一些新需求,但未能产生深远影响,租金价格波动。在大西洋板块,有传言称,一艘美湾至中国的粮食运输船10月的装期以54,000美元的租金价格成交,但暂无准确细节。在亚洲地区,指数型船舶数次以15,000美元的租金价格成交在日本/韩国交船,往返北太平洋地区的运输需求。上周,定期期租业务有所好转。有未经证实的消息称,一艘82,000载重吨装有脱硫塔的船,在日本交船,租期一年,以17,000美元的租金价格成交。另一艘76,000载重吨的船在中国交船,租期4-6个月,租金价格17,000美元。
极限灵便型船舶/超灵便型船舶
从大西洋板块来看,上周市场表现平淡,市场情绪低迷。主要地区的新需求仍然疲软,租金价格普遍下跌。南大西洋板块新询盘较少。一艘60,000载重吨的船舶从桑托斯开往吉大港,以15,500美元的租金价格成交,另加550,000美元空放津贴。一艘57,000载重吨的船舶从美湾开往地中海东部,以18,500美元的租金价格成交。相比之下,亚洲地区上周开盘表现乐观。一艘63,000载重吨的船舶从中国始航,开往孟加拉国,以18,750美元的租金价格成交。再往南,一艘56,000载重吨的船舶从马尼拉始航,驶经印度尼西亚,在孟加拉国还船,以19,000美元的租金价格成交。印度洋地区需求保持相对平稳。一艘63,000载重吨的船舶在南非交船,开往远东地区,以15,500美元左右的租金价格成交,另加略超过500,000美元的空放津贴。然而,随着中国假期的临近,需求在上周末有所放缓。定期期租交易方面,前半周有一艘63,000载重吨的船舶从中国华北始航,以18,250美元的租金价格成交短期租约。
灵便型船舶
上周,市场表现喜忧参半,两大板块皆略有波动。欧洲大陆和地中海地区继续保持积极势头,租金略高于此前水平,市场得到更多支持。据报道,一艘37,000载重吨9月27日 空在瓦尔纳的船,以基于到达引航站康斯坦萨11,000美元的日租金成交,在班珠尔还船。相比之下,南大西洋板块面临持续挑战,新询盘和交易活动极少。美湾市场也依然低迷,显示出疲软的支撑迹象。一艘37,000载重吨9月24日空在休斯顿的船,以基于西南航道17,000美元的日租金成交,在坦皮科(墨西哥湾) 还船。太平洋板块交易活动依然强劲,市场情绪保持乐观,运力供应仍然紧张,而货运量表现良好。有消息称,一艘37,000载重吨的船舶从天津始航,开往印度尼西亚,以16,500美元的租金价格成交。
成品油油轮
LR2油轮
中东湾的LR油轮上周延续了上涨趋势,不过涨幅有所收敛。TC1航线运价指数上涨6.64点,收报WS147.78点。西行的TC20航线运价指数略微上涨78,000美元,收报4,610,000美元左右。
苏伊士运河以西地区,地中海至东方TC15航线LR2油轮租金价格持平,上涨37,500美元,收报3,090,000美元。
LR1油轮
中东湾地区,LR1油轮上周初表现乐观。阿拉伯湾地区至日本TC5航线55,000吨成品油轮运价指数上涨7.5点,收报WS170点,目前似乎已趋于平稳。上周末,TC8航线西行的船舶运价指数上涨71,500美元,收报3,900,000美元。
英国至欧洲大陆TC16航线运价指数连续第二周保持坚挺,收报WS115点左右。
MR油轮
上周,中东湾MR游轮再次出现回落。TC17航线运价指数相较上上周下跌24.29点,收报WS185点。
上周,英国-欧洲大陆MR油轮也面临着自身的困境。TC2航线上周下跌近20%,运价指数自2021年9月以来首次跌破WS100点,收报WS94.56点。TC19航线运价指数同样下跌23.75点至WS113.83点。
美湾MR油轮上周承受了相当大的负面压力。TC14航线运价指数从WS135点下跌至WS120点,该航次波罗的海等价期租租金仅维持在略高于10,000美元/天。TC18航线租金价格随后下跌17.5点,收报WS171.43点。开往加勒比地区的TC21航线运价指数下跌超过20%,收报477,143美元,为一年来最低。
大西洋三角洲MR油轮等价期租租金下跌5,645美元,收报16,251美元。
灵便型油轮
地中海地区,灵便型油轮租金价格下跌29.72点,收报WS102.91点。波罗的海往返航程等价期租租金仅200美元/天。
英国-欧洲大陆TC23航线运价指数由WS160.68点下跌至WS126.94点。
VLCC油轮
VLCC油轮市场在上周初见顶,到上周三稳步回落。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌6点,收报WS54.35点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金32,152美元/天。
