波交所每周运费市场报告(2024年10月25日)
2024-10-28 20:07:25
来源:波罗的海航运交易所
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国际船舶网
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海岬型船舶
上周,海岬型船舶市场持续低迷。波罗的海海岬型航线 (5TC) 租金价格相较周一下跌2,779美元,收报15,395美元。太平洋板块,上周初采矿需求有限,受运力增长影响,C5航线租金价格走软。不过,在远期运费协议市场走强的支撑下,周中租金价格略有上涨。与此同时,巴西南部和西非至中国市场交易活动各不相同。C3航线报价略高于20美元,但截至上周末,C3航线以20.85美元的租金价格成交,显示出一定的弹性。北大西洋板块面临巨大压力,跨大西洋航线和去程航线均出现大幅下跌,对C9航线指数造成了明显影响。上周末,加拿大东海岸出现新的去程航线货物,可能预示着大西洋板块需求即将复苏。
巴拿马型船舶
上周,整个市场持续面临下行压力,大西洋板块和太平洋板块都难以获得动力。上周初,这两个地区的运力不断增加,导致租金价格下跌,尤其是太平洋板块。P5TC航线指数稳步下跌,截至上周五报收于10,945美元。
大西洋板块,货物供应不足和船舶供应增加导致租金价格下跌。尽管南美东海岸有一些谷物交易,但未能阻止下行趋势。新加坡至日本航线还船的租金价格在12,750美元左右。与此同时,受印尼航线持续需求支撑,太平洋板块表现出了更大的弹性,上周租金价格约为12,000美元。到周中,市场似乎触及低点,东部船东想方设法顶住压力,而北大西洋的市场状况依然特别脆弱。尽管临近周末,粮食交易活动略有增加,但整体市场情绪仍保持谨慎,在货运量不增加的情况下,租金可能会进一步下跌。
定期期租业务方面,一艘82,000载重吨的船舶租期4-6个月,以14,500美元的租金价格成交。另一艘5-7个月的船舶以15,000美元的租金价格成交。
极限灵便型船舶/超灵便型船舶
上周市场态势积极。美湾地区有可用船舶表现最好,租金保持相对坚挺,极限灵便型船舶的去程航线租金在20,000美元左右。然而,由于可用运力不断增加,新询盘有限,南大西洋板块表现相当平淡。一艘56,000载重吨的船舶以约12,500-13,000美元外加250,000-300,000美元的空放津贴的价格成交去程航线。随着废料需求的增加,欧洲大陆的需求略有改善。一艘60,000载重吨的船舶在安特卫普交船,开往东地中海,以21,000美元的租金价格成交。相比之下,亚洲地区面临下行压力,北部和南部地区可用运力超过需求。一艘56,000载重吨的船舶在西昌岛交船,驶经印度尼西亚,在中国还船,以13,000美元的租金价格成交。再往北,一艘63,000载重吨的船舶在日本交船,进行北太平洋往返航程,还船至东南亚,以略超过13,000美元的租金价格成交。印度市场表现不佳。一艘56,000载重吨的船舶在印度东海岸交船,开往中国,以8,750美元的租金价格成交。
灵便型船舶
总体而言,上周市场情况喜忧参半。在欧洲大陆和地中海地区,由于货运量良好,尤其是废料订单不断增加,市场呈现出稳定的态势。10月21日,一艘39,000载重吨的船舶从鹿特丹始航,在斯卡角交船,途经穆克兰,将谷物运往科纳克里还船,以13,000美元的租金价格成交。美湾和南大西洋板块市场基本面依然强劲,租金价格略有上涨,因此前景乐观。一艘38,000载重吨的船舶在西南水道交船,在南美西海岸还船,以17,500美元的租金价格成交。一艘40,000载重吨的船舶从巴兰基亚始航,在圣玛尔塔交船,将煤炭运往西班牙还船,以15,000美元的租金价格成交。与此同时,由于运力增加以及来自北太平洋和澳大利亚的可用货物有限,太平洋板块市场情绪走软。一艘38,000载重吨的船舶从青岛始航,经东南亚开往欧洲大陆/波罗的海,运输钢材,前70天租金为13,800美元,此后为16,000美元。定期期租方面,消息人士表示,上周询盘普遍有限。运营商不愿在即将进入下一年第一季度的时期承担风险。
成品油油轮
LR2油轮
中东湾板块LR2油轮上周再次面临下行压力,有消息称需求减少。TC1航线运费指数下跌13.05点至WS120.28点左右,波罗的海等价期租租金约22,000美元/天。与此同时,开往英国-欧洲大陆的TC20航线租金价格下跌约23.1万美元,收报396万美元左右。经苏伊士运河往返航程等价期租租金约3.6万美元/天。
苏伊士运河以西地区,地中海至东方TC15航线LR2油轮租金价格上涨16,667美元,收报290万美元。
LR1油轮
中东湾LR1油轮上周开盘初表现积极,随后下行压力开始显现。上周收盘时,TC5航线运费指数下跌10点至WS128.13点。开往英国-欧洲大陆的TC8航线租金价格同样下跌21.3万美元,收报335万美元。
英国-欧洲大陆TC16航线租金价格再次持平,运费指数徘徊于WS108-109点左右。
MR中型油轮
上周,中东湾MR油轮同LR油轮一样面临压力。周五收报时,TC17航线运费指数下跌31.42点至WS204.29点。
英国-欧洲大陆MR油轮交易活跃,运费指数得以持平。TC2航线运价指数持平于WS90-95点左右,TC19航线运价指数同样徘徊于WS125-130点左右。