大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮租金价格下跌5点,收报WS57.22点,往返航程等价期租租金35,610美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格保持相对稳定,相较上上周下跌55,000美元,收报7,477,500美元,往返航程等价期租租金34,367美元/天。然而,有消息称,Resource Marine在上周四以8,000,000美元的租金价格预订了10月下旬的Admic油轮。
苏伊士型油轮
上周,苏伊士型油轮租金价格有所下降。西非地区,尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮租金价格下跌6点,收报WS73点,往返航程等价期租租金22,791美元/天。周四,TD27航线 (圭亚那至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮) 租金价格下跌4点,收报WS75点,鹿特丹往返航程等价期租租金23,624美元/天。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数回跌6点至WS84.60点,往返航程等价期租租金21,841美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数持平,收报WS95点左右。
阿芙拉型油轮
北海地区,跨英国-欧洲大陆航线80,000吨油轮租金价格再次持平于WS115点 (基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金21,099美元/天) 。
地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数大幅下跌7点至WS108.89点,基于杰伊汉港至拉瓦拉航线的往返航程等价期租租金19,340美元/天。
大西洋彼岸,市场进一步走软,呈现出触及新低的趋势。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮周四均以WS84.69点成交,相较上上周下跌5-6点,往返航程等价期租租金分别为5,727美元和6,686美元/天。美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮租金价格持平于WS101/102点左右,基于休斯顿至鹿特丹航线往返航程等价期租租金为16,173美元/天。
液化天然气
在休斯敦的GasTech公司进行了多次积极的讨论之后,市场有望重新焕然一新,准备好修复和摆脱夏天留下的蜘蛛网。然而,液化天然气即期市场一直很像英国的天气——彻底崩盘。周末的需求并没有起到任何助推作用,BLNG1澳洲-日本航线大幅下调了租金价格,经纪商不仅修改了他们对租金价格的预期,还下调了空放津贴评级。
160立方米三燃料柴电船舶油轮BLNG1 Aus-Japan油轮租金价格下跌8,900美元,收报48,300美元,为一段时间以来的最低水平。尽管174立方米二冲程油轮以65,100美元收盘仅下跌7,300美元,但水上船舶的寒冷天气对租金产生了不利影响。BLNG2休斯顿-大陆和BLNG3休斯顿-日本都表现得更好,这对任何一方来说都不是一个童话故事。160立方米三燃料柴电船舶指数下跌3,900美元,而174立方米二冲程下跌3,100美元,BLNG2分别收于42,600美元和56,400美元。160立方米和174立方米船舶的BLNG3也出现了类似的损失,分别下跌了4,900美元和3,238美元,最终三燃料柴电船舶收盘价为58,000美元,二冲程船舶收盘价为76,199美元。
进入冬季,定期期租交易并没有像预期的那样受到太多关注,至少在短期的几个月询盘方面是这样,但我们的6个月估价下跌了2,400美元,至7,500美元,而1年期和3年期估价均略有上涨,分别收于471,150美元和80,650美元。
液化石油气船舶
尽管上周出现了一些不确定的日子,但液化石油气市场已经恢复了部分近期的亏损。尽管如此,市场仍然处于低迷状态,运力仓位和产品都呈现不确定的迹象。这两个地区的租金都上涨了,租船合同推动了租金几美元的上涨,提升了潜在的市场情绪。
经过艰难的一周后,拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线开盘持平,但收盘时上涨2.334美元,收报35.667美元,等价期租租金收益为15,771美元,上涨1,829美元。尽管与美国相比有所滞后,但市场预期,随着西方市场的改善,亚洲则将受到其自身引导所带来的拖累。
大西洋板块,随着更多货物投入运营和船舶停滞不前,两条航线均出现了积极的交易。休斯顿-千叶BLPG3航线租金价格上涨8.333美元,尽管上周早些时候有两艘油轮以近10美元的租金价格成交。但该航线收盘价为87.5美元,等价期租租金为26,206美元,与中东湾航线的租金价格存在相当大的溢价。休斯顿-千叶BLPG2航线上涨5.25美元,收报46.75美元,带动等价期租租金上涨至40,832美元。