上周,美湾MR油轮的轨迹放缓并趋于平稳。TC14航线运费指数下跌6.07点至WS129.29点,TC18航线运费指数下跌9.64点至WS174.29点。与此同时,加勒比海TC21航线租金价格下跌22%,收报394,286美元,往返航线等价期租租金价格受到严重影响,下跌64%,仅3,900美元/天。
MR油轮大西洋三角区等价期租租金由18,165美元下跌至15,669美元。
灵便型油轮
地中海地区,灵便型油轮租金价格在上周晚些时候开始下跌。TC6航线运费指数在WS150点左右徘徊了几天,随后下跌11.11点至WS148.61点。英国-欧洲大陆方面,TC23航线运费指数全周稳定在接近WS140点至略超过WS140点。
VLCC油轮
东部地区VLCC油轮市场表现与上上周持平,而大西洋板块的情况好坏参半。中东湾至中国TD3C航线270,000吨油轮运价指数持平于WS57点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金35,100美元/天。
大西洋板块,西非至中国TD15航线260,000吨油轮运费指数上周上涨1点,收报WS62.83点,往返航程等价期租租金41,447美元/天。美湾至中国TD22航线270,000吨油轮租金价格下跌162,500美元,收报8,032,500美元,往返航程等价期租租金38,581美元/天。但据报道,在撰写本文时,有消息称,一艘开往韩国的船舶以8,000,000美元的租金价格成交。
苏伊士型油轮
上周全球苏伊士型油轮租金价格下跌。西非地区,尼日利亚至英国-欧洲大陆TD20航线130,000吨油轮运费指数下跌1点,收报WS97.89点,往返航程等价期租租金36,675美元/天。圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮租金价格下跌4点,收报WS95.56点,鹿特丹往返航程等价期租租金35,092美元/天。CPC至地中海TD6航线135,000吨油轮租家获得更多控制权,运费指数下跌2点,收报WS112.65点,往返航程等价期租租金42,798美元/天。中东地区,中东湾至地中海(途经苏伊士运河)TD23航线140,000吨油轮租金价格相较上上周下跌3个点,收报WS101.94点。
阿芙拉型油轮
北海地区,跨英国-欧洲大陆TD7航线80,000吨油轮租金价格上涨19点,收报WS145点左右,基于霍得角至威廉港航线的每日往返航程等价期租租金略高于44,300美元/天。
地中海市场,跨地中海TD19航线80,000吨油轮运费指数下跌11点至WS165.22点,基于杰伊汉港至拉瓦拉航线的每日往返航程等价期租租金约46,961美元/天。
大西洋彼岸,市场持续下跌。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮租金价格各下跌约20点至WS151点左右,往返航程等价期租租金分别约为33,800美元/天和30,800美元/天。跨大西洋航线,美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运费指数下跌14点,收报WS169.17点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金39,203美元/天。目前来看,欧洲空放船运费不会受到影响。
液化天然气船舶
看跌的冬季市场阻碍了经纪商在第四季度结束前实现反弹的愿望。据报道,液化天然气即期市场的租船合同价格越来越低,市场前景并不乐观。两种船型和所有三条航线的租金价格均再次下跌,其中一些公布的租金价格为今年最低。
澳大利亚至日本BLNG1航线160立方米三燃料柴电船舶租金价格下跌6,087美元,收报24,913美元,174立方米二冲程油轮下跌3,687美元,收报41,813美元。休斯顿-欧洲大陆BLNG2航线174立方米二冲程油轮以20,901美元的租金价格成交。最近有报道称,美国-欧洲大陆航线以17,500美元成交,租金价格较低,但应该不会出现更低的价格。160立方米三燃料柴电船舶下跌5,186美元,至13,714美元。休斯顿-日本BLNG3航线上周表现消极,流动性低迷,板块内174立方米和160立方米两种船型的租金价格分别下跌7,614美元和8,923美元。周五收报时,二冲程油轮和三燃料柴电船舶分别收于37,584美元和25,777美元。
期租交易仍旧很平静,市场兴趣寥寥,即期市场和冬季市场的整体情绪也同样低迷。6月期租金下跌12,650美元至53,550美元,1年期租金下跌5,000美元至57,625美元,3年期跌幅最低,下降1,650美元至74,700美元。
液化石油气船舶
据报告,拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线成交了一些租船合同,但市场情绪仍然走低。租金价格从一开始下跌,随后渐渐平稳,周末收盘时已经稳定。该航线共下跌9.736美元,收盘价报47.167美元,等价期租租金收益率为26,677美元/天。
大西洋彼岸,波交所BLPG3航线休斯顿至千叶有几艘船舶被预订,价格有所下降。不过总体来说,上周大部分时间租金价格保持稳定,与东部地区一致。BLPG3航线共下跌6.667美元,收报106.833美元,等价期租租金40.273美元/天。休斯顿-法拉盛BLPG2航线租金价格持平,无实际询盘。收盘时下跌1.5美元,收报59.25美元,等价期租租金57,842美元/天。